В 2003 году БРК не исключает возможности заимствований на внутреннем рынке
Kazakhstan today, 7 ноября

Банк развития Казахстана (БРК) в 2003 году может разместить на внутреннем рынке облигации со сроком обращения 7 лет. Об этом сегодня, 7 ноября в интервью агентствам KZ-today и Reuters сообщил президент БРК Камбар Шалгимбаев. "Мы не исключаем такой возможности", - сказал он.

"Акционерным собранием были установлены лимиты (заимствований) на период 2002-2003 годы в соотношении долг к капиталу 1:1", - пояснил на пресс-конференции в Астане вице-президент БРК Медет Сартбаев. Уставной капитал БРК составляет $200 млн., поэтому "долг, который мы можем формировать за эти два года, тоже равен $200 млн.", - сказал он, подчеркнув, что "это достаточно консервативный принцип, которому следует ЕБРР". М. Сартбаев отметил, что этот принцип будет отвечать "интересам банка на начальной стадии развития".

Из $200 млн., которые "мы должны занять, на сегодняшний день заняли $158 млн. - это $30 млн. выпуск 5-летних облигаций на внутреннем рынке, $28 млн. - синдицированный заем сроком до 2 лет и $100 млн. евроооблигации", - пояснил М. Сартбаев. Оставшиеся $42 млн. БРК планирует разместить в различных инструментах. "Во-первых, это может быть привлечение по линии проектного финансирования, второе - это могут быть выпуски внутренних облигаций, со сроком обращения 7 лет", - сказал вице-президент БРК.

-----

Кредитный портфель утвержденных проектов БРК составляет более $100 млн. - вице-президент БРК
Kazakhstan today, 7 ноября

Кредитный портфель утвержденных проектов Банка развития Казахстана составляет на сегодняшний день более $100 млн., из которых $76 млн. - это инвестиционные проекты. Об этом сегодня, 7 ноября на пресс-конференции в Астане сообщил вице-президент БРК Медет Сартбаев.

Кроме того, есть проекты, которые близки к утверждению, сказал он, отметив, что сумма их составляет больше $100 млн. В частности, сказал М. Сартбаев, "мы одобрили проекты развития инфраструктуры нефтегазового сектора".

"Это совсем "теплые" проекты", - подчеркнул он. Общая сумма проектов, которые будут разрабатываться БРК, и "доводиться до более высокой степени готовности" составляет более $1 млрд.

Всего в БРК поступило проектов на общую сумму $1,8 млрд., из которых проектам на сумму $800 млн. было отказано, "поскольку они не соответствуют принципам кредитной политики и требованиям банка", - сказал М. Сартбаев.

-----

76% инвесторов, принявших участие в размещении первого транша еврооблигаций БРК, являются нерезидентами - вице-президент БРК
Kazakhstan today, 7 ноября

76% инвесторов, принявших участие в размещении первого транша еврооблигаций Банка развития Казахстана, являются нерезидентами РК. Об этом сегодня, 7 ноября на пресс-конференции в Астане сообщил вице-президент БРК Медет Сартбаев.

Оставшиеся 24% - это казахстанские инвесторы, из которых 25% - пенсионные фонды, 9% - банки второго уровня. Географическое распределение инвесторов выглядит следующим образом: 32% - Великобритания, 24% - Казахстан, 14% - Германия, 7% - Швейцария, 13% - остальные страны Европы, 5% - оффшорные инвесторы США, 3% - страны Ближнего Востока, 2% - страны Азии. 52% инвесторов представляют компании по управлению активами (фондами), 24% - банки, 15% - пенсионные фонды, 7% - частные банки, 2% - инвестиционные компании.

По информации руководства БРК, при размещении еврооблигаций спрос наблюдался в основном от инвесторов, которые придерживаются долгосрочной стратегии, при этом спрос на ценные бумаги казахстанского Банка развития превысил предложения в 3 раза, что позволило БРК осуществить размещение бумаг при следующих параметрах: купонное вознаграждение - 7,125% годовых, цена размещения 98,97% от номинала, доходность при размещении 7,375%.

Президент БРК Камбар Шалгимбаев назвал размещение первого транша еврооблигаций "очень успешным".

Аналитики считают, что повышенный спрос на облигации был вызван погашением в начале октября 2002 года суверенных облигаций РК в размере $350 млн., а также тем, что облигации БРК были включены в листинг на Люксембургской и Казахстанской фондовой биржах.

В октябре 2002 года работа по выпуску первого транша еврооблигаций БРК в размере $100 млн. в рамках среднесрочной программы заимствований на международном рынке долгового капитала была завершена. Ведущим менеджером размещения выступил Банк UBS Warburg.

-----

Банк развития Казахстана: завершена работа по размещению первого транша еврооблигаций
КазААГ, 7 ноября

В октябре была завершена работа по выпуску первого транша еврооблигаций Банка развития Казахстана в размере 100 млн. долларов США по программе EMTN. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции, прошедшей 7 ноября в Астане, передает Казахское информационное агентство. Ведущим менеджером данной операции выступил крупнейший Банк UBS Warburg, который также является менеджером многих мировых банков развития и имеет большой опыт по выпуску облигаций международных финансовых институтов развития.

При размещении ценных бумаг Банка развития Казахстана (БРК) спрос со стороны инвесторов превысил в три раза объем эмиссии и составил 300 млн. долларов. БРК осуществил размещение по следующим параметрам: купонное вознаграждение - 7,125% годовых, цена размещения - 98,97% от номинала, доходность при размещении - 7,375%.

По словам вице-президента Банка развития Казахстана Медета Сартбаева, повышенный спрос на еврооблигации вызван такими факторами, как погашение в начале октября суверенных облигаций республики в размере 350 млн. долларов США, ценные бумаги БРК были включены в листинг на Люксембургской и Казахстанской фондовых биржах. М.Сартбаев также отметил, что спрос в основном наблюдается от инвесторов, которые придерживаются долгосрочной стратегии. В период размещения облигаций БРК многие желающие вложить свои средства в развивающиеся рынки нашли кредитный риск еврооблигаций Банка развития Казахстана достаточно привлекательным. Размещение ценных бумаг на вторичном рынке было также успешное.

Средства, полученные от размещения еврооблигаций, позволят расширить базу средне- и долгосрочного кредитования инвестиционных проектов, в частности, будут финансироваться такие отрасли отечественной экономики, как переработка сельхозпродукции, химия, нефтехимия, сельскохозяйственное и нефтегазовое машиностроение.

На пресс-конференции отмечалось, что выпуск еврооблигации по программе EMTN в Казахстане осуществлен впервые. Он был одобрен общим собранием акционеров Банка на сумму 400 млн. долларов США со сроком размещения до 2005 года. Программа EMTN позволяет БРК сократить сроки и издержки для подготовки последующих выпусков, а также создает возможность быстрого реагирования на конъюнктуру рынка и регулировать объемы заимствования в соответствии с объемами освоения кредитных ресурсов.

-----

В состав Совета по экономической политике включен председатель правления ЗАО "Банк развития Казахстана"
КазААГ, 7 ноября

2 ноября 2002 года было принято Постановление Правительства РК № 1163 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 1998 года № 983".

Как сообщает Казахское информационное агентство, принятым постановлением, внесено дополнение в постановление Правительства РК от 1 октября 1998 года № 983 "О создании Совета по экономической политике" в пункте 1: "ввести в состав Совета по экономической политике: Камбара Шалгимбаева - председателя правления закрытого акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (по согласованию)".