РБК, 23 апреля

Сразу два коммерческих банка из Казахстана – "Казкоммерцбанк" и "ТуранАлем" поставили своей целью расширить присутствие на российском рынке. Оба банка собираются привлекать средства для российских компаний и предприятий, пользуясь возможностью занимать дешево за рубежом (их кредитный рейтинг выше, чем у российских конкурентов). Более того, они могут ссужать средства на срок в 6–10 лет, что у большинства их коллег в России пока еще редкая услуга. В ближайшие несколько лет два казахских банка собираются нарастить свой кредитный портфель за счет российских промышленных предприятий. Так, в начале апреля "Москоммерцбанк" (дочерняя структура "Казкоммерцбанка") организовал для "ЕвразХолдинга" шестилетний синдицированный кредит в размере 30 млн долларов. Его конкурент – "ТуранАлем" – пока только расширяет присутствие в России. На этой неделе банк привлечет 500 млн руб. для российского "Славинвестбанка" (он один из его акционеров), а всего на экспансию и расширение бизнеса в России "ТуранАлем" уже обещал потратить около 100 млн долл. О том, как казахские банки осваивают российский рынок, RBC daily рассказала глава представительства "ТуранАлема" в России Жамиля Сарсембаева.

- На этой неделе "Славинвестбанк" размещает облигации на 500 млн руб. Инвесторам известно, кто стоит за банком, о его сотрудничестве с "ТуранАлемом"?

- В принципе в инвестиционном меморандуме написано, что будет дальнейшее укрепление сотрудничества с банком "ТуранАлем". Предполагается увеличение доли банка в "Славинвесте" с нынешних 9,57 до 51%. Более того, если брать само размещение бумаг, то 50% облигационного займа прогарантированы "ТуранАлемом". Зная, что мы рано или поздно будем активизировать свою деятельность в СНГ, года два назад мы поставили целью прийти в Россию и выбрали "Славинвестбанк": он исторически имел отношение к казахстанским акционерам, поэтому нам было проще достигнуть соглашения о получении постепенного контроля над банком. Увеличение нашей доли в капитале данного банка длянасявляется лишь вопросом времени.

- Значит ли это, что вслед за "Славинвестбанком" Вы планируете приобретать другие российские банки в регионах?

- Мы уже написали письмо в Центральный Банк о том, что собираемся открывать представительства в Казани и Екатеринбурге, которые будут покрывать также Челябинск и Омск – в общем, российские регионы, непосредственно граничащие с Казахстаном. Сначала надо посмотреть, как пойдет бизнес у представительств, чтобы оценить потенциал работы в регионах. Вот в Москве у нас есть "Славинвестбанк", который нормально работает, а региональным офисам надо еще подбирать интересные проекты. В России развитие регионального бизнеса не всегда эффективно через [свои] филиалы, нужно быть ближе к регионам, ближе к предприятиям, давать представителям на местах достаточный уровень полномочий, самостоятельность и активность для решения локальных задач. Я думаю, нам будет легче построить работу по следующей схеме: головной банк "ТуранАлем" и дочерний несовместный банк в том или ином российском регионе.

- Вы пойдете по промышленным регионам или будете подбирать места с плохим предложением банковских услуг?

- Нами уже отобраны около 15 регионов. Выбор делался по различным экономическим критериям: по рейтингу, объему и составу производимой продукции, ВВП, населению, экономической привлекательности, так же мы взяли регионы, граничащие с Казахстаном. Если брать Екатеринбург, Челябинск и Омск, то в этих регионах большой импортно-экспортный поток, нам просто интересно его обслуживать. Что касается Казани, то там мы хотим работать, потому что есть развитая промышленность: надо выстроить и структурировать отношения с предприятиями и оценить перспективу бизнеса. В то же время в такие регионы, как, например, Уфа, где есть сильный банк "УралСиб", мы планируем заходить через сотрудничество с действующими крупными региональными финансовыми институтами.

- Президент банка Ержан Татишев "ТуранАлем" сообщил, что банк собирается предлагать российским клиентам кредиты длительностью до 10 лет. Как эта информация будет доноситься до заемщиков?

- Мы вместе с нашими партнерами будем проводить разъяснительную работу. Речь идет об информации о кредитах и о возможности участия в инвестиционных проектах сроком до десяти лет. В России налажено регулярное рейтингование банков, есть определенный рейтинг их клиентов. Здесь уже есть компании, которые обращаются за международными займами, выходят на рынок облигаций, то есть готовы раскрыть информацию о себе. И для них можно привлечь средства за рубежом или организовать кредитование. Так же мы можем предложить им работу с экспортно-кредитными агентствами. Известно, что эти агентства обычно работают с банками в стране-импортере: мы работаем с ними в Казахстане несколько лет и переросли статус национального банка. Это значит, что мы можем гарантировать риски в СНГ, например, немецкое общество Hermes или итальянское агентство SACE, согласны страховать не только риски импорта в Казахстан, но и наши сделки с Россией. Мы работаем в этом направлении не только с западными экспортными кредитными агентствами, но и с импортно-экспортными банками Японии, Кореи, Индии и др.

- Когда банк будет наращивать работу в России, какую услугу будете продавать в первую очередь: деньги или контракты с экспортно-импортными агентствами?

- На первом месте будет участие банка в сделках на международных рынках. Отсюда будет и предложение по продуктам. Речь идет об экспортном финансировании, постфинансировании, выпуске векселей, синдицированных займах, клубных сделках и т.д. Второе направление деятельности – это непосредственно кредитование от банка "ТуранАлем": банк готов привлекать средства на себя для своих клиентов.

- Но российские банки тоже занимаются этим бизнесом. И "МДМ-Банк", и "Альфа-Банк", и АБ "ИБГ НИКойл" готовы привлекать средства из-за рубежа под клиентов. В чем новизна услуги?

- Со всеми этими банками мы уже сотрудничаем, кроме "Альфа-Банка" (с ним мы работаем по корсчетам). Как правило, мы участвуем в их сделках на условиях софинансирования. Причем мы не "влезаем" в кредитный портфель банка более чем на 30%, а из заемщиков нас интересуют только 20–30 крупнейших компаний-клиентов. Допустим, у банка кредитный портфель на полмиллиарда долларов, из них на крупных заемщиков приходится около 200 млн долл., тогда наше участие ограничится цифрой в 60–70 млн долл. Так, недавно мы принимали фондированное и секьюритизированное субучастие в кредите "МДМ-Банка", выданном банку "Русский Стандарт", в котором доля нашего участия составила 3 млн долл. США.

- Но в таком случае как Вы будете конкурировать с российскими банками за клиентов, если работа сведется к софинансированию?

- Во-первых, мы предложим дешевые деньги: цена заимствования у нас сопоставима с условиями иностранных банков. Во-вторых, сами российские банки сегодня заинтересованы в привлечении новых источников средств для кредитования: проводя чужие деньги, они увеличивают свои непроцентные доходы. В-третьих, банки готовы работать, потому что мы не стремимся забирать себе клиентское обслуживание и не готовы входить в бизнес заемщиков (мы не выступаем в роли финансово-промышленной группы). Наконец, дополнительные средства позволяют банкам нарастить свой кредитный портфель без превышения лимитов.

- "ТуранАлем" официально объявил о стремлении стать крупным банком в СНГ. Однако в России тоже есть банк с похожей стратегией – Внешторгбанк, который также начал работать в СНГ и имеет высокие рейтинги и доступ к дешевым деньгам. Вы не боитесь встретить жесткую конкуренцию в его лице?

- На сегодняшний день мы сотрудничаем с Внешторгбанком. Это действительно крупный банк, активно работающий на экспортно-импортном направлении, имеющий обширное количество банков-корреспондентов. Действительно, наши продукты пересекаются (например, экспортное кредитование). Однако о конкуренции с ним я бы заговорила только тогда, когда он лишится поддержки государства. Сейчас наше основное отличие в том, что мы – частный коммерческий банк. Если брать шире и говорить о конкуренции с другими российскими банками, то пока места на рынке хватает всем. Оптимальным путем развития должны стать альянсы между банками. Одним из наших плюсов остаются гарантии экспортно-импортных агентств. Например, работая над сделкой между Казахстаном и Россией, мы получим гарантию по кредитам и в России, и у себя дома (через аналогичное государственное агентство в Казахстане). В результате сделка будет дешевой для заемщика, а наши риски окажутся минимальными.

- Если брать те 20–30 крупнейших заемщиков, о которых Вы говорили, разве они не будут в первую очередь работать с иностранными банками: те дадут им дешевые деньги, да и работают компании с ними не первый год? Зачем им ВТБ или "ТуранАлем"?

- Позиции иностранных банков в России действительно сильные, но мы считаем, что на рынке есть свободные ниши. Прежде всего, иностранные банки очень требовательны к отчетности, различным показателям, и если компания требованиям не отвечает, ей откажут. Хотя "ТуранАлем" формально и является иностранным банком, в России он работает как любой российский банк. Перед подписанием соглашения мы изучаем реальное состояние компании. Кроме того, иностранные банки стремятся работать с экспортерами, то есть фактически гарантом платежеспособности заемщика у них выступает не клиент, а потребители его продукции. В результате в сферу интересов иностранцев редко попадают предприятия, работающие на внутренний рынок. Мы, напротив, готовы взяться за заемщиков, которые ориентированы на российский рынок: им требуются длинные и дешевые деньги, причем в объемах, превышающих возможности российских банков. Кроме того, в России развивается облигационный рынок, на котором нам интересно работать.

- Кто сегодня изучает проекты и предложения, попадающие в банк? Как проводится экспертиза?

- Я не могу сказать, что у нас много инвестиционных проектов. В банке выделено отдельное направление инвестиционных проектов, однако пока не принималось решения по уже имеющимся предложениям, работа идет по принципу: чем больше проектов, тем выше шансы выбрать лучшие. Логично работать там, где есть собственный интерес, например, мы сотрудничаем с [металлургическим предприятием] "ИспатКарметом" в Казахстане, и нам интересен металлургический и угольный бизнес в России. У нас действует внутренняя система рейтинга привлекательности отраслей, мы будем отдавать предпочтение промышленности и перерабатывающим предприятиям – именно тем, которые сейчас формируют и создают новые отрасли. Банк стремится самостоятельно проводить экспертизу проектов, однако если отрасль сложная, например, это добыча угля, то проще положиться на мнение банков-партнеров, которые много лет работают с предприятиями отрасли. Когда мы участвуем в софинансировании проекта, то вся работа ложится на плечи российского банка-партнера, а мы лишь поставщики средств.