Кикбай КОСАЕВ, "Панорама", 7 июля
В среду в Астане АО "НК "КазМунайГаз" ("КМГ") и дочерняя организация Китайской национальной нефтяной компании - CNPС International - подписали соглашение о приобретении долей в "ПетроКазахстан Инк." (PKI) и Valsera Holding BV, а также соглашение акционеров. Данными соглашениями определяются условия приобретения "КазМунайГазом" 33% акций в PKI и 50% акций Valsera Holding BV, являющейся материнской для "ПетроКазахстан Ойл", а также условия ведения совместного бизнеса.
Как сообщил на пресс-конференции после церемонии подписания президент "КМГ" Узакбай КАРАБАЛИН, цена приобретения акций PKI определена той же, по которой в октябре прошлого года их приобрела китайская компания - 55 долларов США за акцию. Схему финансирования сделки в общих чертах он обрисовал так: приобретение 33% доли PKI будет осуществляться путем выпуска специальной проектной компанией KMG PKI Finance BV долговых ценных бумаг с плавающей процентной ставкой (Floating Rate Notes - FRN) на сумму $1,372 млрд со сроком обращения 10 лет. Залогом выступают приобретаемая доля в PKI, 80% от дивидендов, уплачиваемых PKI. Источником погашения долговых ценных бумаг станет, как предполагается, 80% дивидендов PKI. Банками - организаторами выпуска FRN определены Commonwealth Bank и Standard Chartered Bank.
Присутствовавший на подписании министр энергетики и минеральных ресурсов Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ подчеркнул важность сделки: "Когда в прошлом году был продан китайским инвесторам "ПетроКазахстан", у некоторых людей возникло опасение, что теперь возникнут определенные трудности с поставкой нефтепродуктов в южный регион Казахстана, в связи с тем, что Шымкентский нефтеперерабатывающий завод - это единственный завод, который обслуживает данный регион. Но благодаря тому, что "КМГ" и CNPC вели длительные переговоры, было найдено полное понимание в решении этого вопроса".
Г-н Карабалин в свою очередь сообщил еще одну ожидаемую новость - совет директоров "КМГ" принял решение о первичном публичном размещении акций (IPO) дочернего АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД "КМГ"). Свое "добро" на проведение IPO дал также совет директоров холдинга "Самрук", в управление которому переданы акции всех госнацкомпаний. Г-н Карабалин не уточнил детали, сославшись на "правила размещения", пообещав, однако, "по мере подготовки выпуска держать общественность в курсе событий в рамках требований фондовых рынков".
При этом глава КМГ пояснил, что возможности дальнейшего роста добычи "РД "КМГ" на существующих месторождениях ограничены: "Запасы наши постепенно истощаются, и компании приходится ежегодно увеличивать затраты на поддержание уровня добычи".
Во избежание падения объемов добычи "РД "КМГ" фокусируется на разведке существующих месторождений, а также "поиске альтернативных путей расширения резервов путем приобретения дополнительных активов на территории РК и за рубежом". "Для реализации всех нефтегазовых инвестиционных проектов компании требуются значительные денежные средства... Принимая во внимание положительные оценки первичного публичного размещения акций АО "Казахмыс", а также намерение "Роснефти" провести IPO, учитывая благоприятное состояние финансового рынка, была начата работа по изучению возможности проведения IPO",- сказал г-н Карабалин.
Целью проекта он назвал "получение дочерней компанией дополнительного капитала для инвестирования новых проектов, расширение ресурсной базы, развитие рынка ценных бумаг в стране, привлечение отечественных, международных институциональных инвесторов, а также создание условий для отечественных пенсионных фондов, банков и просто граждан по покупке акций, инвестируемых в выгодные ликвидные казахстанские компании, какой является "КМГ".
По словам г-на Карабалина, публичное размещение будет способствовать "высокой прозрачности деятельности компании, финансовой отчетности, повышению уровня корпоративного управления, а также капитализации". |