www.cbonds.info, 31 июля

В прошлый вторник букраннеры Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Commerzbank и Standard Chartered начали синдикацию займа банка ТуранАлем объемом $800 млн.

Кредит состоит из транша А сроком 18 месяцев (Libor +35 б.п.) и трехлетнего транша В (Libor +65 б.п.).

Старшим кредиторам были предложены доли по $50 млн. с комиссионными в 50 б.п. по траншу А и 85 б.п. по траншу В.

Кредит будет использован на цели торгового финансирования, а также для рефинансирования годового кредита объемом $777 млн., который ТуранАлем взял в прошлом сентябре через с помощью букраннеров Arab Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi и JP Morgan.

На прошлой неделе на рынке также шла синдикация 18-месячного кредита с единовременным погашением Казкоммерцбанка объемом $500 млн. Организаторами сделки являются Citigroup, Deutsche Bank, ING and Mizuho. Маржа равна Libor +35 б.п.

Доли и комиссионные: уполномоченные ведущие организаторы $50 млн., 50 б.п.; старшие организаторы $25 млн., 45 б.п.; со-организаторы $15 млн., 40 б.п.; лид-менеджеры $10 млн., 35 б.п.; и менеджеры $5 млн., 30 б.п.

На этой неделе ожидается начало синдикации кредита банка Каспийский объемом $100 млн.. Организаторы - и Unicredit Group (Bank Austria и HVB). Заем включает в себя транш сроком 370 дней и двухлетний транш.

По данным EuroWeek, Bank Austria и HVB так же планировали принять участие в сделке ТуранАлема на $800 млн., однако их переговоры с банком Каспийский означают, что им не удалось получить мандат.

Выйдя на рынок с запросом предложений, ТуранАлем попросил инвесторов подтвердить, что они не ведут переговоры с другими финансовыми организациями Казахстана, прежде, чем им был предоставлен информационный меморандум.

Так же ведут переговоры с банками АТФ Банк и Халык Банк, который в прошлую среду сообщил инвесторам о своих планах привлечь синдицированный кредит позднее в этом году.