Евгений Мазин, gzt.ru, 24 августа

Австрийский финансовый холдинг Raiffeisen International Bank AG продал часть принадлежащих ему акций одного из крупнейших банков СНГ, казахского "ТуранАлема". Покупателем стал "консорциум международных инвесторов" во главе со шведской инвестиционной группой East Capital. Пакет в 7,71% обошелся покупателям в 136,5 млн. евро, говорится в сообщении "ТуранАлема".

Интерес шведской инвесткомпании к казахскому банку понятен. East Capital, в который входит несколько инвестиционных фондов, специализируется на работе на финансовых рынках Восточной Европы. "Это уникальная возможность инвестировать в ведущий банк Казахстана, и мы очень рады возглавить этот консорциум инвесторов. Мы видим выдающийся потенциал роста на казахстанском рынке, и особенно у "ТуранАлема", - подчеркнул председатель группы East Capital Питер Элам Хаканссон.

"ТуранАлем" входит в тройку крупнейших банков страны. У банка грандиозные планы - в 2009 году провести IPO одновременно на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах, но еще до этого стать "одним из крупнейших частных банков СНГ". Впрочем, эта формулировка несколько расплывчата, потому что, по данным "Интерфакс-ЦЭА" за 2005 год, "ТуранАлем" и так входил в десятку крупнейших банков СНГ по размеру активов, заняв в ней восьмое место.

Причины, побудившие Райффайзенбанк продать столь перспективный актив, весьма весомы. "Мы ориентированы на стратегические, а не финансовые инвестиции, и наша стратегия - активно управлять банками, входящими в нашу сеть. Поскольку эта задача выполнима только при наличии контрольного пакета и очевидно, что мы не сможем добиться этого в случае с "ТуранАлемом", мы решили продать наш пакет", - говорится в сообщении о сделке. Австрийский банк поступил аналогичным образом, когда в прошлом году купил сразу 93,5% акций одного из крупнейших украинских банков - "Аваль". Эта покупка привела к тому, что нынешним летом Райффайзенбанк продал собственную украинскую "дочку", которую изначально планировал слить с "Авалем". "Политика Райффайзенбанка состоит в том, чтобы увеличивать собственную группу. Но собственную группу, в свою очередь, стремится создать и "ТуранАлем". В этой ситуации австрийцы, вероятно, решили, что выгоднее поделиться акциями банка с другими желающими", - говорит генеральный директор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников.

"East Capital тоже специализируется на портфельных инвестициях, так что покупка миноритарной доли в "ТуранАлеме" вполне укладывается в ее стратегию", - добавляет он.

-----

В состав акционеров АО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) вошел консорциум международных инвестров - пресс-релиз
KASE, 24.08.06

АО "Банк ТуранАлем" (Алматы) распространило сегодня пресс-релиз, в котором сообщается следующее:

Сегодня консорциум, возглавляемый шведской инвестиционной группой East Capital, и включающий американский инвестфонд Firebird, завершил сделку по приобретению пакета простых акций казахстанского АО "Банк ТуранАлем" в количестве 351,139 штук (7,71%), принадлежавшего австрийскому Raiffeisen International. Сумма сделки составила 136.5 миллионов евро.

Первый заместитель Председателя Правления банка Еркин Татишев считает сделку выгодной для всех участников. "Сотрудничество с East Capital будет способствовать поддержанию стратегии роста БТА и увеличению его инвестиционной привлекательности, а также позволит усовершенствовать стандарты корпоративного управления. Это хорошее подтверждение доверия к БТА со стороны международных инвесторов. Для новых акционеров - это возможность вместе с нами подготовить банк к выходу на IPO и заработать деньги на увеличении стоимости акций."

Питер Элам Хаканссон (Peter Elam Hakansson), Председатель Инвестиционного Комитета East Capital Explorer Financial Institutions Fund и Председатель группы East Capital заявил: "Это уникальная возможность инвестировать в ведущий банк Казахстана, и мы очень рады возглавить этот консорциум инвесторов. Мы видим выдающийся потенциал роста на казахстанском рынке, и особенно у БТА. Мы надеемся работать с другими акционерами над позитивным развитием банка"

East Capital является ведущей независимой компанией по управлению активами, специализирующейся на финансовых рынках Восточной Европы. East Capital управляет более чем 2,7 млрд. евро, основывая свою инвестиционную стратегию на глубоких знаниях рынков, всестороннем анализе и частых инспекциях со стороны менеджеров и аналитиков фонда. Головной офис компании находится в Стокгольме, представительства расположены в Париже, Гонконге, Таллинне, Москве и Осло.

The East Capital Financial Institutions Fund - закрытый фонд для инвестиций в акционерный капитал финансовых компаний Восточной Европы. Индикативный размер фонда составляет 350 млн евро.

Firebird управляет более $2.3 млрд. в семи фондах вложения в акционерные капиталы развивающихся стран, уделяя особое внимание странам СНГ и Восточной Европы. Его клиентами являются финансовые институты и физические лица с высокими доходами из США, Европы и Азии. Firebird Fund, созданный в 1994, был одним из первых фондов, инвестирующих в публичные акции российских компаний.

АО "Банк ТуранАлем" - системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА на 1 августа 2006г. превысили $10 млрд., совокупный собственный капитал - $1.7 млрд. АО "Банк ТуранАлем" уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования. К 2008 году БТА планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ. C 2001 года в состав акционеров банка также входят: Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC) и Голландский банк развития (FMO).