www.almaty.kz, 4 сентября

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" планирует провести IPO своей добывающей "дочки" - "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на Казахстанской и Лондонской фондовой бирже.

Как отмечается в распространенном в понедельник пресс-релизе АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", компания разместит новые акции на Казахстанской бирже (KASE), а также глобальные депозитарные расписки на новые акции на Лондонской бирже (LSE). В пресс-релизе отмечается, что после размещения "КазМунайГаз" будет владеть не менее чем 60% акций "Разведка Добыча "КазМунайГаз", сообщает агентство "Интерфакс АНИ".

В рамках подготовки к IPO акционеры "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на годовом собрании 28 августа избрали трех независимых членов совета директоров: Кристофера МакКензи (Christopher MacKenzie), Пола Мандука (Paul Manduca) и Эдди Уолша (Eddie Walshe).

Совместными координаторами и букраннерами глобального размещения избраны ABN Amro и Credit Suisse. Лид-менеджерами размещения в Казахстане избран казахстанский инвестбанк "Визор Кэпитал". Со-организатором сделки выступит Merrill Lynch.

Как ранее сообщала газета The Financial Times, 35% акций компании будет распределено поровну между лондонской и казахстанской площадками, дополнительный опцион (так называемый greenshoe), который может быть продан в случае высокого спроса, составляет еще 5%. По данным газеты, казахстанские власти рассчитывают привлечь от IPO более $1,9 млрд.

IPO "дочки" "Казмунайгаза" должно получить необходимые одобрения различных регулирующих органов, в том числе агентства республики Казахстан по финансовым рынкам и финансовым организациям, а также властей Великобритании.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" было создано в марте 2004 года в результате объединения дочерних компаний "КазМунайГаза" - "Эмбамунайгаз" и "Узеньмунайгаз", добывающих 188 тыс. баррелей нефти в сутки. Выручка "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выросла с $1,2 млрд в 2003 году до $2,6 млрд в 2005 году, а прибыль увеличилась за этот период с $275 млн до $1,068 млрд. Компания является третьим крупнейшим производителем нефти в Казахстане и имела, по данным на конец 2005 года, запасы в 1,515 млрд баррелей.

Глава "КазМунайГаза" Узакбай Карабалин в июле заявлял, что IPO нефтедобывающей "дочки" компании необходимо для финансирования покупки казахстанских и зарубежных нефтегазовых активов, а также инвестиционных проектов.

"КазМунайГаз" является вертикально интегрированной нефтегазовой компанией со 100%-ным участием государства.