Елена БУТЫРИНА, "Панорама", 10 ноября

KazakhGold Group Ltd., материнская компания АО "Горно-металлургический концерн Казахалтын" (Акмолинская область), разместила на международных рынках 7-летние евробонды на сумму $200 млн. Об этом Панораме сообщил президент KazakhGold Group Ltd Канат АСАУБАЕВ.

"В октябре 2006 года компания с целью привлечения финансов за счет размещения еврооблигаций провела роуд-шоу с посещением ряда стран Азии и Европы. В его ходе количество заявок превысило сумму в $900 млн. Однако мы посчитали возможным привлечь только $200 млн европейского облигационного займа на Люксембургской фондовой бирже, так называемые евробонды",- сказал он.

Это размещение с переподпиской в 3,75 раза проходило под управлением ING Debt Capital Markets, процентная ставка составила 9,375 до момента погашения. Евробонды были размещены среди инвесторов из 21 страны. В их числе компании из Азии - 24%, оффшорные группы США - 23%, Великобритании - 21%, Швейцарии - 18%, Германии - 5%, прочие - 9%. При этом на фирмы, управляющие фондами, пришлось 41%, частные банки - 37%, банки и финансовые институты - 21%, прочие - 1%.

KazakhGold Group Ltd. стала первой частной компанией в РК и четвертой золотодобывающей в мире после "Баррик Голд", "Англо Голд" и "Ньюмонт", привлекающей средства облигационных займов. Подобные займы предоставляются без залога на развитие предприятий и являются как бы профессиональными. "Это очень успешная мобилизация капитала, полученная с рынков долговых инструментов... Тот факт, что $748 млн были ожидаемыми, показывает повышенный интерес инвесторов к KazakhGold Group Ltd. Размещение облигаций прошло в течение шести рабочих дней, и результат оказался потрясающим для нашей компании, для задействованной команды ING и всех вовлеченных в этот процесс",- подчеркнул заместитель президента KazakhGold Group Ltd. Айдар АСАУБАЕВ. "Это было блестящее размещение, и мы очень рады первому выпуску евробондов для KazakhGold Ltd.",- сказал вице-президент ING Debt Capital Markets Роберт МЭЙСОН.

Международное рейтинговое агентство Fitch распространило сообщение о том, что присвоило евробондам KazakhGold Group Ltd окончательный рейтинг "В" и рейтинг возвратности активов "R4". Fitch также подтвердило KazakhGold рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "В" со стабильным прогнозом.

KazakhGold Ltd. - один из ведущих золотых производителей в РК, основная деятельность которого сконцентрирована на трех действующих месторождениях Аксу, Бестобе и Жолымбет. В будущем она использует полученные от размещения евробондов средства для развития программы капиталовложений с целью увеличения производства золота, а часть оставшихся денег - для общих корпоративных целей. По данным компании, общие капитальные затраты, планируемые на 2006-2008 года на трех основных рудниках, составят порядка $300 млн. Из вышеозначенного облигационного займа на финансирование этих затрат будет задействовано $150 млн. Остальное финансирование будет обеспечиваться за счет операционного денежного потока и средств IPO 2005 года. Напомним, что в конце 2005 года KazakhGold Ltd. разместила 25% своих акций на Лондонской фондовой бирже через глобальные депозитарные расписки. Тогда спрос на акции превысил $1 млрд, в то время как компания планировала привлечь от размещения GDR всего $176 млн.

За счет облигационных средств KazakhGold Ltd. планирует значительно увеличить свои производственные мощности. В 2007-2009 гг. компания намерена построить три новые фабрики мощностью по 4 млн тонн переработки руды в год, работающие по передовой технологии прямого выщелачивания. Кроме того, за счет этих средств будут значительно увеличены мощности открытой и подземной добычи на существующих рудниках Аксу, Бестобе и Жолымбет, вследствие чего общий уровень добычи составит более 13 млн тонн в год. Для увеличения объемов открытой добычи планируется произвести детальную разведку существующих объектов, приобрести значительное количество большегрузной карьерной техники. Объекты подземной добычи пройдут коренную реконструкцию и обновление как по оборудованию, так и по применению новых передовых технологий. Для проведения разведочных работ по основным месторождениям с целью возможного прироста запасов в 2006-2008 годах планируется значительно увеличить существующие контрактные территории.

В прошлом году компанией уже были реализованы четыре крупных проекта, нацеленных на значительное увеличение объемов производства и улучшение качества золота. В частности, были введены в эксплуатацию две золотоизвлекательные фабрики - "Аксу" (мощностью 1 млн тонн руды и 1,5 тонны золота в виде сплава Доре в год) и "Жолымбет" (520 тыс. тонн руды и 1,7 тонны золота в год). Кроме того, запущены в строй два комплекса кучного выщелачивания золота на рудниках Аксу и Бестобе ежегодной производительностью 500 тыс. тонн и 1 млн тонн руды соответственно. Новые проекты позволили уйти от продажи рыночно малоликвидной продукции - флотоконцентрата, где содержание золота составляет 30-90 г/тонну, а также перерабатывать накопившиеся за многие десятилетия отходы, содержание золота в которых составляет 1-1,2 г/тонну, и получать лигатурное золото в виде слитков сплава Доре.

KazakhGold Ltd сообщила, что сейчас помимо увеличения добычных мощностей на существующих объектах она намерена вложить значительные средства в развитие новых лицензионных площадей (в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях), выигранных по конкурсу в декабре 2005 года. На этих объектах будут проведены разведка запасов и строительство комплексов кучного выщелачивания.

По информации Казахстанской фондовой биржи, на 30 сентября 2006 года запасы компании составляли 29,864 тыс. тройских унций против 48,821 тыс. унций на 30 июня 2006 года. Биржа также сообщила, что за январь-сентябрь компания произвела 173,521 тыс. унций золота, продажи составили 162,105 тыс. унций.