Алматы (Алма-Ата). 13 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

В казахстанском коммерческом "Казкоммерцбанке" (ККБ) удовлетворены результатами размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) банка.

"Для нас это один из лучших результатов, который мы достигли, завершив эту сделку", - сказала председатель правления банка Нина Жусупова в Алматы в понедельник на пресс-конференции, посвященной результатам размещения GDR ККБ.

Как сообщалось, в начале ноября ККБ разместил GDR в рамках IPO по цене $18,5 за бумагу (одна GDR представлена двумя обыкновенными акциями). Предложение состояло из 45,7 млн GDR (91,4 млн простых акций). Эти бумаги были предложены двумя крупными акционерами банка: АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания" и председателем совета директоров банка Нуржаном Субханбердиным. В результате этой сделки капитализация банка составила порядка $5,3 млрд.

"На наш взгляд, роуд-шоу прошло очень успешно. Наши акции достаточно хорошо стартовали на торгах Лондонской фондовой биржи", - отметила Н.Жусупова.

По ее словам, успешное размещение GDR банка свидетельствует об огромном интересе инвесторов к Казахстану за рубежом.

"Мы являемся вместе с другими казахстанскими компаниями, которые вышли в этом году на IPO, показательными с точки зрения успеха размещения - насколько велик интерес к Казахстану за рубежом", - отметила она.

Так, в процессе роуд-шоу GDR ККБ поступило заявок от более чем 330 инвесторов из более чем 30 стран мира, сообщил участвовавший в пресс-конференции управляющий директор банка Андрей Тимченко. По результатам сделки около 40% было размещено в США, столько же - в Великобритании и "оставшаяся часть - в Европе и Казахстане".

Комментируя цену размещения, он отметил: "Если бы она была занижена, то сразу после начала торгов (на Лондонской фондовой бирже. - "ИФ-К") она бы сразу в 2-3 раза увеличилась". "То есть то, что она увеличилась (в ходе торгов. - "ИФ-К") на около 10%, показывает, что мы очень точно осуществили размещение, то есть определили цену. Не было чрезмерного повышения цены (в процессе размещения. - "ИФ-К"), что означает: цена (изначально. - "ИФ-К") была зафиксирована на адекватном уровне", - сказал А.Тимченко.

По его информации, акционеры банка ("Центрально-Азиатская инвестиционная компания" (ЦАИК) и Н.Субханбердин) используют вырученные средства для покупки допэмиссии акций.

"Деньги, которые они получат от размещения (GDR. - "ИФ-К"), они направят на покупку допэмиссии акций, которая сейчас идет", - сказал он.

Как известно, ККБ предложил своим акционерам допэмиссию из 103,5 млн акций по цене $9,25 за бумагу. При этом акционеры могут сделать заявки на приобретение любого количества бумаг. Если часть акционеров не воспользуется своим преимущественным правом, то оставшиеся бумаги будут распределены среди подавших дополнительные заявки.

"Розничные инвесторы из Казахстана имели возможность участвовать в размещении на первом этапе. На нынешнем же этапе будут иметь шанс именно существующие акционеры, и по предварительным переговорам они все высказали пожелания участвовать в дополнительной эмиссии. Пока мы не можем говорить, процесс приема заявок еще продолжается, но, скорее всего, они все будут реализовывать свои права", - сказала в этой связи участвовавшая в пресс-конференции генеральный директор АО "Казкоммерц Секьюритиз" Шолпан Айнабаева.

"Те крупные акционеры (Н.Субханбердин и ЦАИК. - "ИФ-К"), которые продали часть своих пакетов в виде GDR, они на самом деле не восстановят свои позиции в том же самом размере. Потому что они продали 91 млн акций, а сейчас выпускается только 103 млн. Они уменьшают сознательно свои доли в капитале банка", - добавила она.

По информации А.Тимченко, привлеченные посредством размещения средства будут направлены на реализацию стратегии банка, в том числе на развитие филиальной сети ККБ.

"Мы планируем оставаться лидером во всех сегментах, в которых мы оперируем, и в обслуживании крупных корпоративных клиентов. На сегодня порядка 80% крупных компаний в Казахстане являются нашими клиентами, а наша доля в кредитовании крупных корпоративных клиентов составляет 28%. Для поддержания дальнейшего роста мы планируем увеличить филиальную сеть более чем в 2 раза, и этот процесс полным ходом уже идет", - сказал он.

По его информации, если на начало текущего года у ККБ насчитывался 81 филиал и отделение, то к концу года запланировано довести этот показатель до 120.

Говоря о стратегии банка, А.Тимченко также сообщил, что в среднесрочной перспективе в ККБ намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса и розничного кредитования в кредитном портфеле.

"Мы ожидаем, что доля малого и среднего бизнеса и "розницы" будет расти в нашем портфеле. Наверное, трудно ожидать, что она в 2 раза увеличится, но постепенно она будет расти", - заметил он.

ККБ входит в тройку крупнейших банков Казахстана. По итогам 2005 года "Казкоммерцбанк" занял 4-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", и 1-е место среди более чем 30 коммерческих банков Казахстана.