Алматы (Алма-Ата)/Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) не приняла окончательного решения о проведении первичного размещения акций (IPO), сообщил представитель компании Леонид Соловьев.

"На данный момент компания не приняла окончательного решения о выходе на IPO и возможных сроках размещения", - сказал он агентству "Интерфакс-Казахстан".

В то же время Л.Соловьев подчеркнул, что проведение IPO не является для ENRC обязательным условием для реализации своей стратегии развития.

"IPO является одним из многих возможных инструментов привлечения капитала, необходимого для финансирования роста компании. Однако IPO не является обязательным условием для реализации компанией своей стратегии развития", - сказал он.

В минувшую среду было объявлено о преобразовании Евразийской промышленной ассоциации (ЕПА) в холдинговую компанию ENRC, которая зарегистрирована в Великобритании и имеет штаб-квартиру в Лондоне.

ENRC консолидировала активы таких предприятий, как "Казхром", "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод", "Жайремский горно-обогатительный комбинат", "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО), "Евроазиатская энергетическая корпорация", а также ENRC Logistics и ENRC Marketing & Sales.

Между тем ранее вице-премьер Казахстана Карим Масимов заявлял, что предполагается вывод на зарубежные фондовые рынки предприятий ЕПА. А вице-президент по экономике и финансам ЕПА Зауре Заурбекова сообщала, что IPO создаваемой объединенной горно-металлургической компании в Лондоне планируется провести осенью 2007 года.

-----

ENRC привлекает пятилетний синдицированный кредит на $1 млрд
Елена БУТЫРИНА, "Панорама", 22 декабря

В среду стало известно о создании Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), объединившей ряд казахстанских активов металлургической и горнодобывающей компании, ранее известной под названием Евразийская промышленная ассоциация (ЕПА). Как сообщается в пресс-релизе ENRC, новый холдинг консолидировал активы таких предприятий, как "Казхром" - третий в мире производитель ферросплавов, "Алюминий Казахстана" - один из крупнейших в РК комплексов по добыче и комплексной переработке бокситов для получения металлургического глинозема, "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО) - одно из крупнейших предприятий по добыче и переработке железной руды, "Евроазиатская энергетическая корпорация" - крупнейшее в стране энергетическое предприятие, специализирующееся на производстве электроэнергии, добыче угля, а также на ремонте и обслуживании энергетического оборудования, а также "Казахстанский алюминиевый завод" (КАЗ), "Жайремский горно-обогатительный комбинат", ENRC Logistics и ENRC Marketing & Sales.

"Я рад объявить об официальном запуске ENRC в качестве консолидированной холдинговой компании. Новая структура позволит каждому из наших предприятий внести свой вклад в создание металлургической и горно-обогатительной компании-гиганта, нового рекордсмена в Казахстане. Произошедшие изменения имеют весьма большое значение для перспектив компании, это выгодно и клиентам во всех сферах деятельности ENRC. Наша клиентура по всему миру, безусловно, выиграет от повышения производительности и тех улучшений, которые новая структура ENRC принесет в будущем",- прокомментировал создание консолидированной структуры генеральный директор ENRC Йоханнес Ситтард, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В тот же день ENRC объявила о подписании соглашения по поводу привлечения синдицированного предэкспортного кредита в размере $1 млрд сроком на 5 лет. Ведущими организаторами размещения назначены ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital и Deutsche Bank AG. Заемщиком по кредиту выступает ENRC Marketing AG, специализированное подразделение по продажам и маркетингу ферросплавов, которое в дальнейшем должно объединить эти функции для всех производственных активов корпорации. Гарантии по кредиту предоставлены ТНК "Казхром". В пресс-релизе отмечается, что кредит обеспечен экспортной выручкой от продажи ферросплавов, произведенных "Казхромом" и реализуемых ENRC Marketing группе иностранных покупателей. Синдицирование 5-летнего кредита начнется в январе 2007 года. Привлеченные средства будут использованы для финансирования текущей деятельности компании, в том числе для инвестиций в основные средства и обеспечение реализации стратегического плана развития.

"Мы довольны подписанием... кредита... Это событие является важным этапом в продолжающейся программе реструктуризации ENRC и демонстрирует рост репутации группы как одной из лидирующих мировых компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях в международных банковских кругах",- заявил г-н Ситтард.

Согласно пресс-релизу, ENRC, зарегистрированная в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне, представляет собой полностью интегрированную компанию в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с собственными энергетическими и транспортными предприятиями. Так, на сегодня холдинг обеспечивает 5% ВВП Казахстана и является третьим по величине производителем ферросплавов, мировым лидером в сфере добычи и обработки железной руды, поставщиком двух пятых производимого в мире галлия, а также ведущим производителем концентратов глиноземов и марганца. Кроме того, он обладает четвертью мировых запасов хрома и является крупнейшим в РК поставщиком энергии. В пресс-релизе отмечается, что всего за 15 лет группа превратилась в компанию мирового уровня с годовыми продажами, превышающими $3 млрд (по данным 2005 года) и численностью персонала более 60 тыс. человек.

Несмотря на то, что ENRC является частной, правительство РК остается одним из акционеров компании. Недавно оно и руководство ЕПА заявили о намерении не просто создать новый холдинг, но и вывести его акции на международный фондовый рынок в 2007 году.