NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 19:59 ast
17:59 msk

АО "Банк ТуранАлем" привлек синдицированный заем в японских йенах на сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США
Данный заем стал первым синдицированным займом, привлеченным АО "Банк ТуранАлем" в японских йенах. Значительная часть средств, привлеченных посредством синдицированного займа, была предоставлена азиатскими инвесторами
26.04.2007 / экономика

www.cbonds.info

ING Bank N.V. ("ING"), Standard Chartered Bank ("SCB") и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ("SMBCE") рады сообщить Вам, что сделка по привлечению синдицированного займа в японских йенах на сумму, эквивалентную 500 000 000 долларов США успешно завершена, и соглашение по данной сделке подписано 20 апреля 2007 года. В соответствии с соглашением, заемщиком выступает TuranAlem Finance B.V. (Голландия), гарантом - АО "Банк ТуранАлем".

В качестве Ведущих Уполномоченных Организаторов выступили ING Bank N.V. ("ING"), Standard Chartered Bank ("SCB") и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ("SMBCE"). В ходе синдикации ABN Amro Bank N.V. и First Сommercial Bank получили статус Уполномоченных Организаторов.

Данный заем стал первым синдицированным займом, привлеченным АО "Банк ТуранАлем" в японских йенах. Значительная часть средств, привлеченных посредством синдицированного займа, была предоставлена азиатскими инвесторами, что является еще одним свидетельством признания АО "Банка ТуранАлем" как существующими, так и новыми кредиторами мирового банковского сообщества. Привлечение синдицированного займа будет способствовать дальнейшему развитию отношений АО "Банк ТуранАлем" с банками азиатского региона.

Синдицированный заем привлечен на следующих условиях:
Заемщик: TuranAlem Finance B.V.
Гарант: АО "Банк ТуранАлем" ("BTA")
Сумма займа: Сумма в японских йенах, эквивалентная 500 000 000 долларов США
Срок займа: 36 месяцев с момента подписания Кредитного соглашения
Цель: Общие корпоративные цели, включая торговое финансирование
Выплата основной суммы долга: Единовременная
Маржа: 0.55% годовых

Председатель Правления АО "Банк ТуранАлем" Роман Солодченко, комментируя данную сделку, отметил: "В условиях серьезной конкуренции на финансовом рынке Казахстана в 2006 году Банку ТуранАлем удалось сохранить лидирующие позиции и высокие темпы роста. За этот год наш банк стал более успешным и стабильным финансовым институтом. Мы сделали решающий шаг в становлении банка в качестве крупнейшего финансового института в СНГ. БТА осуществил три дебютных выпуска евробондов в английских фунтах стерлингов, евро и японских йенах, создавая прецеденты для банковских систем Казахстана и СНГ. Следуя направлению дальнейшей диверсификации инвесторской базы, мы успешно завершили привлечение синдицированного займа в японских йенах. Привлечение займа продемонстрировало заинтересованность азиатских инвесторов в казахстанском рынке, в связи с чем мы намерены усиливать репутацию банка в данном регионе."

Основанный в 1925 году, Банк ТуранАлем является одним из крупнейших частных банков в Казахстане. БТА осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и физических лиц, а также оказывает другие виды финансовых услуг. Головной офис банка находится в городе Алматы. Активы БТА составляют порядка 17 млрд. долларов США, собственный капитал превышает 2.2 млрд. долларов США.

БТА имеет следующие международные рейтинги: Standard & Poor"s - BB, Moody"s - Ba1, Fitch - BB+. В декабре 2006 года, Standard & Poor"s и Fitch повысили прогноз БТА со "стабильный" до "позитивный".

В июле 2006 года БТА получил награду от журнала Euromoney в номинации "Лучший Заемщик - группа финансовых институтов - развивающиеся рынки Европы 2006 года ". БТА был признан Лучшим банком 2005 года в следующих номинациях Euromoney: "Лучший банк в СНГ" и "Лучший банк в Центральной Азии". Также БТА стал "Лучшим банком 2005 года в Казахстане" согласно The Banker.

БТА активно сотрудничает с 650 иностранными банками по всему миру, включая страны СНГ и Балтии. Более 50% международных банков имеют установленные лимиты на БТА для сотрудничества в области торгового финансирования в размере более 2 млрд. долларов США сроком до 3х лет. На 31 декабря 2006 года БТА имел 10 представительств за пределами Казахстана.

TuranAlem Finance B.V. (Заемщик) является 100%-ным дочерним предприятием БТА. Основанное в 2001 году, TuranAlem Finance B.V. является инстументом привлечения средств БТА. Старшей необеспеченной задолженности TuranAlem Finance B.V. присужден рейтинг Baa1 от Moody"s (Прогноз: Стабильный), BB от Standard & Poor"s (Прогноз: Стабильный) и ВВ+ от Fitch (Прогноз:Стабильный).


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Потенциал еще есть 30.04.2007
Концы с концами будем сводить без конца 30.04.2007
Япона недвижимость... 30.04.2007
"КазМунайГаз": перспективы инвестиционной политики 30.04.2007
Глобальная экономика и Казахстан. Часть 2 30.04.2007
Поведение доллара перестает удивлять 30.04.2007
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило об увеличении добычи нефти в первом квартале 2007 года 30.04.2007
Рукопожатия ценою в миллиарды 30.04.2007
НАК "Казатомпром" и ряд ведущих компаний Японии подпишут 14 соглашений в сфере атомной энергетики 30.04.2007
В Казахстане готовы развернуть мобильную сеть третьего поколения 30.04.2007

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz