KASE, 03.07.07

Eurasian Natural Resources Corporation (Астана) распространило сегодня пресс-релиз, в котором говорится следующее:

Лондон, 2 июля 2007 года. Eurasian Natural Resources Corporation, казахстанская диверсифицированная группа, объединяющая предприятия металлургической и горнодобывающей промышленности, объявляет о привлечении синдицированного предэкспортного кредита в размере $1,48 млрд. долларов США сроком на 5 лет. Организаторами привлечения выступили ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital и Deutsche Bank AG.

ENRC является полностью интегрированной Группой в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с собственными энергетическими и транспортными предприятиями. В 2005 г. продажи ENRC превысили 3 млрд. долларов США, EBIDTA составила US$1.3 млрд. долларов США. Основные производственные мощности компании расположены в Казахстане.

Первоначально ENRC планировала привлечь кредит в размере $1,0 миллиарда долларов США, но из-за большого количества заявок, размер кредита был увеличен до $1,48 млрд. долларов США, чтобы частично удовлетворить переподписку.

Кредит обеспечен экспортной выручкой от продажи ферросплавов, произведенных компанией "Казхром" и реализуемых группе иностранных покупателей компанией ENRC Marketing. Заемщиком по кредиту выступает компания ENRC Marketing AG, эксклюзивный поставщик продукции, производимой на предприятиях Группы, а гарантии по кредиту предоставлены компанией ОАО "Транснациональная корпорация "Казхром".

Кроме ОАО ТНК "Казхром", одного из крупнейших в мире производителей ферросплавов, основными производственными активами ENRC являются:

- "Алюминий Казахстана" - добыча и комплексная переработка бокситов для получения металлургического глинозема;

- "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО) - добыча и переработка железной руды;

- "Евразийская энергетическая корпорация" (ЕЭК) - производство электроэнергии, добыча угля, ремонте и обслуживании энергетического оборудования.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования текущей деятельности компании, в том числе для инвестиций в основные средства и финансирования стратегического плана развития Группы. В данный момент ENRC ведет строительству электролизного завода мощностью 250.000 тонн.

Комментируя сделку, генеральный директор ENRC доктор Йоханнес Ситтард (Dr. Johannes Sittard) сказал:

"Мы удовлетворены уровнем поддержки, которую получила компания в процессе привлечения синдицированного кредита. Первоначальный мандат был подписан на $1,0 миллиард, но уровень переподписки позволил нам увеличить размер кредита до $1.48 миллиардов. Это большой успех для компании, который демонстрирует уровень уважения и доверия рынков капитала к ENRC как одной из ведущих Групп в сфере добычи и переработки природных ископаемых".

Сведения о корпорации ENRC:

ENRC является полностью интегрированной добывающей группой мирового уровня в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с собственными энергетическими и транспортными предприятиями. ENRC вносит существенный вклад в ВВП Казахстана и является вторым по величине производителем ферросплавов, лидером стран СНГ в сфере добычи и обработки железной руды, поставщиком двух пятых производимого в мире галлия, а также одним из ведущих производителей концентратов глиноземов и марганца. Группа обладает четвертью мировых запасов хрома и является крупнейшим в Казахстане поставщиком энергии. Компания обладает существенными доказанными запасами природных ископаемых, низкими средними производственными запасами, собственные энергетические ресурсы и первоклассную логистику. Годовые продажи ENRC превышают 3 млрд. долларов США, а численность персонала составляет около 60 тыс. человек.