Юлия Чайкина, "Коммерсант-Ъ", 31 августа

Казахский финансовый холдинг Seimar Alliance так и не реализовал возможность войти в первую двадцатку российских банков. Сегодня истекает срок оплаты сделки по покупке казахским холдингом банка "Петрокоммерц". По информации Ъ, в понедельник планируется объявить, что сделка не состоялась. Теперь акционеры "Петрокоммерца" возобновят переговоры о продаже банка другим стратегическим инвесторам.

Сегодня последний день, когда казахский финансовый холдинг Seimar Alliance может произвести оплату 51% акций российского банка "Петрокоммерц". По сведениям Ъ, оплата должна быть произведена не позднее 1 сентября 2007 года, но казахский покупатель не станет реализовывать это право. Эту информацию Ъ подтвердили два независимых источника, близких к основному акционеру банка - ИФД "Капиталъ", а также один из топ-менеджеров Seimar Alliance. В пресс-службе банка "Петрокоммерц" отказались комментировать данную информацию, а связаться с пресс-службой Альянс-банка (основной актив Seimar Alliance) не удалось из-за выходных дней в связи с Днем конституции в Казахстане.

В начале следующей недели стороны официально объявят о расторжении сделки из-за невыполнения одним из контрагентов ее условий, заверили Ъ источники. "Можно с уверенностью говорить, что сделки не будет. Кроме того, после 1 сентября в случае отсрочки платежа потенциальный покупатель должен будет платить существенные пени",- пояснил собеседник Ъ.

Банк "Петрокоммерц" основан в 1992 году. По данным на 1 апреля 2007 года, он занимает 18-е место по размеру собственного капитала (16,8 млрд руб.) и 17-е место по сумме чистых активов (129,6 млрд руб.). В январе 2007 года основной акционер банка - ИФД "Капиталъ", чьими конечными бенефициарами являются президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и его заместитель Леонид Федун,- консолидировал 99,17% акций "Петрокоммерца" на балансе кипрской Reserve Invest.

Финансовая корпорация "Сеймар Альянс" (Seimar Alliance Financial Corporation, SAFC) создана в декабре 2006 года на базе инвестиционной группы "Сеймар", принадлежащей братьям Маргулану и Ерлану Сейсембаевым и Аскару Галину. Она контролирует 69,61% голосующих акций Альянс-банка, лидера потребкредитования Казахстана. По итогам недавнего IPO рыночная капитализация банка составила $4 млрд.

Впервые информация о том, что казахский холдинг Seimar Alliance ведет переговоры о покупке банка "Петрокоммерц", появилась в июне текущего года. В середине июля ФАС выдала разрешение на покупку 51% акций российского банка (см. Ъ от 18 июля). В дальнейшем холдинг планировал увеличить свою долю в "Петрокоммерце" до 100%, заплатив за весь пакет акций $1,5-1,6 млрд, что соответствует трем величинам собственного капитала банка (P/BV). Однако в конце прошлой недели председатель правления казахского холдинга Сакен Сейфуллин сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" о приостановлении сделки по покупке "Петрокоммерца" "в связи с плохой конъюнктурой на финансовых рынках". Тогда аналитики рассказывали о сложностях фондирования операций, с которыми столкнулись все казахские банки (см. Ъ от 27 августа).

Если бы казахская сторона произвела оплату до 1 сентября, Seimar Alliance вошел бы в двадцатку крупнейших банков России, решив тем самым вопросы фондирования операций своего Альянс-банка. "Получив доступ к избыточной ликвидности "Петрокоммерца", они могли бы направить ее на свою деятельность в Казахстане, где сейчас существуют проблемы",- считает аналитик инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Дмитрий Поляков. Правда, работать на российском рынке казахский холдинг может и сейчас: с июня он владеет 92,75% небольшого Старбанка.

На вчерашней пресс-конференции, посвященной Дню нефтяника, президент нефтекомпании ЛУКОЙЛ и совладелец инвестгруппы "Капиталъ" Вагит Алекперов сообщил, что "переговоры о продаже "Петрокоммерца" ведутся и желающих на этот банковский актив достаточно". По информации Ъ, с момента начали переговоров о продаже проверку финансового состояния банка (due diligence) проводили шесть иностранных компаний. Но после того, как переговоры с казахами вошли в финальную стадию, общение с другими иностранцами было приостановлено. С сентября эту работу будут, по словам сотрудников банка, проводить заново.

Эксперты не сомневаются, что в нынешних условиях владельцы "Петрокоммерца" будут делать ставку на иностранного покупателя. "Приход иностранного инвестора дал бы банку больший импульс в развитии, нежели это мог сделать Seimar Alliance",- считает старший аналитик Standard & Poor`s Екатерина Трофимова. В этом случае структура бизнеса "Петрокоммерца" может быть изменена. "Может быть, "Петрокоммерц" и идеален с точки зрения обслуживания ЛУКОЙЛа, но с точки зрения иностранного банка ему предстоят кардинальные перемены,- считает Дмитрий Поляков,- в организационной структуре, внутреннем контроле, системе риск-менеджмента и, главное, в кадровом составе".

-----

Группа "ЛУКОЙЛ" продолжает вести переговоры об условиях продажи Петрокоммерца

www.akm.ru, 30 августа

Группа "ЛУКОЙЛ" продолжает вести переговоры об условиях продажи банка "Петрокоммерц". Об этом сообщил сегодня на брифинге президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

По его словам, компания получила несколько заявок на приобретение Петрокоммерца.

В настоящее время, ЛУКОЙЛ ведет переговоры с одним покупателем, однако сделка еще не завершена.

Как ранее сообщали российские СМИ, покупателем Петрокоммерца может стать финансовый холдинг Seimar Alliance (Казахстан).

В.Алекперов не назвал потенциального покупателя, сообщив при этом, что итальянская UniCredit не интересовалась приобретением акций Петрокоммерца.

ОАО "Банк "Петрокоммерц" основано в апреле 1992 года, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Основными акционерами банка являются структуры финансовой группы "ИФД КапиталЪ". Эта группа, в свою очередь, контролируется президентом ЛУКОЙЛа В.Алекперовым и вице-президентом нефтяной компании Леонидом Федуном. С 1998 года банк "Петрокоммерц" определен как "опорный банк" ЛУКОЙЛа. Его уставный капитал составляет 5 млрд руб.