KASE, 05.09.07

Компания KAZAKHMYS PLC (Лондон), простые акции которой торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", предоставила KASE пресс-релиз, в котором сообщается следующее:

- Независимые Директора Совета Директоров "Казахмыс" одобрили использование Компанией опциона на приобретение 18,8 процентной доли участия в "ENRC". Завершение операции будет зависеть от одобрения со стороны Правительства Казахстана и одобрения со стороны независимых акционеров "Казахмыс" на внеочередном общем собрании.

- Эти инвестиции позволят "Казахмыс" добавить в свое производственное портфолио хром, железную руду, глинозем, уголь и дополнительные энергоресурсы в Казахстане в соответствии со стратегией Компании, которая заключается в использовании своей конкурентоспособной позиции в Казахстане и соседних странах для реализации возможностей дальнейшего роста в сфере добычи и переработки природных ресурсов.

- Ориентировочная стоимость использования опциона составит 810 миллионов долл. США в соответствии с условиями соглашения о праве на приобретение доли участия в "ENRC".

- По поводу приобретения доли участия в "ENRC" будет проведено голосование на внеочередном общем собрании акционеров, дата проведения которого еще не определена. В голосовании смогут принять участие только независимые акционеры "Казахмыс".

Компания "Казахмыс ПЛС" ("Казахмыс" или "Компания") объявляет сегодня о предлагаемом приобретении доли участия в "Eurasian Natural Resources Corporation PLC" ("ENRC"), при условии одобрения со стороны Правительства Казахстана и независимого акционера, у юридического лица, единоличным владельцем которого является Председатель Совета Директоров "Казахмыс", г-н. Владимир Ким.

Группа "ENRC" является крупной многоотраслевой горнодобывающей группой компаний, владеющей в Казахстане значительными активами высокого качества. Независимые Директора считают, что эти инвестиции будут являться ключевыми в реализации долгосрочной стратегии "Казахмыс" по приобретению долей участия в существующих региональных горнодобывающих предприятиях, у которых есть хорошие перспективы внутреннего и внешнего роста, и что осуществление этой операции принесет значительные выгоды для компании "Казахмыс" и ее акционеров.

Олег Новачук, Генеральный Директор "Казахмыс" прокомментировал Приобретение следующим образом: "Предлагаемое приобретение доли участия в "ENRC" является неотъемлемой частью нашей стратегии по диверсификации портфолио "Казахмыс" за счет приобретения активов прочих природных ресурсов в Казахстане и Центральной Азии".

Джеймс Рутланд, Старший Независимый Неисполнительный Директор "Казахмыс" сказал: "Независимые Директора единодушно считают, что эта операция приумножит благосостояние акционеров и в интересах акционеров голосовать в поддержку проведения этой операции".

Общая информация по приобретению

14 марта 2006 г. "Казахмыс" сделала извещение на рынке ценных бумаг, что ею был получен опцион ("Опцион") от г-на Владимира Кима на приобретение 25-ти процентной доли участия в "ENRC Kazakhstan Holding B.V." ("EKH"). Как было заявлено в годовом отчете "Казахмыс", выпущенном 5 апреля 2007 г., 25-ти процентная доля участия в "EKH" представляет собой 18.8% от общего числа акций "ENRC" - холдинговой компании Группы "ENRC" и ее операционных активов. После получения одобрения со стороны Правительства Казахстана будет проведен последний этап реструктуризации Группы "ENRC", что позволит "Казахмыс", используя Опцион, стать непосредственным владельцем (через 100%-ную дочернюю компанию) 3 756 725 акций "ENRC PLC", холдинговой компании Группы "ENRC", которые составляют 18.8% акционерного капитала "ENRC".

В своем официальном сообщении от 14 марта 2006 г. руководство "Казахмыс" заявило, что независимые члены Совета Директоров рассмотрели возможность по приобретению 25-и процентной доли участия в "EKH" непосредственно самой компанией "Казахмыс", но решили, что это не будет уместным, помимо прочих факторов, в связи с происходящей реструктуризацией Группы "ENRC" и с тем фактом, что "EKH", по мнению руководителей "Казахмыс", не смогла бы предоставить необходимый пакет документов по финансовому и юридическому аудиту компании или гарантийных документов, которые "Казахмыс" было бы необходимо получить в связи со своим статусом публичной компании, зарегистрированной на Лондонской Фондовой Бирже.

На данный момент реорганизация Группы "ENRC" в основном завершена как результат значительной реструктуризации, предпринятой самой компанией с целью упрощения структуры Группы в связи с тем, что руководство "ENRC" рассматривает различные варианты стратегического развития компании, включая возможное первичное публичное предложение акций компании. Дополнительно, с согласия и при содействии "ENRC" был произведен надлежащий аудит Группы "ENRC", при проведении которого компании "Казахмыс", помимо прочей документации, были предоставлены производственная и определенная финансовая информация "ENRC", а также руководство "Казахмыс" и технические консультанты со стороны "Казахмыс" ("IMC Consulting Ltd") посетили предприятия "ENRC" в Казахстане. Независимые Директора считают, что теперь приобретение компанией "Казахмыс" доли участия в "ENRC", в настоящий момент принадлежащей юридическому лицу, единоличным владельцем которого является г-н. Владимир Ким, будет в лучших интересах акционеров.

Совет Директоров считает, что Приобретение будет в лучших интересах Компании и, в связи с аналогичными рекомендациями от "JPMorgan Cazenove" и "Merrill Lynch", честным и разумным шагом по отношению к акционерам "Казахмыс". При предоставлении рекомендаций Совету Директоров, "JPMorgan Cazenove" и "Merrill Lynch" приняли во внимание коммерческую оценку Директоров в связи с предлагаемым приобретением. Руководство "Казахмыс" также получило юридическую консультацию от "Linklaters LLP", рекомендации по бухгалтерскому учету в связи с приобретением от "Ernst & Young LLP", налоговые рекомендации от "PricewaterhouseCoopers LLP" и горнотехнические рекомендации от "IMC Consulting Ltd".

Г-н Владимир Ким, являясь Заинтересованным лицом, не принимал участие в рассмотрении Приобретения Советом Директоров. Также в рассмотрении Приобретения Советом Директоров не участвовали Олег Новачук, Дэйвид Мунро и Владимир Ни, так как было решено, что будет правильно, если в рассмотрении Приобретения будут участвовать только Неисполнительные Директора "Казахмыс", которые не являются Заинтересованными лицами по данному Приобретению.

"ENRC"

"ENRC" является частной горнодобывающей компанией с полностью интегрированными предприятиями в Казахстане по добыче и переработке руды и энергетическими и транспортными предприятиями. Подразделения "ENRC", разбросанные по всему Казахстану, в основном состоят из вертикально интегрированных предприятий по ферросплавам, железной руде и глинозему, на которых работают более 60 000 человек и валовой доход которых в 2006г. составил приблизительно 3 миллиарда долл. США. "ENRC" пользуется высокими операционными маржами, так как деятельность и перспективы роста компании подкрепляются относительно низкой себестоимостью производства на основных предприятиях компании и компания использует собственную электроэнергию и внутреннюю службу логистики и транспорта.

В состав "ENRC" входят:

- Компания "Казхром", чья основной деятельность включает в себя добычу и продажу хромовой руды, а также изготовление высококачественных ферросплавов и их поставку на мировой рынок по производству стали. Компания входит в тройку лидеров по производству феррохрома в СНГ исходя из объема произведенного хрома (с 2006 г.) и числится в нижней стоимостной квартиле среди мировых производителей хрома. "ENRC" владеет 98,3%-ной долей участия в "Казхром";

- "SSGPO" - крупный производитель железной руды в СНГ со значительными ресурсами, которые оцениваются в районе 1,5 миллиарда тонн, что соответствует приблизительно 40 годам активной добычи руды. Компания пользуется низкой себестоимостью производства, и производит гранулы железной руды и железный концентрат. "ENRC" владеет 98,14%-ной долей участия в "SSGPO";

- "Алюминий Казахстана" - крупнейший в Казахстане производитель глинозема со значительный производственной долей на мировом рынке. "Алюминий Казахстана" также владеет собственными ресурсами бокситов. "ENRC" владеет 96,59%-ной долей участия в "Алюминий Казахстана";

- "Казахстанский алюминиевый плавильный завод", который планируется запустить в производство в конце 2007 г. с ожидаемой первоначальной производительностью в 60 000 тонн алюминия в год и постепенным увеличением до 250 000 тонн в год к 2011г. Плавильный завод будет полностью принадлежать "ENRC";

- Компания "EEC", владеющая собственным угольным разрезом и являющаяся крупнейшим поставщиком электроэнергии в Казахстане с производительностью в 2 155 МВ, поставляет приблизительно 16 процентов электроэнергии от существующей на настоящее время номинальной мощности энергосистемы Казахстана. "ENRC" владеет 99,11%-ной долей участия в "EEC";

- Прочие подразделения, включая "ENRC Logistics" (компания по транспорту и логистике, на 100% принадлежащая "ENRC"); "ENRC Marketing" (торговое и маркетинговое подразделение "ENRC", на 100% принадлежащее "ENRC") и "Жайремский Горно-обогатительный комбинат" (производит марганец, ферромарганец и барит, и принадлежит "ENRC" на 99.83%).

Цена приобретения, финансирование и финансовые эффекты Приобретения

- Сумма, выплачиваемая "Казахмыс" при Приобретении в соответствии с условиями Опциона, которые были раскрыты в извещении от 14 марта 2006 г., составит приблизительно 810 миллионов долл. США при условии, что операция завершится в ожидаемые сроки.

- Стоимость основана на первоначальной цене покупки в размере 751 миллионов долл. США, оплаченная г-ном Кимом для приобретения 25-ти процентной доли в "EKH" ("Первичное приобретение") плюс расходы, связанные с операцией, включая 10%-ную маржу в размере 75,1 миллионов долл. США, которая отражает риск, взятый на себя г-ном Кимом при совершении этой инвестиции, пользуясь собственными средствами. Дивиденды и прочие капитальные распределения, в сумме составляющие приблизительно 95 миллионов долл. США и полученные г-ном Кимом в качестве акционера "EKH" со времени Первичного приобретения, были вычтены.

Приобретение будет считаться инвестицией со стороны "Казахмыс" и будет финансироваться, скорее всего, за счет существующих наличных ресурсов "Казахмыс".

Внеочередное общее собрание акционеров и голосование

После получения одобрения со стороны Правительства Казахстана и последующего завершения последнего этапа реструктуризации Группы "ENRC", в результате которого, как ожидается, "Казахмыс" будет иметь долю участия непосредственно в "ENRC PLC", акционерам Компании будут разосланы брошюры по поводу предлагаемого Приобретения и будет проведено внеочередное общее собрание акционеров Компании. Только независимые акционеры Компании смогут принять участие в голосовании на внеочередном общем собрании.

Дополнительное извещение о проведении операции будет сделано, когда брошюры о Приобретении будут разосланы акционерам Компании.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со следующими контактными лицами:

Джон Смелт, Управляющий по корпоративной информации
Тел:+44 20 7901 7882
Моб: +44 787 964 2675

Сергей Стефанцов, Управляющий по связям с инвесторами "Казахмыс ПЛС"
Тел:+44 20 7901 7814

Робин Уолкер "Финсбери"
Тел:+44 20 7251 3801

С данным пресс-релизом KAZAKHMYS PLC можно ознакомиться по http://www.kase.kz/emitters/scan/kzms/gbkzms_reliz_040907.pdf