www.almaty.kz, 14 ноября

Государственное АО "Банк развития Казахстана" (БРК), принимая решение отложить выпуск еврооблигаций, учитывал возможные негативные последствия выпуска для банковской системы Казахстана, передает агентство "Интерфакс-Казахстан".

"В своем решении банк также учитывал возможные последствия выпуска для банковской системы Казахстана. Высокий бенчмарк, установленный при размещении бондов с квази-суверенным статусом, существенно повысил бы стоимость заимствования для всех казахстанских эмитентов. О такой опасности высказывались как регулирующие финансовые органы Казахстана, так и ряд коммерческих банков", - указывается в распространенном в среду сообщении БРК.

"Возможно, на нашем месте коммерческий банк мог бы и выпустить облигации по завышенной цене, создав бенчмарк, закрывающий рынки для других. Мы отказались от дорогого заимствования и при этом оставили открытым доступ на внешние рынки для всех казахстанских банков и эмитентов. По мере стабилизации и улучшения рыночных условий сделка будет возобновлена", - прокомментировала ситуацию вице-президент АО "БРК" Анар Омарова, слова которой приводятся в сообщении.

Как сообщалось, решение о переносе срока 5-го выпуска евробондов БРК на $550 млн было принято 7 ноября 2007 года.

По информации БРК, принималось оно по завершении роуд-шоу, проходившего в Германии, Великобритания и США. Данный выпуск являлся плановым и был предназначен для финансирования инвестиционных проектов 2008 года.

"Несмотря на положительное восприятие инвесторами позиций БРК и параметров эмиссии, их озабоченность вызывает общая ситуация в банковской системе Казахстана и ее подверженность влиянию мирового кредитного кризиса. Череда миллиардных убытков и отставок в банковском мире, снижение рейтингов ряда казахстанских банков, а также значительное ухудшение состояния международных фондовых рынков к моменту прайсинга привели к резкому росту кредитных спрэдов. Размещение бондов на таких условиях, несмотря на спрос, банк счел нецелесообразным и отложил дату их выпуска", - подчеркивается в сообщении.

"Срочно занимать деньги на любых условиях нам нет никакой необходимости", - подчеркнул президент банка Жанат Жаканов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Во-первых, макроэкономическая ситуация в Казахстане, его экономические и финансовые ресурсы, а также конъюнктура цен не дают никаких поводов для лихорадочного заимствования "любой ценой". Во-вторых, негативные процессы в банковском секторе не затронули устойчивость и ликвидность БРК. Ресурсы, необходимые для проектов 2007 года, у нас есть, а под проекты 2008 года мы привлекаем дополнительные займы на более приемлемых условиях", - пояснил он.

Согласно сообщению, рекомендации лид-менеджеров выпуска - Deutsche Bank и JP Morgan, были основаны на оперативном анализе рынков и изучении мнений инвесторов. Параллельно в это время на рынках были отложены 8 аналогичных сделок.

БРК создан в 2001 году. С мая 2006 года банк входит в состав государственного АО "Фонд устойчивого развития "Казына", созданного для совершенствования системы корпоративного управления институтов развития.

БРК осуществляет отбор и кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в производственной инфраструктуре и несырьевых отраслях экономики, реализация которых рассчитана на период от пяти до двадцати лет.