Fitch Ratings-Лондон/Москва-19 декабря 2007 г.

Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый рейтинг "BB+" выпуску облигаций АО Астана-Финанс, Казахстан ("АФ") на сумму 40 млн. евро с фиксированной ставкой в 7,875% в рамках международной программы эмиссии среднесрочных облигаций объемом 2 млрд. долл. АФ имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB+"/ прогноз "Негативный", краткосрочный РДЭ "B", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "ВВ+"/прогноз "Стабильный", национальный долгосрочный рейтинг "A+(kaz)"/прогноз "Стабильный", рейтинг поддержки "3", индивидуальный рейтинг "D/Е" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BB+". Ожидается, что облигации будут приоритетными необеспеченными с погашением 8 июня 2010 г. Эмитентом облигаций будет Astana Finance B.V., а гарантами по выпуску будут выступать АФ и ее дочерняя компания АО Лизинговая компания Астана-Финанс. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Новый выпуск облигаций будет консолидирован и образует единую серию с выпуском облигаций АФ объемом 300 млн. евро со сроком погашения также 8 июня 2010 г. Более подробная информация по структуре сделки содержится в сообщении Fitch от 24 мая 2007 г. на интернет-сайте www.fitchresearch.com (см. русскоязычную версию сообщения на интернет-сайте www.fitchratings.ru).

25,5% акций АФ принадлежит Акимату города Астаны, однако в 1 квартале 2008 г. этот пакет перейдет к фонду Казына. АФ предоставляет долгосрочное проектное финансирование, а также лизинговые и ипотечные услуги, главным образом, в городе Астана и окружающей его Акмолинской области. Кроме того, компания предоставляет различные инвестиционно-банковские услуги, а также развивает бизнес за пределами своего региона деятельности.