"AK&M", 20 июня

ЛУКОЙЛ привлек необеспеченный синдицированный кредит на $1 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Кредит состоит из двух частей: трехлетнего транша А на $300 млн, и пятилетнего транша В на $700 млн.

Ставка по траншу А составляет LIBOR+0.85% годовых, по траншу В - LIBOR+0.95% годовых.

Непосредственным заемщиком выступает 100% дочерняя компания ЛУКОЙЛа - LUKOIL Finance Ltd. Организаторами займа выступили ABN Amro, Banco Bilbao Vizcava Argentaria, BNP Paribas, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, ING Bank, Mizuho Corporate Bank , Ltd., WestLB AG.

"Средства, полученные по новому кредиту, были использованы для погашения остатка задолженности LUKOIL Finance Ltd. перед синдикатом международных банков по кредиту, привлеченному в 2005 году для финансирования покупки компании Nelson Resources. В результате привлечения нового кредита была улучшена структура долгового портфеля группы ЛУКОЙЛ, при этом уровень внешнего долга практически не изменился", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2005 года ЛУКОЙЛ получил трехлетний синдицированный кредит на $1.93 млрд. для рефинансирования $2-миллиардного кредита, привлеченного на приобретение Nelson Resources. Кредит является необеспеченным и предоставляется по ставке LIBOR+0.7%. В качестве андеррайтеров выступили Citigroup, ABN AMRO, BNP Paribas и Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

LUKOIL Overseas заключила с Nelson соглашение о поглощении 13 октября 2005 года. Российская компания предложила выкупить 100% акций Nelson за $2 млрд. 14 октября ЛУКОЙЛ закрыл сделку по приобретению 65% акций Nelson Resources у основных акционеров компании за $1.24 млрд. Сделка по приобретению 100% Nelson Resources была закрыта в начале декабря 2005 года. Регистрационное бюро по корпоративным вопросам Британских Виргинских островов одобрило присоединение бермудской Nelson Resources к Caspian Investments Resources Limited, 100-процентной "дочке" ЛУКОЙЛа.

Купив Nelson, ЛУКОЙЛ получил полный оперативный контроль в проектах по добыче углеводородов в западной части Казахстана на месторождениях "Алибекмола", "Кожасай", "Каракудук", "Северные Бузачи" и "Арман", а также опционы на приобретение доли в проектах разработки морских блоков на Каспии - "Южный Жамбай" и "Южное Забурунье". Доказанные и вероятные запасы углеводородов Nelson составляют 269.6 млн баррелей.

ЛУКОЙЛ - вторая по объемам добычи нефти компания в РФ. В 2007 году суммарная добыча товарных углеводородов группы "ЛУКОЙЛ" составила 2.181 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 36 тыс. баррелей в сутки больше, чем в 2006 году.

Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется ее менеджментом. Президент НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов по состоянию май 2008 года контролировал 20.4% акций нефтяной компании. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун прямо и косвенно является держателем более 8.3% акций компании. Американской ConocoPhillips принадлежит 20% акций ЛУКОЙЛа.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP за 2007 год выросла на 27.1% до $9.511 млрд с $7.484 млрд в 2006 году, выручка - на 20.7% до $82.238 млрд с $68.109 млрд, прибыль до налогообложения - на 26.9% до $13.18 млрд с $10.257 млрд, ЕBITDA - на 25.1% до $15.388 млрд с $12.299 млрд.

ЛУКОЙЛ занимает второе место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в октябре 2007 года.