www.cbonds.info, 20 июня
Банковский сектор
По состоянию на 1 июня 2008 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 35 банками второго уровня.
Совокупные активы банков по состоянию на 1 июня 2008 года составили 11 938,0 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 253,4 млрд. тенге или на 2,2%.
На 1 июня 2008 года совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1 893,5 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 113,3 млрд. тенге или 6,36%.
Показатели адекватности капитала на отчетную дату составили k1 - 0,12; k2 - 0,15 (на 01.01.08: k1 - 0.11; k2 - 0,14).
По состоянию на 1 июня текущего года уровень ликвидности банковской системы сохранялся на избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 июня 2008 года составил 1,39 при минимальной норме для отдельного банка 0,3, коэффициент краткосрочной ликвидности - 1,13 при минимальной величине - 0,5.
Доля ликвидных активов к совокупным активам банков по состоянию на 01.06.2008 г. составляет 13,7%.
Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 июня 2008 года составил 8 848,1 млрд. тенге, уменьшившись за май на 8,1 млрд. тенге или на 0,1%.
В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 июня 2008 года доля стандартных кредитов составила 42,4%, сомнительных - 55,1%, безнадежных - 2,5%. По состоянию на 1 января 2008 года доля стандартных кредитов составляла 39,7%, сомнительных - 58,8%, безнадежных -1,5%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (за исключением однородных кредитов)1 составила 447,5 млрд.тенге (прирост за месяц - на 10,7%) и в совокупном ссудном портфеле их доля составила 5,1%.
Займы в разрезе отраслей экономики (без учета физических лиц) по состоянию на 01.06.2008 года составили 6 598,2 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 8,6 млрд. тенге или 0,13%. Вместе с тем, несмотря на увеличение за месяц, наблюдается снижение темпов роста данного показателя, что обусловлено уменьшением по следующим секторам: транспорт - на 3,46%; сельское хозяйство - на 1,17%; промышленность - на 0,87%; индивидуальная деятельность - на 0,39%; торговля - на 0,31%. При этом, увеличение наблюдается в отраслях: связь - на 3,17%; строительство - на 0,73%; непроизводственная сфера - на 0,45%.С начала года займы в разрезе отраслей экономики увеличились на 79,2 млрд. тенге или 1,2%.
На 1 июня 2008 года просроченная задолженность ссудного портфеля по основному долгу и начисленному вознаграждению по банкам второго уровня составила 205,2 млрд. тенге. Доля просроченной задолженности на 1 июня 2008 года в совокупном ссудном портфеле составила 2,3%.
Общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций) по состоянию на 1 июня 2008 года составила 6 818,7 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 179,4 млрд. тенге или на 2,7%. Сумма вкладов юридических лиц составила 5 325,6 млрд. тенге, увеличившись за май на 199,4 млрд. тенге или на 3,9%, в том числе вклады дочерних организаций специального назначения составили 2 499,2 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,5 млрд. тенге или на 0,02%. Сумма вкладов физических лиц составила 1 493,1 млрд. тенге, уменьшившись за май 2008 года на 20,0 млрд. тенге или на 1,3%.
По состоянию на 01.06.2008 года совокупные обязательства составили 10 429,6 млрд. тенге. А при этом из них обязательства перед нерезидентами составили 5 288 ,7 млрд. тенге или 50,7% от совокупных обязательств.
Обязательства перед нерезидентами уменьшились с начала года на 175,1 млрд. тенге или на 3,2% (увеличение за месяц составило 7,7 млрд. тенге или 0,1%).
В целом, анализируя требования нерезидентов к банкам второго уровня Республики Казахстан, можно отметить, что по состоянию на 01.06.2008 года обязательства перед нерезидентами со сроком погашения до 1 года составили 1 525,0 млрд.тенге (сокращение с начала года - на 8,1% или 134,4 млрд.тенге.). При этом указанные обязательства на 110% обеспечены высоколиквидными краткосрочными активами. Наблюдается улучшение данного показателя, который по состоянию на 01.01.2008 года составил 0,99%.
Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 1 июня 2008 года составила 1 041,2 млрд. тенге, что больше аналогичного показателя прошлого года на 69,7%. Сумма расходов - 983,1 млрд. тенге; прирост по сравнению с показателем прошлого года на 88,7%. Нераспределенный чистый доход банков на 1 июня 2008 года составил 58,1 млрд. тенге, что ниже показателя прошлого года на 37,3%.
За нарушение банковского законодательства в мае 2008 года банкам было вынесено 1 письменное предупреждение, 3 письма-предписания и 3 письменных обязательства.
По состоянию на 1 июня 2008 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находятся 8 банков.
В мае завершен процесс принудительной ликвидации ЗАО "Шапагатбанк".
В мае 2008 года по вопросам регулирования деятельности банков второго уровня и банковских конгломератов Правлением Агентства было принято ряд постановлений:
- "Об утверждении Правил лицензирования деятельности кредитного бюро";
- "О внесении изменения и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 215 "Об утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения при распространении информации о величинах вознаграждения по финансовым услугам".
Страховой рынок
На 1 июня 2008 года в соответствии с выданными Агентством лицензиями на финансовом рынке республики действует 43 страховые (перестраховочные) организации, при этом лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни имеют 8 организаций, по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств - 28 организаций. Также на рынке страховых услуг осуществляют деятельность 12 страховых брокеров и 49 актуариев.
За период с начала года совокупные активы страховых организаций увеличились на 16,7%, составив на 1 мая 2008 года 260,81 млрд. тенге. Совокупный собственный капитал увеличился на 13,4% и составил 143,1 млрд. тенге. Сумма страховых резервов составила 102,3 млрд. тенге.
Объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования по состоянию на 1 мая 2008 года составил 52,1 млрд. тенге, что на 10,6% больше аналогичного показателя 2007 года. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию увеличился на 60,5% и составил 7,7 млрд. тенге, по добровольному личному страхованию страховые премии составили 7,9 млрд. тенге (увеличение на 57,1%), по добровольному имущественному страхованию - 36,5 млрд. тенге (уменьшение на 2,1%).
Объем страховых премий по отрасли "страхование жизни" увеличился на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил на 01.05.2008 года 1,8 млрд. тенге, а доля страхования жизни в совокупных страховых премиях составила 3,4% (на 1 мая 2007 года составляла 3,2%).
По состоянию на 1 мая 2008 года сумма страховых премий, переданных в перестрахование, составила 24,3 млрд. тенге или 46,6% от общего объема страховых премий, при этом на перестрахование нерезидентам передано 40,5% от общего объема страховых премий (на 01.05.2007г. доля страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам, составляла 40,3%).
Объем страховых выплат, произведенных по договорам прямого страхования за январь-апрель 2008 года, составил 16,0 млрд. тенге, что выше показателя предыдущего года на 67,0%. В том числе, по обязательному страхованию объем страховых выплат составил 2,4 млрд. тенге (увеличение на 29,1%), по добровольному личному страхованию - 2,4 млрд. тенге (увеличение в 2,3 раза) и по добровольному имущественному страхованию - 11,2 млрд. тенге (увеличение на 67,4%).
В настоящее время в системе гарантирования страховых выплат участвует 31 страховая (перестраховочная) организация.
На 1 июня 2008 года в целях устранения нарушений законодательства, регулирующего деятельность страхового рынка, Агентством в адрес страховых организаций было направлено 9 писем-предписаний, 5 письменных обязательств.
В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05.01.2008 года № 1 приостановлено сроком на шесть месяцев действие лицензии АО "Компания по страхованию жизни "Валют-Транзит Life" на право осуществления страховой деятельности серии ДСЖ № 36-3/1 от 10 апреля 2006 года за несоблюдение требований пруденциальных нормативов.
В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 09.01.2008 года № 2 лишено лицензий АО "Страховая компания "Валют-Транзит Полис" на право осуществления страховой деятельности серии ОС № 20-11/1 и ДОС № 20-11/1 от 25 мая 2006 года и на право осуществления деятельности по перестрахованию серии ПД № 20-1/1 и ДОС № 20-1/1 от 23 мая 2006 года за неустранение причин по которым было приостановлено действие лицензий.
В соответствии с постановлениями Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 марта 2008 года № 48 выдано разрешение № 16 на создание Акционерного общества "Страховая компания "Сак Иншуранс".
В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.04.2008г. № 69 действие лицензии ОС-№ 17-4/1, ДОС-№ 17-4/1от 14.07.06г., выданной АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ", возобновлено.
В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.05.2008 года № 75 приостановлено сроком на три месяца действие лицензии АО "Народная страховая компания "НАСКО-КАЗАХСТАН" на право осуществления страховой деятельности серии № 30-3/1 от 21.02.08г. за несоблюдение требований пруденциальных нормативов.
По состоянию на 1 июня 2008 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находится 2 страховые организации.
Накопительная пенсионная система
По состоянию на 1 июня 2008 года в республике функционируют 14 накопительных пенсионных фондов, которые имеют 75 филиалов и 48 представительств в регионах республики.
Лицензии на инвестиционное управление пенсионными активами имеют 13 юридических лиц, из них 9 фондов имеют лицензии на самостоятельное управление пенсионными активами. В мае текущего года лицензию на самостоятельное управление пенсионными активами получил АО "Накопительный пенсионный фонд "Сеним" (дочерняя организация АО "Евразийский банк").
Количество индивидуальных пенсионных счетов (далее - счет) вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам по состоянию на 1 июня 2008 года составило 9 349 986 с общей суммой пенсионных накоплений 1 341,8 млрд. тенге. За май текущего года количество счетов вкладчиков, перечисляющих обязательные пенсионные взносы, увеличилось на 27 054 или 0,29%.
Количество счетов вкладчиков (получателей) по добровольным пенсионным взносам, уменьшилось за май текущего года на 12 (0,03%), составило на 1 июня 2008 года 41 248 с общей суммой пенсионных накоплений 877,9 млн. тенге.
Количество счетов вкладчиков по добровольным профессиональным пенсионным взносам по состоянию на 1 июня 2008 года составило 3 993 счетов с общей суммой пенсионных накоплений 60,99 млн. тенге, прирост за май текущего года составил 1 вкладчик (0,03%).
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), увеличившись за май на 46,7 млрд. тенге (3,59%), составили на 1 июня 2008 года 1 346,8 млрд. тенге. За январь-май текущего года прирост пенсионных накоплений составил 138,6 млрд. тенге, что на 33,8 млрд.тенге (32,25%) больше прироста пенсионных накоплений, сложившегося в соответствующем периоде 2007 года. Общее поступление пенсионных взносов, увеличившись за май на 21,8 млрд. тенге (2,19%), составило на 1 июня 2008 года 1 016,6 млрд. тенге.
Сумма "чистого" инвестиционного дохода от инвестирования пенсионных активов (за минусом комиссионных вознаграждений), распределенная на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), увеличившись за май текущего года на 26,8 млрд. тенге (7,43%), по состоянию на 1 июня 2008 года составила 386,8 млрд. тенге.
В общей сумме пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) доля "чистого" инвестиционного дохода на 1 июня 2008 года составляет 28,72%, и за май текущего года увеличилась на 1,02 процентных пункта.
Пенсионные выплаты и переводы в страховые организации из накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 июня 2008 года составили 76,4 млрд. тенге. В мае 2008 года фондами осуществлены пенсионные выплаты получателям на общую сумму 2,2 млрд. тенге (3,00%).
Переводы пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из одного фонда в другой, увеличившись за май на 9,4 млрд. тенге (3,86%), по состоянию на 1 июня 2008 года составили 253,5 млрд. тенге.
По состоянию на 1 июня 2008 года средневзвешенные коэффициенты номинального дохода по пенсионным активам накопительных пенсионных фондов составили:
- за 5 летний период (май 2003 года - май 2008 года) - 48,22%. Скорректированный средневзвешенный коэффициент номинального дохода - 44,37% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период - 60,16%);
- за 3-х летний период (май 2005 года - май 2008 года) - 34,09% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период - 40,15%);
- за 12 месяцев (май 2007 года - май 2008 года) - 9,88% (уровень инфляции за аналогичный период - 19,50%).
По состоянию на 1 июня 2008 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находится 1 накопительный пенсионный фонд - АО "НП "Валют - Транзит Фонд". В мае 2008 года за невыполнение норм действующего законодательства Республики Казахстан по накопительной пенсионной системе Агентством было затребовано 1 письмо - обязательство.
В мае 2008 года по вопросам регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов Правлением Агентства было принято постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 217 "Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов".
Рынок ценных бумаг
На рынке корпоративных ценных бумаг количество акционерных обществ с действующими выпусками на 1 июня 2008 года составило 2 210 обществ. Также на рынке действуют 82 брокера-дилера (без учета банков второго уровня), 15 регистраторов, 11 банков-кастодианов, 14 организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА), 67 управляющих инвестиционным портфелем и 3 трансфер-агента.
За май 2008 года зарегистрировано 59 выпусков акций (с учетом выпусков акций, в проспекты которых внесены изменения и произведена замена свидетельства о государственной регистрации).
Также, в мае 2008 года был зарегистрирован 1 выпуск облигаций, общей номинальной стоимостью 0,9 млрд. тенге, 1 выпуск облигаций на сумму 10.0 млрд. тенге, зарегистрированных в рамках облигационных программ. В обращении по состоянию на 1 июня 2008 года находилось 307 действующих выпусков негосударственных облигаций, суммарная номинальная стоимость которых составила 1 635,8 млрд. тенге. Количество погашенных выпусков облигаций в мае 2008 года составило 1 выпуск общей номинальной стоимостью 5,0 млрд. тенге.
Количество действующих на рынке ценных бумаг паевых инвестиционных фондов по состоянию на 1 июня 2008 года составило 188 (148 - закрытых, 20 - открытых и 20 - интервальных). За отчетный период был зарегистрирован 1 акционерный инвестиционный фонд, таким образом, на рынке функционирует 44 акционерных инвестиционных фонда.
По состоянию на 1 июня 2008 года количество выпусков негосударственных ценных бумаг эмитентов РК, включенных в официальный список KASE составило: по категории "А" - 252 выпуска и по категории "В" - 77 выпусков.
В мае 2008 года за невыполнение отдельных норм действующего законодательства РК по рынку ценных бумаг в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг было направлено 2 письменных предписания и 1 письменное обязательство, в отношении накопительных пенсионных фондов было направлено 1 письменное обязательство.
В мае 2008 года Правлением Агентства в целях дальнейшего усовершенствования регуляторных и надзорных функций за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг было рассмотрено и принято 4 постановления:
- "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи";
- "О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 110 "Об утверждении Правил признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами";
- "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 328 "Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем";
- "О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года № 225 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами".
Сектор организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
По состоянию на 1 июня 2008 года, на финансовом рынке республики на основании действующих лицензий функционировало 12 ипотечных организаций и 23 организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
По состоянию на 1 июня 2008 года сумма совокупных активов ипотечных организаций составила 210,0 млрд. тенге, уменьшение с начала года - на 6,1 млрд. тенге или на 2,8%.
Совокупные обязательства уменьшились по сравнению с данными на 1 января 2008 года на 11,6 млрд. тенге или на 6,8% и составили 159,9 млрд. тенге. Собственный капитал ипотечных организаций составил 50,1 млрд. тенге, прирост относительно показателя на начало текущего года на 12,3% (5,5 млрд. тенге).
На отчетную дату совокупный ссудный портфель ипотечных организаций составил 169,1 млрд. тенге, снижение по сравнению с 1 января 2008 года - на 6,3%.
В структуре кредитного портфеля ипотечных организаций по состоянию на 1 июня 2008 года доля стандартных кредитов составила 93,9%, сомнительных - 5,2%, безнадежных - 0,9%. По состоянию на 1 января 2008 года доля стандартных кредитов составляла 95,5%, сомнительных - 3,9%, безнадежных - 0,6%.
В мае 2008 года в целях устранения нарушений законодательства, регулирующего деятельность ипотечных организаций, Агентством в адрес ипотечных организаций было направлено 1 письменное предписание и 3 письменных обязательства.
Защита интересов потребителей финансовых услуг
В мае 2008 года в Агентство поступило 100 обращений физических и юридических лиц, а также других государственных органов. Из общего числа поступивших обращений 43% писем затрагивали вопросы деятельности банков второго уровня, 5% - субъектов рынка ценных бумаг, 19% писем - страховых организаций, 12% - накопительных пенсионных фондов, 1% писем - организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, 9% - запросы физических и юридических лиц с просьбами о предоставлении разъяснений норм законодательства РК, 11% - по вопросам, нерегулируемым Агентством.
В мае Агентством были применены следующие ограниченные меры воздействия и санкции:
- в отношении 3 страховых компаний - 2 письма-обязательства и 1 письменное предписание;
- в отношении 2 участников рынка ценных бумаг - 2 письма - обязательства;
- в отношении 4 накопительных пенсионных фондов - 2 письменных обязательства и 3 письменных предписания. |