Алексей ХРАМКОВ, "Литер", 27 августа

В Казахстане начали частично сбываться прогнозы международных рейтинговых агентств. Большая часть банков второго уровня к первой годовщине финансового кризиса пришла с весьма неутешительными показателями. Как и предполагалось, у большинства финансовых институтов активы значительно сузились. А если и увеличились, то, по большей части, за счет возросших обязательств. Слабым утешением для экономики является и отмеченный рост депозитарной базы. За 6 месяцев 2008 года рост составил почти 10 процентов. Но за истекшие полгода кредитный портфель коммерческих банков уменьшился на 0,2 процента, или на 20,2 млрд тенге. То есть фактически возросшее количество вкладов на внутренней экономике никак не отразится. Агентство Fitch даже выразило беспокойство по этому поводу. В очередном отчете говорится, что ситуация с внешней задолженностью Казахстана улучшается, однако при этом идет значительное снижение качества банковских активов в условиях ухудшающегося макроэкономического климата.

Еще в апреле международное рейтинговое агентство Fitch предупреждало, что сужение кредитных портфелей, замедление экономического роста, сокращение ликвидности в корпоративном секторе и снижение цен на недвижимость в краткосрочной перспективе может усугубить качество активов. Причем ожидалось, что казахстанские банкиры все-таки поработают над качеством управления, чтобы в дальнейшем снизить собственные риски и спровоцировать обратные тенденции движения международных рейтингов. Пока, к сожалению, это не так.

"Литер" предлагает собственное видение ситуации с качеством управления в отечественной банковской системе. На основе полугодичных данных, представленных Агентством по финансовому надзору, нами проделана колоссальная работа по оценке качества менеджмента. Основными критериями стали темпы роста активов, обязательств и прибыли. Картина получилась весьма неутешительной. Среди 35 казахстанских банков лишь одному можно "подарить" пальму первенства. Остальные по-прежнему перебиваются "с пятого на десятое".

Большая часть банков второго уровня в этом году к годовщине финансового кризиса пришла с весьма неутешительными показателями. Как и предполагалось, у большинства из них активы значительно сузились. А если и увеличились, то, по большей части, за счет возросших обязательств. Обязательства сложились по-разному. Это и внешние займы, хотя и в меньших объемах, чем годом ранее, и акционерные капиталы, и инвестиции извне, чаще всего от иностранных партнеров.

Примечательно также, что именно в этом году, на фоне снижения объема денежной массы внутри страны, начала расти депозитарная база. Этот элемент в общей структуре обязательств весьма положителен. Рост за 6 месяцев 2008 года составил почти 10 процентов. То есть наконец наши банки смогли обеспечивать собственные потребности за счет внутренних ресурсов. Хотя, с другой стороны, за истекшие полгода кредитный портфель коммерческих банков уменьшился на 0,2 процента, или на 20,2 млрд тенге. То есть фактически возросшее количество вкладов на поверку на внутренней экономике никак не отразится. Деньги работают на какие-то другие цели.

Агентство Fitch даже выразило беспокойство по этому поводу. В очередном отчете говорится, что ситуация с внешней задолженностью Казахстана улучшается, однако при этом идет значительное снижение качества банковских активов в условиях ухудшающегося макроэкономического климата. "Банки Казахстана с учетом более сложных условий фондирования фактически остановили рост кредитования с ноября 2007 года, что стало одним из факторов замедления экономического роста страны", - говорится в отчете.

В целом же, давая оценку качеству управления в отечественных банках, приходится констатировать, что никаких серьезных подвижек в этом плане не произошло. У абсолютного большинства из них прибыль обеспечивалась целиком за счет роста обязательств. Более того, наблюдалась даже тенденция к тому, что сами активы искусственно наращивались посредством обязательств. В данном случае, конечно, можно сделать скидку на то, что активы - это еще и резервный, собственный и уставный капитал. Немало средств было направлено именно в эти русла.

Однако на поверку эти меры вызывают сомнение. Банки так и не смогли оторваться от сторонних источников финансирования. А потому и прибыли значительно снизились. К примеру, АТФБанк потерпел большие убытки - более 4 млрд тенге. Тогда как в прошлом году примерно такой же цифрой обозначалась прибыль.

Такая же участь постигла еще 4 банка: Нурбанк (5,2 млрд тенге), турецкий КЗИ Банк (11,4 млн тенге), российский Метрокомбанк (92 млн тенге) и Данабанк (592 млн тенге). Как можно убедиться, наибольшие убытки пришлись именно на исконно казахстанских игроков финансового рынка. Иностранцы, даже несмотря на то, что тот же Метрокомбанк в Казахстане всего первый год, сумели удержать убытки в разумных пределах.

Среди рекордсменов по прибыли, разумеется, расположились отечественные банки первой десятки - опять же за счет возросших обязательств и традиционно высокого объема активов. В процентном же соотношении прибыль можно назвать несущественной, к тому же здесь наблюдается рост обязательств.

В общем и целом качество активов, а следовательно, и качество их управления оставляет желать лучшего. Хотя еще в начале года были озвучены достаточно оптимистичные прогнозы, что в этом банкиры смогут поднатореть за ближайшие полгода. Кстати, недавнее исследование Национального банка по поводу собственной оценки банками безнадежной части кредитов также можно поставить под сомнение. Многие из них высказались в пользу того, что посредством сформированных провизий невыплата будет покрыта. На поверку же факт, что прибыли продолжают снижаться вместе с активами, ни о чем хорошем свидетельствовать не может.