KASE, 10.11.08/

АО "БТА Банк" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информационное сообщение следующего содержания:

Каковы цели вхождения государственного фонда "СамрукКазына" в капитал БТА Банка?

Правительство Республики Казахстан совместно с Национальным Банком и АФН выступило с предложением по реализации ряда комплексных мер, направленных на сохранение и дальнейшее увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и населения.

В рамках этой программы БТА Банк рассматривает возможность использования государственных средств в размере до 2,3 миллиарда долларов США, посредством выпуска простых акций в размере, не превышающем 25% акционерного капитала банка, привилегированных акций и субординированных облигаций. Эта сумма отражает тот объем средств, который БТА Банк сможет принять и эффективно использовать.

БТА Банк имеет сильную депозитную базу и достаточную ликвидность, необходимую для выполнения своих обязательств, как перед клиентами, так и перед внешними инвесторами в полном объеме. С помощью привлекаемых государственных средств БТА Банк сможет произвести постепенное замещение ресурсов, привлеченных за рубежом, при этом не только не снижая, но и наращивая общие объемы кредитования казахстанской экономики и населения, даже в ситуации закрытых внешних рынков заимствования.

Даже в условиях кризиса, на протяжении 2008 года, БТА Банк продолжает расти высокими темпами, подтверждая успешность выбранной стратегии.

Так, активы БТА Банка за первые 9 месяцев 2008 года выросли на 16,9%, привлеченные срочные депозиты клиентов - на 41,1%.

Помимо всего сказанного нельзя не упомянуть, что повышение капитализации банка будет положительно оценено рейтинговыми агентствами, инвестиционным сообществом и клиентами банка, что может повысить потенциальные возможности привлечения ресурсов и, следовательно, увеличить объемы кредитования.

Ущемляет ли привлечение дополнительного капитала от государства права существующих акционеров банка?

Участие государственного фонда в дополнительной эмиссии акций АО "БТА Банк" никаким образом не ущемляет права существующих акционеров. Вхождение государства в лице ФНБ "СамрукКазына" будет осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством, то есть с соблюдением всех прав существующих акционеров, которым будет предложено преимущественное право выкупа акций дополнительных эмиссий. Только в случае отказа от покупки акций действующими акционерами, государство в лице ФНБ "СамрукКазына" приобретет дополнительные эмиссии акций.

Решение о дополнительных эмиссиях акций будет приниматься собраниями акционеров Банка в соответствии с Законом "Об акционерных обществах".

Каковы условия, на которых приходят государственные вливания?

Окончательные условия вхождения государственного фонда в состав акционеров Банка будут определены в ходе переговоров, однако уже согласованы следующие принципиальные моменты:

- капитализация осуществляется путем выкупа дополнительной эмиссии обыкновенных и привилегированных акций (капитал 1 уровня), а также выпусков субординированных облигаций (капитал 2 уровня);

- доля госфонда не превысит 25% голосующих акций;

- госфонд не будет влиять на текущую операционную деятельность Банка;

- решение о поддержке Банка через покупку дополнительных эмиссий акций и субординированных облигаций государство рассматривает как возвратные инвестиции: облигации будут выпускаться на определенный срок и под проценты, определяемые договором со стороны инвестора (государства) и эмитентом (банком). По окончании срока обращения банки будут обязаны погасить субординированные облигации, то есть государство в лице ФНБ "Самрук Казына" получит как сумму основного долга, так и проценты по облигациям;

- Государство осуществит выход из капитала банков после стабилизации ситуации и завершения мирового кризиса. Индикаторами для определения момента выхода государства будут открытие мировых рынков капитала для казахстанских эмитентов, стабильная ситуация в банковском секторе и возможность реализации пакетов на организованных рынках (биржах). При этом частные акционеры банков смогут приобрести акции, принадлежащие государству, по согласованной на рыночных условиях цене.

Каковы конечная цель и дальнейшие планы БТА?

БТА Банк планирует и далее продолжать реализацию своей стратегии, направленной на построение крупной международной финансовой группы. В рамках своей стратегии БТА Банк намерен сохранять и укреплять лидирующие позиции на казахстанском рынке и усиливать свои позиции на других рынках, где Группа БТА представлена дочерними и банками-партнерами.