KASE, 12.11.08

АО "Батыс транзит" (Алматы), являющееся листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию официального письма от 10 ноября 2008 года # 834 касательно размещения своих инфраструктурных облигаций KZ2CKY13B996 (официальный список KASE второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", BTTRb1; 100 тенге, 18 830,0 млн тенге; 30.03.06 - 30.03.19, индексированный по уровню инфляции годовой купон, 19,20 % годовых на текущий период, 30/360), выпущенных в рамках концессионного проекта по строительству межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область".

Согласно указанному письму размер данного облигационного займа, зафиксированный в проспекте выпуска облигаций, был рассчитан исходя из суммы основного долга в размере 15 692 710 000 тенге и предполагаемого вознаграждения по облигациям за 2,5 года (плановый период строительства) исходя из ставки 8 % годовых.

Однако в ходе реализации концессионного проекта сметная стоимость строительства увеличилась с 15 692 710 000 тенге до 19 898 603 000 тенге (без учета необходимости выплат купонного вознаграждения), что подтверждается заключением государственной экспертизы от 19 марта 2007 года # 2-115/07 и приказом Комитета по делам строительства об утверждении ПСД по проекту от 15 мая 2008 года # 196-ПИР.

Касательно необходимости приведения проспекта выпуска облигаций в соответствие с Договором поручительства от 09 января 2006 года # 2ДП002 АО "Батыс транзит" сообщило следующее:

Ранее в Общество не поступало требований Министерства финансов о внесении изменений в проспект выпуска облигаций. При этом, на наш взгляд во избежание двоякого толкования норм Концессионного соглашения, Договора поручительства и Проспекта выпуска облигаций необходимо внесение изменений в Договор поручительства.

Так, выдача поручительства государства предусмотрена Концессионным соглашением. В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 ФЭМ к Концессионному соглашению сумма поручительства по инфраструктурному облигационному займу соответствует стоимости Объекта, которая складывается из фактически понесенных Концессионером первоначальных инвестиционных затрат к моменту государственной регистрации права собственности на объект, которые на сегодня уже превышают 18 млдр тенге.

В связи с этим считаем необходимым заключить дополнительное соглашение к Договору поручительства # 2ДП002 от 09.01.06 г. с указанием суммы субсидиарной ответственности за исполнение обязательства Эмитента в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта либо в размере, предусмотренном Проспектом выпуска облигаций АО "Батыс транзит".

* * *

Напомним, что Министерство финансов Республики Казахстан предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) копию письма от 28 октября 2008 года # ДГ3-3/11082, адресованного Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в котором выразило свое мнение о необходимости запрета дальнейшего выпуска инфраструктурных облигаций АО "Батыс транзит".

Ссылки на документы по этой теме:

- письмо АО "Батыс транзит" от 10 ноября 2008 года # 834 - http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/bttr_101108.pdf

- новость KASE от 05 ноября 2008 года "Минфин Казахстана считает необходимым запретить АО "Батыс транзит" дальнейший выпуск инфраструктурных облигаций" - http://www.kase.kz/ru/news/show/1059720

- письмо Министерства финансов Республики Казахстан от 28 октября 2008 года # ДГ3-3/11082 - http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/bttr_minfin_281008.pdf

- постановление Правительства Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Договор поручительства в рамках Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область"" от 18 марта 2008 года # 264 - http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/bttr_post_180308.pdf

- Договор поручительства от 09 января 2006 года # 2ДП002, заключенный между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан и АО "АТФБанк" - http://www.kase.kz/files/emitters/BTTR/bttr_090106_agr.pdf