АСТАНА, 10 июл - ИА Новости-Казахстан

Акционеры казахстанской золотодобывающей компании KazakhGold могут принять предложение ОАО "Полюс Золото" о продаже контрольного пакета акций предприятия до 30 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы "Полюс Золота".

В середине июня стороны достигли соглашения о покупке компанией Jenington International Inc ("дочка" "Полюс Золота") 50,1% акций KazakhGold за 269 миллионов долларов.

В материалах российской компании, в частности, отмечается, что первой датой закрытия в рамках частичного предложения будет 30 июля 2009 года и акционерам KazakhGold настоятельно рекомендуется (хотя это не является обязательным) принять его до этой даты.

За каждую акцию казахстанской золотодобывающей компании KazakhGold ее акционеры получат 7,18 доллара денежными средствами и 0,064 акции ОАО "Полюс Золото".

После завершения сделки KazakhGold намерен увеличить акционерный капитал на 100 миллионов долларов.

Компания "Полюс Золото" готова выкупить акции допэмиссии пропорционально участию в капитале.

Компания оставляет за собой право докупить акции в случае отказа других акционеров выкупать свои доли в допэмиссии.

Jenington и компания KazakhGold согласовали цену размещения допэмиссии в размере 1,5 доллара за акцию.

О планах купить 50,1% акций KazakhGold "Полюс Золото" объявило в сентябре 2008 года, однако уже к концу года капитализация компании упала в пять раз. В сентябре "Полюс Золото" оценило KazakhGold для сделки в 746 миллионов долларов. Контрольный пакет предполагалось оплатить деньгами (236 миллионов долларов, 7,95 доллара за акцию) и собственными бумагами "Полюса" (4,2%).

Основные активы KazakhGold - золоторудные месторождения Аксу, Бестобе и Жолыбмет. Компанию контролирует семья председателя совета директоров Каната Асаубаева (на начало года владела официально 43,6%). Около 50% акций - у инвесторов.

Портфель активов компании "Полюс Золото" включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Якутии. В 2008 году предприятия "Полюс Золота" произвели 38 тонн золота.

--------

Продажа 50,1% акций "Полюс золоту" выгодна KazakhGold

Quote.ru 10 июля

Дочерняя компания ОАО "Полюс золото" Jenington International Inc. сделала официальное предложение о покупке 50,1% акций KazakhGold на ранее согласованных условиях. Как сообщается в материалах компании, срок действия оферты - до 30 июля 2009г.

После завершения всех этапов сделки акционеры KazakhGold смогут получить за каждую свою акцию по 7,18 долл. наличными плюс 0,064 акции "Полюс золота". Таким образом, доля в 50,1% акций KazakhGold оценена приблизительно в 269 млн долл., исходя из котировок на 11 июня 2009г.

Напомним, в начале мая 2009г. компании сообщили, что пересматривают условия сделки по продаже 50,1% акций KazakhGold, согласованные в декабре 2008г. Тогда планировалось, что "Полюс золото" выплатит 0,423 своей акции за каждую акцию KazakhGold.

"Если пересчитать по текущим рыночным котировкам, то данное предложение является выгодным для KazakhGold, - отмечает старший аналитик УК "Эверест Эссет Менеджмент" Софья Рагулина. - За акцию стоимостью 6,05 долл. держатель казахской компании получает 7,18 долл. наличными и 0,064*17,25 долл. (стоимость ADR "Полюс золота") *2 (количество акций в ADR) = 9,388 долл., то есть премия составляет около 55%", - подсчитала эксперт.

В пятницу, 10 июля, появилось сообщение компании о том, что Сулейман Керимов и Михаил Прохоров владеют 36,8812% и 26,8% акций ОАО "Полюс золото" соответственно. "Исходя из информации, полученной от основных бенефициарных собственников его акций, М.Прохоров является бенефициаром 26,8% выпущенных акций "Полюс золота" (в том числе представленных ADR), в основном находящихся в собственности компании Bristaco Holdings Co. Limited. Кроме того, 5 млн 913,1 тыс. акций "Полюс золота", представляющих 3,1019% выпущенного акционерного капитала, должны быть переданы М.Прохорову в начале июля 2009г., что увеличит его бенефициарное владение до 29,9%", - говорится в материалах.

Напомним, по состоянию на 19 июня 2009г. М.Прохорову непосредственно принадлежало 3 млн 618 тыс. 287 акций "Полюс золота", представляющих 1,8981% его выпущенных обыкновенных акций. В мае 2009г. М.Прохоров заключил соглашение о расторжении отдельных сделок по продаже 5 млн 913 тыс. 100 акций "Полюса", составляющих 3,1019% выпущенного акционерного капитала компании. Указанные 5 млн 913 тыс. 100 акций "Полюс золота" должны быть возвращены М.Прохорову в июле 2009г., в результате чего его прямое владение акциями золотодобытчика увеличится почти до 5%.

"С.Керимов является бенефициарным собственником 36,8812% выпущенных акций "Полюс золота" (в том числе представленных ADR), в основном находящихся в собственности компании Wandle Holdings Limited. Из этих 36,8812% Wandle Holdings Limited продала 37 млн 363 тыс. 38 акций и 19 млн 24 тыс. 648 ADR (представляющих в совокупности 24,5899% выпущенного акционерного капитала "Полюса") по договорам РЕПО. Эти договоры РЕПО предусматривают, что покупатель акций и ADR "Полюс золота" выдает доверенность компании Wandle Holdings Limited на осуществление права голоса, предоставляемого такими акциями и ADR", - говорится в материалах компании.

Прежним партнером М.Прохорова в компании "Полюс золото" был Владимир Потанин. Напомним, в начале марта 2009г. появилась неофициальная информация о том, что глава компании "Интеррос" В.Потанин продал 22% акций "Полюс золота" С.Керимову, который в сентябре 2008г. отправлял оферту "Интерросу" о выкупе его доли в "Полюсе". В апреле структуры С.Керимова выкупили у В.Потанина еще 15% акций золотодобытчика. Стоимость сделки составила около 1,3 млрд долл.

KazakhGold, разместившая 25% акций в Лондоне в 2005г., является учредителем золотодобывающей компании "Казахалтын", входящей в тройку крупнейших в Казахстане. Основным акционером KazakhGold является семья Асаубаевых.

ОАО "Полюс Золото" - производитель золота в России, входящий в число крупнейших мировых производителей этого драгметалла по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия).

--------

"Полюс Золото" раскрыло данные об акционерах - основными владельцами оказались Керимов и Прохоров

www.newsru.com, 10 июля

Владелец Nafta Moskva Сулейман Керимов - бенефициар 36,88% акций "Полюс Золота", сообщила компания в проспекте, выпущенном для инвесторов Kazakh Gold ("Полюс" покупает ее контрольный пакет). Этот пакет бизнесмен контролирует через Wandle Holdings Limited. 24,59% акций из этого пакета продано по сделке РЕПО, но право голоса по нему оставлено за Керимовым. С кем заключен договор РЕПО и когда Керимов имеет право вернуть себе эти акции в сообщении не раскрывается, отмечает сайт издания "Ведомости".

Другой основной бенефициар "Полюс Золота" - владелец Группы "Онэксим" Михаил Прохоров, контролирующий 26,8% акций, из которых около 1,89% он владеет напрямую. Но вскоре Прохоров может получить еще 3,1% акций: ранее он заключил договор об их продаже, который теперь расторгнут, бумаги вернутся к Прохорову в июле. Подробностей в сообщении "Полюса" не приводится.

Представитель "Полюса" дополнительных разъяснений также не дает. Керимов стал собственником "Полюса" весной. Пакет выкупался у Владимира Потанина, сумма сделки составила 1,249 млрд долларов.

Представители "Онэксима" и Керимова пока недоступны для комментариев. "Полюс Золото" - крупнейшая золоторудная компания в России. Ее выручка по МСФО в 2008 году составила 1,09 млрд долларов, чистая прибыль - 60,36 млн долларов. Капитализация - 7 млрд долларов.