fincake.ru, 17 сентября

В ходе внеочередного собрания акционеры "Полиметалла" рассмотрели вопрос об одобрении заключения компанией группы взаимосвязанных сделок. Основными сторонами сделок являются АО "Варваринское" (Республика Казахстан) в роли должника и консорциум банков-кредиторов. По условиям сделок "Полиметалл", при условии реструктуризации текущего долга и хеджевых обязательств АО "Варваринское", предоставляет банкам-кредиторам обеспечение обязательств АО "Варваринское", а также принимает на себя обязательства по предоставлению АО "Варваринское" целевого займа для пополнения оборотных средств.

В середине июня текущего года "Полиметалл" объявил о заключении юридически обязывающего договора купли-продажи на приобретение 100%-ной доли в золотомедном месторождении Варваринское, расположенном в Казахстане, у компании Orsu Metals Corporation. Суммарная цена приобретения составляет до $20 млн (плюс проценты по отсроченным платежам).

В соответствии с условиями договора "Полиметалл" приобретет 100% акций компании Three K Explorationand Mining Limited (ThreeK), которая полностью принадлежит Orsu и владеет Варваринским. Суммарные выплаты "Полиметалла" в пользу Orsu составят $8 млн денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до $12 млн (плюс проценты за отсрочку платежей), зависящие от и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь.

До заключения сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Ned bank Limited и Natixis Bank.

В качестве части сделки "Полиметалл" достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, согласно которому данные обязательства будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на "Полиметалл". Кроме того, банки согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу (на условиях, которые будут приемлемы для "Полиметалла") с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото. График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 (35% от общего объема обязательств) и 2014 (65% от общего объема обязательств) годах. Помимо этого, весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. "Полиметалл" согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн, обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.

Сделка состоится только в том случае, если кредиторы, Варваринское и "Полиметалл" подпишут юридически обязывающую документацию о рефинансировании, которая также подлежит окончательному одобрению кредиторов и ECIC.

ОАО "Полиметалл" является компанией по добыче драгоценных металлов - золота и серебра. Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений - от проведения геологоразведочных работ до эксплуатации. Компания и ее дочерние предприятия ведут работы в пяти регионах страны - Магаданской, Свердловской, Читинской областях, Красноярском и Хабаровском краях. За время деятельности компании в эксплуатацию введено четыре крупных горнодобывающих предприятия на месторождениях "Дукат", "Хаканджинское", "Воронцовское" и "Лунное".