KASE, 23.09.09

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE пресс-релиз, в котором сообщается следующее:

* * *

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ", "Компания") сегодня объявило о достигнутом соглашении с АО "Национальная компания "КазМунайГаз" ("НК КМГ") о приобретении 33% акций "ПетроКазахстан Инк."

РД КМГ приобретет 100% акций компании KazMunaiGaz PKI Finance B.V., владеющей 33% акций "ПетроКазахстан Инк.". Общая стоимость приобретения составит 100 млн. 500 тыс. долларов США в денежной форме, а также принятие текущей задолженности KazMunaiGaz PKI Finance B.V. без права регресса на активы его собственника, предоставленной компании в 2006 году по ставке LIBOR+2,9% и иных обязательств компании. По состоянию на 31 декабря 2008 года сумма чистого долга KazMunaiGaz PKI Finance B.V составила 831 млн. долларов США*. Сумма долга и денежная позиция "ПетроКазахстан Инк." на ту же дату составили 325 млн. долларов США и 396 млн. долларов США** соответственно. Сделка будет осуществлена за счет собственных средств РД КМГ.

Кенжебек Ибрашев, генеральный директор РД КМГ, сказал: "Приобретение доли в "ПетроКазахстан Инк." - это ключевой элемент в стратегии развития Компании, который усилит роль РД КМГ в консолидации нефтегазовых активов в Казахстане. Эта сделка реализует инициативы, заявленные во время IPO, и позволит РД КМГ значительно увеличить объем консолидированной добычи нефти".

На Совете директоров РД КМГ независимые директора единогласно одобрили данную сделку. Кроме того, было получено одобрение Совета директоров НК КМГ. Для завершения сделки необходимо пройти ряд процедур, включая получение разрешений регулирующих органов и одобрение большинством независимых акционеров Компании на внеочередном общем собрании акционеров. На Совете директоров РД КМГ было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 10 ноября текущего года. В течение нескольких дней всем держателям акций и ГДР РД КМГ будет выслан утвержденный Циркуляр, содержащий подробности сделки и информацию о приобретаемом активе. Инвестиционный банк Credit Suisse предоставил совету директоров РД КМГ заключение о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение доли в "ПетроКазахстан Инк." является справедливой с финансовой точки зрения.

В случае одобрения акционерами, закрытие сделки ожидается в течение нескольких недель после общего собрания акционеров.

Конференц-звонок для инвесторов и аналитиков состоится сегодня в 17.00 (время Астаны, 12.00 по Лондону). Данные для участия в конференц-звонке и ссылка на аудио трансляцию будет размещена на Интернет-сайте Компании www.kmgep.kz.

СПРАВКА

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании составил 11,95 млн. тонн (240 тыс. баррелей в сутки) в 2008 г., с учетом долей в компаниях ТОО СП "Казгермунай" и CCEL ("Каражанбасмунай"). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ составлял 241 млн. тонн (1,8 млрд. баррелей) по состоянию на конец 2008 г., а с учетом долей в зависимых компаниях - более 2,1 млрд. баррелей. Акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки - на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006г. Компания привлекла около 2 млрд. долларов США.

Группа компаний ПетроКазахстан Инк. - это вертикально интегрированная группа компаний, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, а также продажей нефти и нефтепродуктов. "ПетроКазахстан Инк." имеет долю в 16 месторождениях, 11 из которых находятся на различных стадиях разработки. В 2008 году "ПетроКазахстан Инк." добыла 6 млн. 390 тыс. тонн (136 тыс. баррелей в сутки). Вторым акционером "ПетроКазахстан Инк." является китайская нефтегазовая компания CNPC Exploration and Development Company Ltd. (CNPC E&D), которой принадлежит 67% акций компании.

* Согласно неаудированному бухгалтерскому балансу KazMunaiGaz PKI Finance B.V. ("KMG PKI"), чистый долг компании на 30 июня 2009 года составил около 853 млн.долларов США. Увеличение по долгу произошло из-за начисленных процентов по обслуживанию основного долга.

** Согласно неаудированной полугодовой отчетности компании "ПетроКазахстан Инк.", чистый долг компании на 30 июня 2009 года составил около 174 млн. долларов США. Увеличение по долгу произошло из-за существующих обязательств по налоговым выплатам и дивидендам.