fincake.ru, 2 ноября

ОАО "Полиметалл" сообщает, что приобретение 100%-ной доли в золотомедном месторождении Варваринское, расположенном в Казахстане, у компании Orsu Metals Corporation, завершено.

Суммарная цена приобретения составляет до $20 млн (плюс проценты по отсроченным платежам), сообщал ранее "Полиметалл".

В соответствии с условиями "Полиметалл" приобрел 100% акций компании ThreeK Explorationand Mining Limited, которая полностью принадлежит Orsu и является текущим владельцем Варваринского. Суммарные выплаты "Полиметалла" в пользу Orsu составят $8 млн денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до $12 млн (плюс проценты за отсрочку платежей), зависящие от и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь.

До заключения сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limitedи Natixis Bank (все вместе "Кредиторы"). Во-первых, обязательства по выплате долга в размере около $73 млн, состоящего из кредита в размере $35 млн под гарантии Export Credit Insurance Corporation, ЮАР, конвертируемого кредита в размере $8 млн, коммерческого кредита в размере $18 млн, а также просроченных обязательств по хеджу в размере $12 млн; во-вторых, форвардные контракты на золото в размере 338,468 унций по цене $574,25 за унцию общей расчетной стоимостью примерно минус $140 млн (на основе цены спот на золото $950 за унцию).

В качестве части сделки "Полиметалл" достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, согласно которому данные обязательства будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на "Полиметалл". Помимо этого, кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу (на условиях, которые будут приемлемы для "Полиметалла") с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото. График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 (35% от общего объема обязательств) и 2014 (65% от общего объема обязательств) годах. Весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. "Полиметалл" согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн, обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.

Сделка состоится только в том случае, если кредиторы, Варваринское и "Полиметалл" подпишут юридически обязывающую документацию о рефинансировании, которая также подлежит окончательному одобрению кредиторов и ECIC.

"Полиметалл" и кредиторы также договорились о предоставлении "Полиметаллом" Варваринскому после закрытия сделки займа в размере $20 млн, который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат. Данный заем будет предоставлен без обеспечения и будет являться субординированным по отношению к долговым и хеджевым обязательствам.

Варваринcкое находится на северо-западе Казахстана, в 130 километрах от регионального центра Костаная и в 10 километрах от границы с Россией. Около $240 млн было вложено Orsu, а также ее предшественником, компанией European Minerals Corporation, в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4,2 млн тонн руды в год и связанной с ними инфраструктуры.

Производство золота началось в декабре 2007 года, а золотомедного концентрата - в марте 2008 года. В первом квартале 2009 года на Варваринском было произведено 13,599 унций золота и 1,743 тонн меди в концентрате. В январе 2009 года Orsu подготовила обновленный план горных работ, включая обновленный подсчет резервов и ресурсов по состоянию на 1 января 2009 года на основе цены на золото $700 за унцию и цены на медь $1,5 за фунт.