www.bta.kz, 28 мая

БТА Банк (далее "Банк") рад сообщить, что его План реструктуризации финансовой задолженности на сумму 2 442 млрд. тенге (16,65 млрд. долларов США) был сегодня одобрен на собрании в Алматы кредиторами, владеющими обязательствами Банка в размере 2 247,4 млрд. тенге, что составляет 92,03 процентов от общего объема финансовой задолженности).
В голосовании участвовали кредиторы по всем видам долговых инструментов БТА Банка, в том числе внешних и внутренних облигаций, двусторонних и синдицированных займов, исламских финансовых инструментов, соглашений по торговому финансированию и деривативов.
В соответствии с законодательством Казахстана, для вступления в силу План реструктуризации должен быть поддержан кредиторами, на долю которых приходится не менее двух третей от объема обязательств банка. Таким образом, План реструктуризации БТА Банка полностью одобрен кредиторами.
В результате реструктуризации финансовая задолженность Банка будет сокращена с 12,2 млрд. долларов США до 4,4 млрд. долларов США и срок погашения такой задолженности будет увеличен на срок от 8 до 20 лет. Это будет достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций Банка и вновь выпущенных облигаций Банка. После реструктуризации собственный капитал Банка будет восстановлен до уровня, необходимого для соответствия всем коэффициентам достаточности собственного капитала, применяемым АФН и другими регулирующими органами.
После реструктуризации внутренние и внешние кредиторы станут акционерами Банка, и на них будет приходиться 18,5% акционерного капитала. Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" будет по-прежнему основным акционером Банка, владеющим остальными 81,5% акционерного капитала Банка.
Председатель Правления БТА Банка Анвар Сайденов прокомментировал утверждение Плана реструктуризации кредиторами БТА Банка: "Мы рады, что огромная работа, которая была проделана за эти месяцы, увенчалась успехом. Нельзя сказать, что эта цель достигнута легко – в процесс реструктуризации было вовлечено много сторон, и мы стремились максимально учесть и соблюсти их интересы. Результатом совместных усилий команды БТА Банка и Комитета Кредиторов стал реалистичный План реструктуризации БТА Банка, за который проголосовало большинство наших кредиторов. Я хочу выразить искреннюю благодарность Правительству, Нацбанку и Агентству финансового надзора, а также всем нашим консультантам, которые своим высоким профессионализмом и богатым опытом оказали нам незаменимую поддержку в сложном процессе переговоров. Мы также хотели бы поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за их твердую и неизменную поддержку банка в это трудное время".
Финансовыми консультантами Банка в области реструктуризации были Lazard Freres и UBS AG, юридическим консультантом – White & Case LLP.

-------

Трудно представить, как сложилась бы ситуация, если бы государство не взяло на себя ответственность за коммерческие банки – А.Дунаев
АЛМАТЫ. 28 мая. "КАЗИНФОРМ" /Данияр Сихимбаев/

БТА Банк переживает второе рождение. Такое заявление сегодня в Алматы после одобрения Плана реструктуризации банка сделал председатель совета директоров Арман Дунаев.
"Глубоко убежден, что реструктуризация долговых обязательств БТА Банка была единственным вариантом решения в тот момент, когда ФНБ "Самрук-Казына" вошел в капитал банка. К этому мы шли больше года. Сейчас трудно представить, как сложилась бы ситуация, если бы государство в лице фонда "Самрук-Казына" не взяло на себя бремя ответственности за коммерческие банки, в том числе БТА Банк, Темирбанк и Альянс Банк", – сказал глава совета директоров БТА Банка.
"Я убежден, если бы произошло банкротство одного из системообразующих банков страны, то это причинило бы огромный ущерб национальной экономике, началась бы волна дефолтов, была спровоцирована паника и было бы недоверие к банковской системе РК как со стороны иностранных, так и отечественных инвесторов. Но этого удалось избежать благодаря слаженным действиям Правительства РК, Нацбанка, АФН, ФНБ "Самрук-Казына", менеджмента БТА Банка и, конечно, большую роль сыграл Комитет кредиторов", – отметил А.Дунаев.
Как сообщалось ранее, сегодня План реструктуризации БТА банка полностью одобрен кредиторами. В результате реструктуризации финансовая задолженность банка будет сокращена с 16,65 млрд. долларов до 4,4 млрд. долларов, срок погашения задолженности увеличен от 8 до 20 лет.

----

Мы будем работать над поиском стратегических инвесторов для БТА Банка и Альянс Банка – замглавы ФНБ "Самрук-Казына"
АЛМАТЫ. 28 мая. "КАЗИНФОРМ" /Данияр Сихимбаев/

Мы подтверждаем, что для Фонда национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Казына" присутствие в качестве акционера БТА Банка является временной мерой. Об этом сегодня в Алматы заявил заместитель председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына", председатель совета директоров БТА Банка Арман Дунаев.
"Средства, вложенные и инвестированные в БТА Банк и Альянс Банк, являются значительными. Поскольку фонд "Самрук-Казына" является коммерческой организацией, то мы, во-первых, будем ждать, когда рынки начнут восстанавливаться и станут привлекательными для инвесторов, и, во-вторых, в отношении Альянс Банка и БТА Банка мы, безусловно, будем работать над поиском стратегических инвесторов, – отметил А.Дунаев. – Когда это произойдет, сказать сложно, но процесс будет открытым".
С его точки зрения, надо рассматривать период порядка двух лет. "Что касается Халык Банка и Казкоммерцбанка, вы знаете, что у обоих банков есть право воспользоваться опционом и выкупить свои акции по обговоренной цене", – сказал заместитель главы ФНБ "Самрук-Казына".