KASE, 05.08.10

АО "SAT & Company" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE совместный пресс-релиз АО "SAT & Company" и ShalkiyaZinc N.V. от 04 августа 2010 года, в котором сообщается следующее:

Данный пресс-релиз является объявлением, подпадающим под Правило 2.4 Кодекса Сити по поглощениям и слияниям Великобритании (далее "Кодекс"). Он не является предложением или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг или объявлением намерения компании сделать предложение или осуществить какую-либо иную сделку согласно Правилу 2.5 Кодекса. Следовательно, не может быть уверенности в том, что будет сделано официальное предложение, даже в случае удовлетворения изложенных ниже условий.
ShalkiyaZinc N.V. (LSE: SKZ) (далее "ShalkiyaZinc" или "Компания"), казахстанская горно-металлургическая группа, которая работает в секторе добычи свинца и цинка, и SAT & Company JSC (KASE: SATC) (далее "SAT"), казахстанский промышленный холдинг, который работает в металлургической и нефтехимической промышленности, рады сообщить, что стороны завершили переговоры по вопросу планируемых инвестиций SAT в размере US$50 млн. в ShalkiyaZinc в обмен на 81.39%-ную долю в увеличенном выпущенном акционерном капитале ShalkiyaZinc (далее "Предполагаемая сделка").
ShalkiyaZinc и SAT заключили инвестиционное соглашение, действующее при определенных условиях, (далее "Инвестиционное соглашение"), согласно которому SAT согласилась, при условии удовлетворения определенных условий, подписаться за денежные средства на новые обыкновенные акции Компании количеством до 24 715 769 штук (далее "Новые акции") по цене подписки US $2.023 за одну Новую акцию (далее "Цена подписки"). Цена подписки представляет собой цену, эквивалентную средневзвешенной цене ГДР за последние шесть месяцев до 27 июля 2010 г.
В случае завершения Предполагаемой сделки:
- Доля определенных основных акционеров, которым принадлежат обыкновенные акции ShalkiyaZinc (далее "Обыкновенные акции"), составляющие 74.45% выпущенного акционерного капитала ShalkiyaZinc (далее "Основные акционеры"), будет снижена до 13.85%.
- Кроме того, доли владельцев глобальных депозитарных расписок ShalkiyaZinc (далее "ГДР"), которые обращаются на Лондонской фондовой бирже и каждая из которых представляет одну десятую Обыкновенной акции и которые в настоящее время образуют 25.55% выпущенного акционерного капитала ShalkiyaZinc, будут снижены до 4.75%.
Советы Директоров ShalkiyaZinc и SAT одобрили Предполагаемую сделку 3 августа 2010 г., и в тот же день было подписано Инвестиционное соглашение. Совет Директоров ShalkiyaZinc, которое действует согласно рекомендации своего финансового консультанта, Houlihan Lokey (Europe) Limited, считает, что Предполагаемая сделка максимально учитывает интересы ShalkiyaZinc и ее акционеров в целом. Предоставляя свои рекомендации Совету Директоров, Houlihan Lokey полагалась на коммерческую оценку Совета Директоров Предполагаемой сделки. Совет Директоров ShalkiyaZinc принял решение о созыве общего собрания акционеров ShalkiyaZinc (далее "Собрание акционеров"), рекомендовав акционерам одобрить Предполагаемую сделку.
Завершение Предполагаемой сделки состоится при условии отсутствия негативных изменений в рыночных условиях или негативных изменений в финансовом положении Группы, а также будет зависеть от удовлетворения ряда условий, включая среди прочего следующие: (i) завершение SAT подтверждающей комплексной экспертизы Группы ShalkiyaZinc (далее "Операционная дочерняя компания") к удовлетворению SAT до 23 августа 2010 г.; (ii) получение ShalkiyaZinc отказа от преимущественных прав Правительства Казахстана на Новые акции ShalkiyaZinc, которые будут выпущены в пользу SAT; и (iii) одобрение акционерами ShalkiyaZinc Предполагаемой сделки на Общем собрании, которое состоится 17 сентября 2010 г. в 13:30 (по среднеевропейскому времени).
По завершении Предполагаемой сделки, согласно голландскому законодательству, SAT должна будет сделать обязательное предложение на покупку всех выпущенных акций ShalkiyaZinc (далее "Обязательное предложение"). Инвестор обозначил, что сделает Обязательное предложение по Цене подписки, т.е. US $2.023 за одну Обыкновенную акцию (или US $0.2023 за ГДР).
ShalkiyaZinc намерена направить чистые вырученные средства от Предполагаемой сделки на погашение значительной доли задолженности (в частности, кредиты АО БТА Банк), а также обеспечение Компании оборотным капиталом для удовлетворения неотложных нужд.
SAT выразила уверенность в текущем менеджменте группы ShalkiyaZinc и ожидает, что Операционная дочерняя компания сохранит текущий менеджмент по завершении Предполагаемой сделки, в том числе г-на Саркытбаева в должности генерального директора Операционной дочерней компании, с целью оптимальной преемственности. Предполагается, что на уровне ShalkiyaZinc будет создан новый Совет Директоров, в состав которого войдут г-н Саркытбаев и пять новых не-исполнительных директоров.