www.kmgep.kz, 23 августа

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ", "Компания") сегодня опубликовало сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2010 г.
• Операционная прибыль составила 103,5 млрд. тенге (703 млн. долларов США)1, увеличившись на 81% по сравнению с 57,0 млрд. тенге (394 млн. долларов США), полученными в первом полугодии 2009 г., в основном, в связи с ростом цен на нефть.
• Чистая прибыль за отчетный период составила 100,0 млрд. тенге (679 млн. долларов США) и прибыль на одну акцию – 1 370 тенге (1,6 доллара США на одну ГДР) по сравнению с 128,8 млрд. тенге (890 млн. долларов США) и прибыль на акцию 1 752 тенге (2.0 доллара США на одну ГДР) полученными за аналогичный период 2009 г. Снижение, в основном, связано со значительным доходом от курсовой разницы, полученным в 2009 г.
• Средняя цена нефти марки Brent в первые шесть месяцев 2010 года была на 50% выше, чем в том же периоде прошлого года, увеличившись с 51,68 долларов США за баррель до 77,29 долларов США за баррель.
Комментируя финансовые результаты за первые 6 месяцев 2010 г., генеральный директор Компании К.Н. Ибрашев заявил: "В условиях роста цен на нефть Компания увеличила инвестиции для обеспечения стабильного уровня добычи на основных месторождениях. При этом устойчивые финансовые позиции РД КМГ позволяют нам продолжить реализацию стратегии долгосрочного развития Компании".

Производственные показатели
За первое полугодие 2010 года Компания добыла 6 283 тыс. тонн нефти (257 тыс. баррелей в сутки), включая доли в компаниях "Казгермунай" (КГМ), "CCEL" (CCEL) и "ПетроКазахстан Инк." (ПКИ)2, что на 610 тыс. тонн или на 11% больше, чем за аналогичный период 2009 г. Увеличение добычи связано, в основном, с учетом доли в добыче ПКИ, составившей 733 тыс. тонн. План добычи на 2010 г. остается на уровне 13,5 млн. тонн (274 тыс. баррелей в сутки), включая доли в КГМ, CCEL и ПКИ3.
Производственными филиалами "Озенмунайгаз" и "Эмбамунайгаз" в первом полугодии 2010 г. добыто 4 316 тыс. тонн (175 тыс. баррелей в сутки), что на 107 тыс. тонн или 2% меньше, чем за тот же период 2009 г. Снижение добычи в основном обусловлено нарушением режима обслуживания фонда скважин и отсутствием своевременного проведения ремонтных работ нефтепромыслового оборудования во время акции протеста в ПФ "Озенмунайгаз" в период с 4 по 18 марта.
Доля РД КМГ в добыче компаний CCEL, КГМ и ПКИ за первое полугодие 2010 г. составила 1 967 тыс. тонн (81 тыс. баррелей в сутки).
За первые шесть месяцев 2010 г. Компанией было поставлено 4 310 тыс. тонн нефти (175 тыс. баррелей в сутки), без учета нефти компаний КГМ, CCEL и ПКИ, из которых 3 459 тыс. тонн нефти (141 тыс. баррелей в сутки) было поставлено на экспорт (80% от объема поставок).
В первом полугодии 2010 г. доля от объемов продаж компании CCEL, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 2 306 тыс. тонн нефти (96 тыс. баррелей в сутки), включая 1 686 тыс. тонн нефти (70 тыс. баррелей в сутки), поставленных на экспорт.

Финансовые показатели

Прибыль после налогообложения
Чистая прибыль за первые шесть месяцев 2010 г. составила 100,0 млрд. тенге (679 млн. долларов США), снизившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., которая включала в себя значительный доход от курсовой разницы, полученный в результате девальвации тенге в 2009 г. и не повторившийся в 2010 г.

Выручка
Выручка РД КМГ за первые шесть месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. выросла на 44% и составила 296,6 млрд. тенге (2 014 млн. долларов США). Данное увеличение связано с ростом средней цены реализации нефти на 51% - с 44 631 тенге за тонну (42,66 доллара США за баррель) до 67 587 тенге за тонну (63,48 доллара США за баррель) при снижении объемов поставок нефти на 3%. В долларовом эквиваленте выручка Компании увеличилась примерно на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

Операционные расходы
Операционные расходы за первые шесть месяцев 2010 г. составили 193,1 млрд. тенге (1 311 млн. долларов США), по сравнению с 149,6 млрд. тенге за аналогичный период 2009 г (рост на 29%). Существенная доля роста операционных расходов объясняется увеличением затрат на выплату рентного налога и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в результате роста цены на нефть. Без учета налогов и штрафов, операционные расходы за первые шесть месяцев 2010 года увеличились на 17% в тенговом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Увеличение произошло, в основном, за счет повышения расходов на выплату заработной платы, ремонт, обслуживание и транспортировку. Расходы по выплатам сотрудникам выросли в результате годовой индексации с 1 января 2010 г., а также в результате повышений заработной платы работникам производственных филиалов Компании с 1 июня 2010 г. Рост затрат на ремонт и обслуживание был вызван увеличением количества отремонтированных скважин в первом полугодии 2010 г. и увеличением стоимости ремонта на одну скважину. Увеличение расходов на транспортировку связано, в основном, с повышением тарифа на 10% с 1 января 2010 г. на трубопроводе КТО компанией "Транснефть".
В долларовом выражении, операционные затраты на баррель добытой нефти, без учета налогов и штрафов, выросли на 18% по сравнению с первым полугодием 2009 г.

Денежные потоки
Денежный поток от операционной деятельности за первые шесть месяцев 2010 г. составил 41,0 млрд. тенге (278 млн. долларов США), на 55% выше, чем в том же периоде 2009 г.

Капитальные вложения
Капитальные вложения (приобретение основных средств не включая затраты на приобретение нематериальных активов, согласно отчету о движении денежных средств) за первые шесть месяцев 2010 г. составили 26,4 млрд. тенге (180 млн. долларов США), что на 105% выше аналогичного показателя в первом полугодии 2009 г. Общий объем капитальных вложений, предусмотренным бюджетом Компании, составляет 83,2 млрд. тенге (555 млн. долларов США), без учета долей в совместных предприятиях.

Геологоразведочные работы
В течение первых шести месяцев 2010 г. завершено испытание одной поисково-разведочной скважины на блоке Р-9 и начато строительство двух доразведочных скважин на месторождении С. Нуржанов проектной глубиной 3500м каждая. За отчетный период расходы на геологоразведочные работы составили 0,5 млрд. тенге (US$3.5m). В соответствии с бюджетом Компании на 2010 г. до конца года запланировано пробурить восемь поисково-разведочных и доразведочных скважин (в т.ч. две скважины на С. Нуржанов) и ожидается, что расходы на геологоразведочные работы составят около 4 млрд. тенге (US$27m).

Денежные средства и займы
Сумма чистых денежных средств4 на 30 июня 2010 г. составила 558,9 млрд. тенге (3,8 млрд. долларов США) по сравнению с 505,0 млрд. тенге (3,4 млрд. долларов США) на 31 декабря 2009 г.
Сумма денежных средств их эквивалентов и финансовых активов на 30 июня 2010 г. составила 698,6 млрд. тенге (4,7 млрд. долларов США).
По состоянию на 30 июня 2010 г. 75% депозитов и денежных средств были деноминированы в долларах США, 25% - в тенге. Размер депозитов и денежных средств в двух крупнейших банках - Народном банке и Казкоммерцбанке - составил примерно 68% от общей суммы депозитов на 30 июня 2010 г. Сумма начисленного процентного дохода за отчетный период составила 19 млрд. тенге (129 млн. долларов США).
Сумма займов Компании на 30 июня 2010 г. составила 140 млрд. тенге (947 млн. долларов США), включая 131 млрд. тенге (890 млн. долларов США) консолидированного займа без права регресса компании КМГ ПКИ Финанс, привлеченного для приобретения 33% доли в ПКИ.
16 июля 2010 г. Компания приобрела облигации, выпущенные Национальной Компанией "КазМунайГаз" (НК КМГ), на общую сумму 220 млрд. тенге (1,5 млрд. долларов США) с годовым купоном 7% и сроком обращения до июня 2013 года в соответствии с ранее опубликованной информацией.

Штрафы и пени
Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан провел налоговую проверку Компании за 2004 и 2005 годы. По результатам проверки, начатой в 2007 году и завершенной в августе 2009 года, налоговым органом было произведено доначисление в размере 32 млрд. тенге, из которых 16 млрд. тенге – сумма налогов, 8 млрд. тенге – административный штраф вследствие налогового правонарушения и 8,8 млрд. тенге – пени за несвоевременную уплату. Компания обратилась с иском в суд первой инстанции, в результате чего сумма доначисления была частично удовлетворена согласно решению суда от 24 мая 2010 года, Согласно решению суда основная сумма доначисления была снижена до 8,6 млрд. тенге и соответствующая сумма пени была снижена до 2,6 млрд. тенге. Компания подала апелляцию в суд второй инстанции, которая была отклонена 29 июля 2010 года. Компания находится в процессе апелляции указанных выше результатов налоговой проверки в суде третьей инстанции.
Руководство Общества убеждено, что позиция компании по интерпретации налогового законодательства справедливы. Однако, в силу того, что решение по данному вопросу остается неопределенным, Компания начислила провизию в 2009 г. По состоянию на 30 июня 2010 г. начисленная провизия составила 12,4 млрд. тенге (84 млн. долларов США).

Вклад от стратегических приобретений
За первые 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г., РД КМГ признала прибыль в размере 11,3 млрд. тенге (76 млн. долларов США) от своей доли участия в Казгермунай. Данная сумма отражает 50% долю Компании в чистой прибыли КГМ в размере 16,3 млрд. тенге (110 млн. долларов США) и переоценке актива по отложенному налогу на прибыль на сумму 1,7 млрд. тенге (12 млн. долларов США) за вычетом суммы эффекта амортизации превышения цены приобретения над балансовой стоимостью активов в размере 5,1 млрд. тенге (34 млн. долларов США), амортизации отложенного подоходного налога на сумму 1,7 млрд. тенге (11 млн. долларов США). В основном на финансовые результаты КГМ за первое полугодие 2010 г. повлияли более высокие цены на нефть по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Во втором квартале 2010 г. КГМ начислила дополнительную провизию для корпоративного подоходного налога и налога на сверхприбыль, относящихся к предыдущим годам.
28 апреля 2010 г. Компания получила дивиденды от КГМ в размере 150 млн. долларов США. В результате, общая сумма дивидендов полученных Компанией с момента приобретения составляет 800 млн. долларов США.
За первые 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г., РД КМГ признала прибыль в размере 7,7 млрд. тенге (52 млн. долларов США) от своей доли участия в ПКИ. Данная сумма отражает 33% долю Компании в чистой прибыли ПКИ в размере 15,9 млрд. тенге (108 млн. долларов США) за вычетом суммы эффекта амортизации превышения цены приобретения над балансовой стоимостью активов в размере 8,3 млрд. тенге (56 млн. долларов США). Во втором квартале 2010 г. ПКИ начислила дополнительную провизию для корпоративного подоходного налога и налога на сверхприбыль, относящихся к предыдущим годам.
15 июля 2010 г. Компания получила дивиденды от ПКИ в размере 16,5 млн. долларов США. В результате, общая сумма дивидендов, полученных Компанией после приобретения доли в ПКИ в декабре 2009 г., составляет 99 млн. долларов США.
Компания отразила в своем балансе по состоянию на 30 июня 2010 г. сумму 22,8 млрд. тенге (154 млн. долларов США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия. В первом полугодии 2010 г. РД КМГ начислила процентный доход в размере 1,5 млрд. тенге (10 млн. долларов США), что представляет собой часть годового приоритетного дохода от CCEL в размере 26,87 млн. долларов США.
* * *
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 года доступна на веб-сайте Компании (www.kmgep.kz).

СПРАВКА
РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях "Казгермунай" и CCEL ("Каражанбасмунай") в 2009 г. составил 11,5 млн. тонн (232 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 года составлял 234 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в зависимых компаниях, по предварительным данным, около 2,2 млрд. баррелей. Простые и привилегированные акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. В декабре 2009 г. международное агентство Standard & Poor"s присвоило РД КМГ рейтинг корпоративного управления "GAMMA-6", а в июле 2010 г. подтвердило кредитный рейтинг "BB+".