KASE, 04.11.10

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) и АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы), являющиеся казахстанскими ведущими менеджерами выпуска международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Алматы), предоставили сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания:

АО "Halyk Finance" и АО "Visor Capital" объявляют о следующих результатах размещения Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – Эмитент) в рамках Программы по выпуску Еврооблигаций Эмитента соответствии с Положением "Reg S/144A" в рамках Программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 млрд. долларов США. Указанные Еврооблигации выпущены в соответствии с законодательством Соединенного Королевства, и в соответствии с казахстанским законодательством были предложены к приобретению казахстанским инвесторам на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан одновременно с началом размещения облигаций на территории иностранных государств.
Как сообщалось ранее, 3 ноября 2010 года Казахстанская Фондовая Биржа (KASE) провела сбор заявок членов Биржи и их клиентов по приобретению международных облигаций Эмитента XS0556885753 (официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"). Предметом торга являлась годовая доходность Еврооблигаций к погашению, которая указывалась в заявках в качестве ценового параметра. На KASE принимались рыночные и лимитированные заявки, которые подавались закрытым способом в срок с 12:00 до 15:00 алматинского времени, который затем был продлен до 15:30 алматинского времени.
В размещении Еврооблигаций через KASE приняли участие шесть членов, которые подали девять заявок на общую сумму 316 750 000 долларов США по номиналу Еврооблигаций. В общем объеме заявок, поданных на KASE, на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 69,55%, казахстанских банков второго уровня (БВУ) – 0%, брокерско-дилерских компаний и их клиентов – 30,45%.
По результатам закрытия глобальной книги заявок, Эмитент установил цену отсечения (годовую доходность Еврооблигаций к погашению) на уровне 6,625% годовых при значении купонной ставки 6,375% годовых, что соответствует цене Еврооблигации в размере 98,147% от номинальной стоимости, и удовлетворил по данной цене заявки пяти инвесторов на общую сумму 75,0 млн. долларов США по номиналу Еврооблигаций.
Таким образом, доля казахстанских инвесторов в общем объеме размещенных Еврооблигаций (1,25 млрд. долларов США) составила 6,0%.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций АО "НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете, соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным институциональным покупателем, в соответствии с определением, приведенным в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США, в соответствии с поправками ("Закон о ценных бумагах"), а также квалифицированным покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51) Закона об инвестиционных компаниях, США 1940 г., в соответствии с поправками, или (ii) не являетесь гражданином или законным резидентом США (в соответствии с определением Положения "Regulation S" Закона о ценных бумагах).
ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.
Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться на продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или наличия освобождения от регистрации, в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также правилами и постановлениями, которые содержатся в данном законе, При этом, отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой части любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или проводить публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом, Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы в любой юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или продажа, будут являться незаконными без наличия регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции. Распространение настоящего пресс-релиза может быть ограничено в соответствии с законодательством, действующим в определенных юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс-релиз, или информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать о наличии таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий документ не является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени, в которой он может носить рекламный характер, не является предложением на продажу или приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут осуществлять подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, только на основании информации, изложенной в основном проспекте выпуска ценных бумаг, относящимся к Программе, с учетом дополнения его соответствующими окончательными условиями и любым ценовым предложением, относящимся к размещению таких Ценных бумаг.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказ 2005 г. (далее – "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным капиталом и других лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, в соответствии с положениями Статьи 49(2)(a) до (d) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Любое предложение Ценных бумаг будет доступным исключительнодля, а также любое приглашение, предложение или соглашение на подписку, приобретение или иное получение таких Ценных бумаг будет предоставлено исключительно соответствующим лицам.
Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах КМГ и никого более в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут ответственность ни перед какими другими лицами, за исключением КМГ, за предоставление средств защиты, доступной для клиентов Совместных Ведущих Менеджеров, а также предоставление консультаций в связи с таким предложением.
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ
ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ. ТАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СОЗДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ BLOOMBERG ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.