www.afn.kz, 30 марта
Основные показатели финансового рынка Республики Казахстан по состоянию на 1 марта 2011 года (млрд. тенге)
Наименование | Банковский сектор | Накопительные пенсионные фонды | Страховой сектор | Ипотечные организации | Совокупные активы | 12 143,4 | 91,3 | 355,2 | 123,1 | Совокупные обязательства | 10 839,2 | 7,5 | 147,3 | 92,3 | Собственный капитал | 1 304,2 | 83,8 | 207,9 | 30,8 |
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР (по предварительным данным) По состоянию на 1 марта 2011 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 39 банками второго уровня. Совокупные активы банков по состоянию на 1 марта составили 12 143,4 млрд. тенге, увеличившись за февраль на 32,0 млрд. тенге или 0,3%. На 1 марта совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1 796,0 млрд. тенге, уменьшившись за месяц на 24,5 млрд. тенге или на 1,3%. Активы, номинированные в иностранной валюте, составили 34,7% от совокупных активов или 4 210,5 млрд. тенге. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 марта составил 9 082,7 млрд. тенге, увеличившись за февраль на 43,2 млрд. тенге или на 0,5%. При этом, займы нерезидентам РК на 1 марта текущего года составили 1 342,6 млрд. тенге или 14,8% от ссудного портфеля (на 1.01.2011г. данный показатель составлял 1 803,3 млрд. тенге или 14,8%). По состоянию на 1 марта, займы, выданные в иностранной валюте, составили 49,5% от совокупного ссудного портфеля или 4 496,1 млрд. тенге.
Информация по ссудному портфелю банков второго уровня, в том числе по займам, предоставленным нерезидентам Республики Казахстан на 1.03.2011г. млрд. тенге
№ | Наименование банка | Ссудный портфель | Займы нерезидентам РК | Доля займов нерезидентам РК банка в совокупных займах нерезидентам РК по банковской системе, % | Доля займов нерезидентам РК в ссудном портфеле, % | 1 | АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 2 304,2 | 244,7 | 18,2 | 10,6 | 2 | АО "БТА Банк" | 1 642,7 | 877,0 | 65,3 | 53,4 | 3 | АО "Народный Банк Казахстана" | 1 213,7 | 103,5 | 7,7 | 8,5 | 4 | АО "АТФБанк" | 850,9 | 53,7 | 4,0 | 6,3 | 5 | АО "Банк ЦентрКредит" | 743,1 | 24,8 | 1,8 | 3,3 | 6 | АО "Альянс Банк" | 553,1 | 15,6 | 1,2 | 2,8 | 7 | АО "KASPI BANK" | 291,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | АО "Евразийский Банк" | 238,4 | 18,5 | 1,4 | 7,8 | 9 | АО "ТЕМIРБАНК" | 211,0 | 1,5 | 0,1 | 0,7 | 10 | АО "Нурбанк" | 197,2 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 11 | ДБ АО "Сбербанк" | 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | АО "Цеснабанк" | 165,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 13 | ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" | 87,3 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 14 | АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 70,1 | - | 0,0 | 0,0 | 15 | АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" | 59,0 | - | 0,0 | 0,0 | 16 | АО "Казинвестбанк" | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | АО "Delta Bank" | 46,8 | - | 0,0 | 0,0 | 18 | АО "Ситибанк Казахстан" | 38,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 19 | АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" | 29,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 20 | АО "Хоум Кредит Банк" | 14,9 | - | 0,0 | 0,0 | 21 | АО "Банк "Астана-финанс" | 14,7 | - | 0,0 | 0,0 | 22 | АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 23 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | АО "МЕТРОКОМБАНК" | 7,8 | - | 0,0 | 0,0 | 25 | АО "Банк Kassa Nova" | 5,5 | - | 0,0 | 0,0 | 26 | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 5,0 | - | 0,0 | 0,0 | 27 | АО "ДБ "КЗИ БАНК" | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 11,4 | 28 | АО "Заман-Банк" | 3,9 | - | 0,0 | 0,0 | 29 | АО "Кредит Алтын Банк" | 3,7 | - | 0,0 | 0,0 | 30 | АО "Банк Позитив Казахстан" | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 31 | АО "Казинкомбанк" | 3,5 | - | 0,0 | 0,0 | 32 | АО "Сеним-Банк" | 2,9 | - | 0,0 | 0,0 | 33 | АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" | 2,7 | - | 0,0 | 0,0 | 34 | АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане | 2,1 | - | 0,0 | 0,0 | 35 | АО "Исламский Банк "Al Hilal" | 1,6 | - | 0,0 | 0,0 | 36 | АО "Шинхан Банк Казахстан" | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 63,6 | 37 | АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 38 | АО "Данабанк" | 0,6 | - | 0,0 | 0,0 | 39 | АО "ТПБ Китая в г.Алматы" | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | | Всего | 9 082,7 | 1 342,6 | 100,0 | 14,8 |
В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 марта доля стандартных кредитов составила 25,0%, сомнительных – 54,4%, безнадежных – 20,6%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам) составила 2 995,6 млрд. тенге или 33,0% от совокупного ссудного портфеля. Займы, по которым имеется просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней на 1 марта текущего года, составили 2 242,0 млрд. тенге или 24,7% от ссудного портфеля банков. Объем провизий (резервов) по займам по состоянию на 1 марта составил 2 836,9 млрд. тенге или 31,2% от кредитного портфеля. По состоянию на 1 марта совокупные обязательства банковского сектора составили 10 839,2 млрд. тенге, увеличившись за февраль на 43,6 млрд. тенге. Из них обязательства перед нерезидентами РК составили 2 332,8 млрд. тенге, уменьшившись за месяц на 5,3 млрд. тенге или на 0,2%. Доля обязательств перед нерезидентами РК по состоянию на 1 марта текущего года составила 21,5% от совокупных обязательств (на 01.01.211 года данный показатель составлял 23,9%). Обязательства, номинированные в иностранной валюте, составили 43,4% от совокупных обязательств БВУ или 4 708,5 млрд. тенге. Общая сумма депозитов от юридических и физических лиц (за исключением банков и дочерних организаций специального назначения) по состоянию на 1 марта составила 6 966,4 млрд. тенге, увеличившись за февраль на 31,2 млрд. тенге или на 0,4%. Сумма вкладов юридических лиц (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения) составила 4 662,7 млрд. тенге (66,9% от общей суммы вкладов клиентов (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения)). Вклады дочерних организаций специального назначения составили 25,1 млрд. тенге, уменьшившись за месяц на 0,1 млрд. тенге или на 0,6%. Сумма вкладов физических лиц составила 2 303,7 млрд. тенге (33,1% от общей суммы вкладов клиентов (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения)) увеличившись за февраль на 38,5 млрд. тенге или на 1,7%. По состоянию на 1 марта, вклады клиентов, номинированные в иностранной валюте, составили 36,4% от совокупных вкладов клиентов (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения) или 2 532,4 млрд. тенге. Доля высоколиквидных активов к совокупным активам банков по состоянию на 1 марта составила 21,0%. Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 1 марта 2011 года составила 618,7 млрд. тенге. Сумма расходов – 632,2 млрд. тенге (без учета подоходного налога составившего на отчетную дату 2,3 млрд. тенге). Убыток банков на 1 марта составил – 15,8 млрд. тенге. За нарушение банковского законодательства в феврале банкам было вынесено 3 письменных предупреждения, 6 писем-обязательств и 3 письменных предписания. По состоянию на 1 марта 2011 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находятся 2 банка (АО "Валют-Транзит Банк" и АО "Наурыз Банк Казахстан"). На заседании Правления Агентства, состоявшегося 28 февраля 2011 года, по вопросам регулирования деятельности банков второго уровня были приняты следующие постановления: - "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40 "Об утверждении Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан"; - "Об утверждении перечня обязательных условий договора банковского займа и внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 "Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию"; - "Об утверждении Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг"; - "О внесении изменений в некоторые постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам пруденциального регулирования деятельности банков второго уровня"; - "О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 44 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов для банковских конгломератов, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении"; - "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 262 "Об утверждении Инструкции по размещению части средств банков во внутренние активы"; - "Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня, и внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 200 "Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня, накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, страховой (перестраховочной) организации".
* * *
СТРАХОВОЙ РЫНОК (по предварительным данным) По состоянию на 1 марта 2011 года в соответствии с выданными Агентством лицензиями на финансовом рынке республики действует 38 страховых (перестраховочных) организаций, при этом лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни имеют 7 организаций, по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств – 26 организаций. Также на рынке страховых услуг осуществляют деятельность 14 страховых брокеров и 74 актуариев. За 2 месяца совокупные активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 3,5%, составив на 1 марта 355,2 млрд. тенге. Совокупный собственный капитал уменьшился на 0,4% и составил 207,9 млрд. тенге. Сумма страховых резервов составила 126,0 млрд. тенге. Объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования по состоянию на 1 марта составил 32,0 млрд. тенге, что на 3,9% больше аналогичного показателя 2010 года. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 6,4 млрд. тенге (увеличение на 18,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному личному страхованию страховые премии составили 9,7 млрд. тенге (увеличение на 47,0% по сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному имущественному страхованию 15,9 млрд. тенге (уменьшение на 15,4% по сравнению с аналогичной датой прошлого года). Объем страховых премий по отрасли "страхование жизни" на 1 марта составил 3,3 млрд. тенге (по состоянию на 01.03.2010г. – 2,2 млрд. тенге), а доля страхования жизни в совокупных страховых премиях, принятых по договорам прямого страхования, составила 10,4% (на 1 марта 2010 года составляла 7,1%). По состоянию на 1 марта сумма страховых премий, переданных на перестрахование, составила 11,6 млрд. тенге или 36,4% от общего объема страховых премий, при этом на перестрахование нерезидентам РК передано 30,1% от общего объема страховых премий (на 1 марта 2010г. доля страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам РК, составляла 52,4%). Объем страховых выплат, произведенных по договорам прямого страхования за 2 месяца 2011 года составил 5,3 млрд. тенге, что больше показателя предыдущего года на 39,5%. В том числе, по обязательному страхованию объем страховых выплат составил 1,8 млрд. тенге (увеличение на 28,6% по сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному личному страхованию – 2,6 млрд. тенге (увеличение на 52,9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года) и по добровольному имущественному страхованию – 0,9 млрд. тенге (увеличение на 28,6% по сравнению с аналогичной датой прошлого года). В настоящее время в системе гарантирования страховых выплат участвуют 27 страховых (перестраховочных) организаций. В феврале в целях устранения нарушений законодательства, регулирующего деятельность страхового рынка, Агентством в адрес страховых (перестраховочных) организаций было направлено 10 письменных предписаний и 15 письменных обязательств. По состоянию на 1 марта 2011 года в процессе принудительной ликвидации находятся 2 страховые (перестраховочные) организации (АО "СК "Алтын Полис" и АО "Premier Cтрахование"), в процессе добровольной ликвидации находится 1 страховая (перестраховочная) организация (АО "СК "Темір Ат"). Приказом Департамента Юстиции г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан №1252 от 02.02.2011 года зарегистрирована принудительная ликвидация АО "НСК "НАСКО-Казахстан", на основании которого данное юридическое лицо исключено из государственного регистра юридических лиц.
* * *
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА (по предварительным данным) По состоянию на 1 марта 2011 года в республике функционируют 13 накопительных пенсионных фондов, которые имеют 76 филиалов и 49 представительств в регионах республики. Лицензии на привлечение пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат имеют 13 накопительных пенсионных фондов, и все 13 имеют лицензии на самостоятельное управление пенсионными активами. В феврале лицензии на привлечение пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат, а также на самостоятельное управление пенсионными активами накопительным пенсионным фондам не выдавались. Количество счетов по обязательным пенсионным взносам на 1 марта 2011 года составило 7 998 310 с общей суммой пенсионных накоплений 2 294,6 млрд. тенге. За февраль текущего года количество счетов вкладчиков, перечисляющих обязательные пенсионные взносы, увеличилось на 11 488 единиц (0,14%), пенсионные накопления увеличились на 24,4 млрд. тенге (1,1%). Количество счетов вкладчиков (получателей) по добровольным пенсионным взносам по состоянию на 1 марта 2011 года составило 39 248 с общей суммой пенсионных накоплений 1,2 млрд. тенге. За февраль количество счетов вкладчиков, перечисляющих добровольные пенсионные взносы, уменьшилось на 149 единиц (0,4%). Количество счетов вкладчиков (получателей) по добровольным профессиональным пенсионным взносам на 1 марта 2011 года составило 4 048 счета с общей суммой пенсионных накоплений 101,8 млн. тенге. Общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), увеличившись за февраль на 49,9 млрд. тенге (4,4%), составила на 1 марта 2011 года 2 300,2 млрд. тенге. Общее поступление пенсионных взносов, увеличившись за февраль на 32,4 млрд. тенге (1,8%), составило на 1 марта 2011 года 1 883,3 млрд. тенге. Сумма "чистого" инвестиционного дохода от инвестирования пенсионных активов (за минусом комиссионных вознаграждений), распределенная на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), уменьшившись за февраль на 317 млн. тенге (0,1%), по состоянию на 1 марта 2011 года составила 568,7 млрд. тенге. В общей сумме пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) доля "чистого" инвестиционного дохода на 1 марта 2011 года составила 24,7%. Пенсионные выплаты и переводы в страховые организации из накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 марта 2011 года составили 201,0 млрд. тенге. В феврале 2011 года фондами осуществлены пенсионные выплаты получателям на общую сумму 6,7 млрд. тенге. Переводы пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из одного фонда в другой, увеличившись за февраль на 49,9 млрд. тенге (4,4%), по состоянию на 1 марта 2011 года составили 1 191,4 млрд. тенге. По состоянию на 1 марта 2011 года средневзвешенные коэффициенты номинального дохода по пенсионным активам накопительных пенсионных фондов составили: - за 5 летний период (февраль 2006 года – февраль 2011 года) – 39,50% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 62,82%). Скорректированный средневзвешенный коэффициент номинального дохода – 39,27%; - за 3-х летний период (февраль 2008 года – февраль 2011 года) – 15,33% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 27,02%); - за 12 месяцев (февраль 2010 года – февраль 2011 года) – 3,69% (уровень инфляции за аналогичный период – 8,80%). На 1 марта 2011 года доля ценных бумаг, эмитенты которых допустили дефолт по выпускам ценных бумаг, составила 1,03% от общего объема пенсионных активов, что в абсолютном выражении составило 23,6 млрд.тенге. За невыполнение отдельных норм действующего законодательства Республики Казахстан в отношении накопительных пенсионных фондов было направлено 4 письменных предписания и затребовано 3 письма-обязательства. По состоянию на 1 марта 2011 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находится 2 накопительных пенсионных фонда: АО "НП "Валют – Транзит Фонд", АО "НПФ "Қорғау".
* * *
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ На рынке корпоративных ценных бумаг количество акционерных обществ с действующими выпусками на 1 марта 2011 года составило 2 170 обществ. Также на рынке действуют 75 брокеров-дилеров, 10 регистраторов, 10 банков-кастодианов, 16 организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА), 39 управляющих инвестиционным портфелем и 3 трансфер-агента. За февраль зарегистрировано 55 выпусков акций (с учетом выпусков акций, в проспекты которых внесены изменения и произведена замена свидетельства о государственной регистрации). В феврале облигаций и облигационные программы не были зарегистрированы. Вместе с тем, за отчетный период был погашен 1 выпуск облигации, общей номинальной стоимостью 6,3 млрд.тенге, и 1 выпуск облигации в рамках облигационной программы, общей номинальной стоимостью 3,0 млрд.тенге. Кроме того, в феврале был аннулирован 1 выпуск облигации. Количество действующих облигационных программ по состоянию на 1 марта 2011 года по-прежнему составляет 70 выпусков общей номинальной стоимостью 3 865,8 млрд.тенге. В обращении по состоянию на 1 марта 2011 года находилось 382 действующих выпусков негосударственных облигаций, суммарная номинальная стоимость которых составила 5 984,8 млрд. тенге. Количество действующих на рынке ценных бумаг паевых инвестиционных фондов по состоянию на 1 марта 2011 составило 158 (120 – закрытых, 12 – открытых и 26 – интервальных). Также на отчетную дату на рынке функционирует 33 акционерных инвестиционных фонда. По состоянию на 1 марта 2011 года количество выпусков негосударственных ценных бумаг эмитентов РК, включенных в официальный список KASE составило: по сектору "Долговые ценные бумаги" – 248 выпусков, по сектору "Акции" – 91 выпуск и по сектору "Ценные бумаги инвестиционных фондов – 2 выпуска. В феврале 2011 года за невыполнение отдельных норм действующего законодательства Республики Казахстан в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг было направлено 5 письменных предписаний, затребовано 4 письма-обязательства и заключено 1 письменное соглашение. За невыполнение отдельных норм действующего законодательства Республики Казахстан в отношении эмитентов ценных бумаг было направлено 24 письменных предписания и затребовано 10 писем-обязательств. На заседании Правления Агентства, состоявшегося 28 февраля 2011 года, по вопросам регулирования деятельности участников рынка ценных бумаг, были приняты следующие постановления: - "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам оценки финансовых инструментов"; - "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг".
* * *
СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (по предварительным данным) По состоянию на 1 марта 2011 года, на финансовом рынке республики функционирует 6 ипотечных организаций и 10 организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций. По состоянию на 1 марта 2011 года сумма совокупных активов ипотечных организаций составила 123,1 млрд. тенге, увеличившись за февраль на 0,4 млрд. тенге или на 0,3%. Совокупные обязательства по сравнению с данными на 1 февраля 2011 года увеличились на 0,7 млрд. тенге или на 0,8% и составили 92,3 млрд. тенге. Собственный капитал по балансу ипотечных организаций составил 30,8 млрд. тенге. На отчетную дату совокупный ссудный портфель ипотечных организаций составил 76,1 млрд. тенге, что ниже показателя на 1 февраля текущего года на 0,2 млрд. тенге или на 0,3%. В структуре кредитного портфеля ипотечных организаций по состоянию на марта 2011 года доля стандартных кредитов составила 78,8%, сомнительных – 12,9%, безнадежных – 8,3%. (По состоянию на 1 февраля 2011 года доля стандартных кредитов составляла 82,4%, сомнительных – 9,1%, безнадежных – 8,5%). |