KASE, 06.04.11

05 апреля в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07D853 (официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", SKKZb22; 1 тенге; 75,0 млрд тенге; 24.09.10 – 24.09.17, полугодовой купон, 30/360) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана).
Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй облигационной программы АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына", зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16 сентября 2010 года на общую сумму 150,0 млрд тенге под номером D85, и 22-м выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 75,0 млрд облигаций KZP01Y07D853 (весь объем зарегистрированных облигаций данного выпуска).
Предметом торга являлось значение купонной ставки облигаций, выраженное в процентах годовых с точностью до второго знака после запятой, которое также рассматривалось эмитентом в качестве доходности облигаций к погашению для покупателя. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 17:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались лимитированные и рыночные заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку – по цене (ставке) отсечения. Схема расчетов – Т+1.
В торгах приняли участие 30 членов KASE, которые подали 85 заявок, включая 77 лимитированных и 8 рыночных. На момент окончания периода подачи заявок активными остались 77 ордеров на покупку 128 147 000 000 облигаций, в том числе 69 лимитированных (на покупку 120 536 000 000 облигаций) и 8 рыночных (на покупку 7 611 000 000 облигаций). Таким образом, объем спроса на торгах составил 170,9 % к объему предложения. Ставка купона (доходность к погашению) в активных лимитированных заявках варьировала от 4,50 % годовых до 8,00 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,98 % годовых.
В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 52,3 %, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) – 36,6 %, брокерско-дилерских компаний – 2,0 %, их клиентов – 9,1 %.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 99,9974 %, что соответствует ставке купона (доходности облигаций к погашению для покупателя) 5,89 % годовых, и удовлетворил по данной цене 27 заявок, разместив тем самым 19 447 000 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 19 484 675 321,31 тенге.
По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки к моменту публикации этой информации были исполнены. 20,6 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 32,6 % – БВУ, 0,7 % – брокерско-дилерскими компаниями, 46,1 % – клиентами брокерско-дилерских компаний.