Продолжение. Начало в №321-322, 328-329, 335-336, 344-345 за 2011 г.

Рахман АЛШАНОВ, ректор университета "Туран", д.э.н., "Казахстанская правда", 11 ноября

Масличные культуры
Наиболее динамично в Казахстане среди технических культур растет выпуск и спрос на масличные, ширится участие страны в мировой торговле этой продукцией. По оценке еженедельника Oil World, мировое производство масличных в 2010 г. достигло 417 млн. т. Выпуск соевых бобов составил 242,3 млн. т, семян рапса/канолы – 56,5 млн., семян хлопчатника – 39,2 млн., семян подсолнечника – 31 млн., арахиса – 24 млн., семян масличной пальмы – 11,5 млн., кокосовой копры – 5,2 млн., семян кунжута – 3,6 млн., льна – 2,4 млн., клещевины – 1,3 млн. т.
Основные экспортеры этой продукции – Бразилия, США, Аргентина, Малайзия и Индонезия. Поставки в 2010 г. на мировой рынок соевых бобов достигли 93 млн. т, семян рапса – 11 млн., семян подсолнечника – 1,8 млн. т. В импорте соевых бобов лидируют Китай – 54 млн. т, ЕС – 12,8 млн., семян рапса – Япония, ЕС и Китай.
В Казахстане посевная площадь, отведенная под масличные культуры в 1995 г., составляла 548,6 тыс. га и снизилась в 1997 г. до 333,5 тыс. га. Начиная с 1998 г. начался подъем, и в 2010 г. эти площади выросли до 1 748,1 тыс. га. Ведущее место в структуре посевов масличных занимает подсолнечник – 60,9%. Увеличился выпуск рапса, сафлора, сои, льна-кудряша. Наиболее высокими темпами растут площади под льном и рапсом. С 2002–2009 гг. они выросли по льну в 36,9 раза, рапсу – в 20,3 раза и составляют 16,4% против 2,3% в 2002 г.

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В РК (тыс. т)

Годы	1995	2002	2005	2007	2008	2009	2010
Всего	162	257,1	439,8	459,4	433,3	703,6	775,4
Семена подсолнечника	98,7	189,8	267,4	205,8	185,8	367,9	328,9
Семена сафлора		37,9	61,7	43,9	51,2	84,1	122,2
Соевые бобы		22,5	42,7	72,9	74,8	94,3	113,9
Семена рапса		4,5	64,8	131,2	114,6	107,2	109,2
Семена льна-кудряша		0,8	1	5,3	13,3	47,7	94,6
Семена горчицы		0,9	1,1	0,53	0,53	2,6	1,8
Арахис		0,04	0,04	0,04	0,04	0,1	0,1
Прочие масличные		1	1	1	1	0,3	4,7

Существенное увеличение посевов льна-кудряша способствовало адекватному росту экспорта семян масличного льна. Казахстан по этому показателю вышел на 3-е место в мире.
Производство и экспорт этой продукции достаточно рентабельны. В 2007 г. вывоз составил 4,6 тыс. т на 1,0 млн. долл. В 2010 г. он вырос до 26,7 тыс. т на сумму в 14,9 млн. долл. Экспортная цена за 2007–10 гг. выросла в 2,5 раза.
Практически при одинаковой урожайности с зерновыми цены реализации выше в 3–5 раз. Учитывая высокий мировой спрос, хозяйства могут значительно расширить посевы льна-кудряша и увеличить экспортные поставки.
В последние годы активно высевается сафлор. По выпуску этой масличной культуры Казахстан занимает передовые позиции в мире. В 2010 г. получено 122,2 тыс. т семян сафлора. Это второй показатель в мире.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО САФЛОРА (тыс. т)

Годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Индия	260,4	202	230	178,5	134,9	173,6	228,6	240
Мексика	96,4	111,5	52,8	200,6	230,9	94,4	73,5	113,3
США	128,2	109,6	135,2	123,6	86,8	99,3	86,8	94,8
Аргентина	30,8	43,7	23,5	13,3	18	50,8	17,8	58
Казахстан	25,3	25	37,9	94,8	76,1	61,7	45,7	43,9
Китай	39	30	32	28	30	32	30	32
Эфиопия	6,5	38	5	5	7	5,9	5,9	11,2
Танзания	5	5	5	5	5	5	5	5
Узбекистан	3	3	2,7	5,1	8,3	7,2	3,3	3,5
Турция					0,15	0,2	0,4	2,3
Австралия	9	1,9	26	28	28	28,5	13,9	2
Канада	6,7	2,9	1,1	2	2	2	2	2

Динамика и структура мирового спроса на масличные указывает на приоритет соевых бобов. Казахстан, исходя из конъюнктуры мирового рынка и динамики внутреннего спроса, должен внести коррективы в структуру посевов масличных культур.
Мировое производство 14 видов растительных масел выросло в 2009/10 г. и составило 137,1 млн., в том числе (млн. т): пальмового масла – 46,9, соевого – 37,6, рапсового – 21,3, подсолнечного – 10,2, хлопкового – 5, пальмоядрового – 4,4, арахисового – 4,1, оливкового – 2,8, кокосового – 3,1, кукурузного – 2,3, рисового – 1, кунжутного – 0,9, льняного – 0,7, касторового – 0,5.
В Казахстане выпуск растительных масел увеличился с 55,2 тыс. т в 2000 г. до 223 тыс. в 2010 г. Доминирующее положение занимает выпуск подсолнечного масла (73%). Наиболее высокие темпы наблюдаются в выпуске рапсового и сафлорового масел. Нестабильна динамика производства соевого масла. Начиная с 2007 г. наметился спад выпуска этого вида масла, не обусловленный отсутствием спроса. Главный фактор – финансовые проблемы компании ВИТА, главного производителя сои, соевого масла.

ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В РК (тыс. т)

Годы	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Всего	55,2	149	135	156	178	235	187	203	223
Подсолнечное	37,8	107	123	114	141	156	117	125	163
Хлопковое	14,2	27,1	28,5	38,4	38,3	27,9	27,3	34,0	29,2
Рапсовое		2,9	0,03	0,9	12,2	22,9	20,7	29,2	19,2
Сафлоровое		2,9	5,9	3,7	1,3	1,7	0,6	5,3	7,2
Соевое			0,5	9,5	17,5	25,7	20,8	8,9	4,5
Кукурузное		0,9	0,7	0,5	0,8	1,2	0,7	0,6	0,3
Льняное								0,01	0,1

Республика активизирует свое участие во внешней торговле растительными маслами. Экспорт в 2004–10 гг. вырос в 2,4 раза. Доминирующим является вывоз подсолнечного масла. В то же время доля импорта сохраняется на высоком уровне. Она составляет 33% к объему производства этой продукции. Следует отметить, что в связи с увеличением отечественного производства ввоз сокращается третий год подряд. Однако динамика выпуска растительного масла в стране все еще не отвечает растущему спросу.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ РК (т)

Годы	2004	2005	2007	2008	2009	2010
Экспорт	14 650,9	6 916,9	19 919,1	5 606,5	25 276,5	34 528,1
Подсолнечное	9 020,3	4 430,9	10 448,4	3 086,5	24 475,3*	33 449,3*
Хлопковое	4 178,3	1 709	4 023,1	1 188,4
Соевое	176,9	189,2	9 128,1	26,2	362,7	1 071,8
Импорт	49 158	53 676,9	67 388,9	121 252,3	106 361,8	73 922,4
Подсолнечное	26 182,1	31 611,2	46 723,4	96 257,5	93 095,6	64 397,9
Пальмовое	16 872	22 025,4	10 998,3	17 451,9	9 573,6	6 600,5
Кокосовое	207,2	3 479,8	1 928	2 637,3	2 097,2	1 941,5
Оливковое	209,9	197,7	514,5	469,3	515,2	929,8
Рапсовое	22,3	176,4	166,7	960	647,3	48,3
Хлопковое	16,5	3 332,1	4 904,7	1 316,8
Соевое		2,8	0,4	1 181		4,4
Арахисовое	122,7	5		0,3	0,9

* в объем экспорта подсолнечного масла в 2009, 2010 гг. включены хлопковое, сафлоровое масла.
Экспорт в 2010 г. достиг максимального значения в 34,5 тыс. т. Основные покупатели – Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.
Необходимо наращивать посевы подсолнечника, сои, рапса, увеличить переработку сои, сафлора на масло. Перспективами роста обладает и лен-кудряш.

Картофель, овощи
Производству картофеля в Казахстане уделяется достаточно внимания. По объему мирового производства картофель занимает 4-е место после основных видов зерновых культур – пшеницы, кукурузы и риса. В 2009 г. было выпущено 321 млн. т. Картофель выращивается в 58 странах. Ведущие производители – Китай (70 млн. т), ЕС (61,1 млн.), Россия (35 млн.), Индия (26 млн.), Украина (19 млн.), США (18,6 млн.), Беларусь (8,2 млн.).
Годовой объем мировой торговли картофелем превышает 2 млрд. долл. Особенно динамично увеличивается производство и торговля замороженными продуктами. Благодаря растущей популярности пищи быстрого приготовления мощности по выпуску картофельных чипсов и подобных продуктов активно растут. Ежегодно они оцениваются в 9,6 млн. т.
Производство картофеля в республике в 2010 г. превысило уровень 1991 г. на 410 тыс. т. Пик выпуска в 2 782 тыс. т пришелся на 2009 г.

ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ В РК (тыс. т)

Годы	1991	2000	2005	2007	2008	2009	2010
Всего	2 143,2	1 692,6	2 520,8	2 414,8	2 354,4	2 782	2 554,6
Импорт		35,5	49	63,5	51,1	105,8	122,9
Доля импорта, %		2,1	2	2,6	2,2	3,8	4,8

В Казахстане, несмотря на увеличение выпуска картофеля, импорт вырос до 122,9 тыс. т. Однако доля ввоза остается незначительной и в 2010 г. составила 4,4% к общему объему производства этой продукции в стране. Главным образом поставляется ранний картофель из Кыргызстана, Пакистана.
Мировое производство овощей и бахчевых в 2009 г. оценивалось в 941 млн. т, в том числе овощей – 810 млн., бахчевых – 131 млн. В 2010 г. сбор томатов превысил 110 млн. т, из них промышленных томатов – 39,5 млн. т, лука – 74 млн. т, капусты – 62 млн., огурцов – 40 млн. Крупнейшие производители – Китай, Индия, США. Ведущие экспортеры овощей – Нидерланды, Испания, Китай, Мексика, США, Франция.
В Казахстане выпуск овощей увеличился с 954,9 тыс. т в 1991 г. до 2 576,9 тыс. в 2010 г. Наиболее крупные объемы выпуска отмечены в Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях. Весомы показатели Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской областей.

ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ В РК (тыс. т)

Годы	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Всего	1 938,3	2 168,8	2 059,2	2 196,4	2 280	2 457	2 577
Помидоры	447,8	511,8	485,9	515,2	538,1	580,9	593,4
Лук репчатый	320	331,9	315,1	341,4	348,8	388,2	440,5
Капуста	327,9	336,2	319,2	337,7	353,4	376,3	412
Морковь столовая	223,9	262,4	265,6	283,5	294,1	321,5	331,3
Огурцы	226,6	273,3	259,5	276,7	287,3	270,3	298,8
Перец сладкий	58,4	71,6	67,9	72,5	75,2	139,2	136,7
Свекла столовая	99,9	101,9	96,8	103,2	107,2	118,7	113,2
Тыква	75,9	82,4	78,2	83,5	86,6	96,9	100,4
Баклажаны	43,7	47,7	47,4	50,5	52,4	51,4	63,6
Чеснок	38,5	43,4	41,2	43,9	45,6	17,6	22,4
Кабачки	7,1	8,7	8,2	8,8	9,1	6,7	7,5
Горошек зеленый	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	0,1	0,01

Выпуск всех видов овощей увеличивается. Наибольшие объемы получены в производстве томатов, капусты, лука. Республика активизирует свое участие во внешней торговле овощами. Наибольшая доля приходится на вывоз лука, чеснока, а также капусты. Резко сократились поставки томатов, моркови.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОВОЩЕЙ РК (тыс. т)

Годы	1998	2005	2007	2008	2009	2010
Экспорт	74,3	140,8	154,5	140,3	116,8	123,7
Лук, чеснок	74,3	64,9	87,2	48,3	52,3	98,1
Капуста		13	14,9	24,5	20,7	15,9
Сушеные бобовые овощи		3,1	3,2	9,1	4,2	4,6
Томаты свежие		38,2	29,2	25,9	10,5	1,5
Прочие овощи, свежие		20,6	15,3	22,7	18,9	1,1
Морковь, репа, свекла		0,6	2,7	5,3	9,2	1,6
Огурцы свежие		0,3	1,9	4,2	0,9	0,9
Бобовые овощи		0,1	0,1	0,3	0,1	-
Импорт			7,5	48,1	45,96	196,1
Морковь, репа, редис			1,6	8,1	4,4	53,5
Капуста			1,5	11,5	3,7	46,02
Лук			1,6	12,3	21,6	34,7
Овощи прочие			0,8	6,2	4,7	21,9
Томаты			1,8	4,8	7,1	20,2
Огурцы			0,1	5,2	4,4	15,2
Овощи бобовые			0,09	0,04	0,06	4,5

В экспорте овощей после пикового 2007 г. наблюдается снижение. Возможно, это последствия экономического кризиса. Основной и единственный покупатель казахстанских овощей – Россия. Вступление в ТС должно отразиться на росте объемов экспорта.
За последние годы резко вырос импорт. Главный поставщик овощей – Узбекистан. Физические объемы импорта овощей из этой страны вряд ли резко изменились. Рост ввоза этой продукции во многом связан с наведением должного таможенного учета на казахско-узбекской границе. Это одновременно позволило внести ясность и в вопросы реэкспорта узбекской продукции из Казахстана в Россию.
Мировое производство бахчевых – арбузов, дынь, тыквы – растет, в 2007 г. мировое производство арбузов превысило 112 млн. т.
Основные производители арбузов – Китай, Иран, Турция, Бразилия, Египет, США. Крупнейший мировой продуцент – КНР, обеспечивающая почти 74% мирового производства этой культуры. Казахстан занимает 18-е место в мире по их сбору. Потенциально может выйти и на 12-е место.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО АРБУЗОВ (тыс. т)*

Годы	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Китай	51 821	62 042	66 336	68 315	69 315	62 691	66 455
Турция	3 900	4 575	4 250	3 825	3 800	3 805	3 797
Иран	1 650	2 170	2 150	2 150	2 150	2 866	3 300
Бразилия	680,4	1 491,1	1 905,8	622	622	1 946,9	2 092,6
США	1 686,7	1 795,5	1 733,7	1 669,9	1 669,9	1 908,4	1 944,5
Египет	1 785	1 720,7	1 705	1 588,5	1 500	2 025,2	1 630
Россия	572	857,2	932,4	920,3	900	985,5	1 060
Мексика	1 048,5	857,8	970	970	970,1	976,8	1 059
Узбекистан	451,4	479,1	583,3	460	450	744,1	840
Респ. Корея	922,7	839,6	783,3	823,7	850	778,4	741,9
Испания	717,4	622,5	733	764,6	724,9	730,9	731,5
Марокко			492	683,7	500	712,2	704,5
Алжир	398,7	465	465	465	465	785,2	690
Греция	662,8	603	680	696	642	636,3	635
Сирия		480,1	674,2	620	620	562,5	606,7
Ирак						670	578
Италия	508,4	545,1	528,1	562,9	540	550	550
Казахстан	421,6	628,8	603,8	666,9	660	541,3	476,7
Таиланд	400	410	420	420	432	432	432
Япония	580,6	526,9	487,3	454,1	470		425
Вьетнам		372,3	401,2	410	420	420	420
Экспорт
Турция	2 300	2 300	2 200	2 200	2 500	3 000	3 000
Египет	500	500	500	450	450	500	450
Испания	350	300	360	370	350	360	360
Тунис	120	120	120	120	150	150	150
Казахстан	26,5	27,4	36,5	45	81,5	97,4	140
Ливия	100	120	120	120	120	120	120
Иран				99	100	100	100

* Источник: ФАО

Выпуск арбузов в Казахстане, достигнув в 2004 г. максимального уровня в 666,9 тыс. т, в 2007 г. снизился до 476,7 тыс. В 2010 г. выпуск бахчевых вырос до 1 118,2 тыс. т. Экспорт этой продукции резко снизился в 2010 г. – до 14,3 тыс. т против 141,5 тыс. в 2009 г.
Резкое сокращение экспорта в 2010 г., возможно, связано с должным учетом реэкспорта арбузов из Узбекистана, Кыргызстана и увеличением внутреннего потребления, а также снижением спроса в России.

Фрукты и ягоды
В Казахстане растет спрос на фрукты и ягоды. Внутреннее производство не отвечает растущим запросам населения. Так, в 2010 г. общее производство этой продукции составило 221 тыс. т, в том числе валовой сбор косточковых и семечковых – 147,8 тыс., винограда – 56,4 тыс. т, ягодных культур – 16,8 тыс. Сбор яблок оценивается в 21 тыс. т. В благоприятные годы собиралось до 190 тыс. т этого фрукта.
В то же время растет ввоз этой продукции. Так, в 2010 г. импортировано 320,7 тыс. т этой продукции. Ввоз яблок и груш составил 154,9 тыс. т, цитрусовых – 62,2 тыс. т, бананов – 45,1 тыс. т, винограда – 23,4 тыс. т, абрикосов, вишни, черешни – 17,8 тыс. т.
Потенциал республики, особенно в выпуске яблок, груш, винограда, ягод, необходимо существенно наращивать. Возможности у страны имеются.
В мире растет интерес к выращиванию ягод, где у Казахстана имеются хорошие перспективы. Так, увеличивается мировое производство смородины. В сборе лидирует Россия, Польша, а также Украина, Австрия. Казахстан находится на 13-й позиции в мире.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СМОРОДИНЫ (тыс. т)

Годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Россия	260	285	347	345	396	402	447	456,9
Польша	146,8	175,3	157,4	192,5	194,5	180	194,5	138,6
Украина	19,9	19,4	19,9	20,5	24,8	25	24,9	24,5
Австрия	22,9	19,1	19,6	18,3	19,5	19,4	19,3	19,9
Чехия	18,1	16,6	13,5	13,5	20,9	10	11,7	15,9
Великобритания	12,3	15,4	12,9	19,1	19,3	16	15,5	11,4
Дания	4	5,5	6,5	10,2	7,9	8	9,8	10
Франция	8,4	8,6	9,2	10,3	11,3	10,6	9,7	9,5
Германия	158,3	148,1	148	148	148	148	11,2	8,8
Нов. Зеландия	2,6	2,4	2,3	6	6,1	6,1	8,3	8,5
Венгрия	11,8	12,2	8,1	8,1	8,0	8,5	10,8	5,2
Казахстан	4,5	8,3	9,1	7,4	8,2	9,4	3,7	3,8
Нидерланды	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,2
Латвия	3,4	4,1	3,5	3,4	2,8	3,9	4,9	2,1
Бельгия			1,9	1,9	1,9	1,9	2	2

По валовому сбору смородины в 9,4 тыс. т Казахстан в 2005 г. занимал 10-е место в мире. Основные производители – СКО (3 тыс. т), ВКО (2,7 тыс. т), а также Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области. Республика обладает значительным потенциалом по выращиванию смородины.
Малина выращивается в 37 странах на площади около 80 тыс. га. По данным ФАО, в 2007 г. в мировой выпуск достигал 488,5 тыс. т. Производство этой ягоды увеличивается высокими темпами. За последние 10 лет оно выросло на 50%. По потреблению малина занимает 3-е место после клубники и черники.

ПРОИЗВОДСТВО МАЛИНЫ В СТРАНАХ МИРА (тыс. т)

Годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Всего	351	378,5	425	384,6	429,6	426	493,2	488,5
Россия	130	140	165	150	170	175	175	175
Сербия	56,1	77,8	94,4	79,5	92,7	90	79,7	77
США	51,3	52	51,7	62,1	61,6	62	80,5	69,5
Польша	39,7	44,8	44,9	42,9	42	38	52,5	56,4
Украина	19,7	19,1	18,1	19,7	25,3	25	27,2	24,6
Великобритания	9,8	7,7	6,8	8,7	10,7	10,7	12,2	13,4
Канада	16,2	11,7	14,9	14,2	13,8	12,9	12,9	12,9
Мексика	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	9,3	11,5
Казахстан	5,6	9,8	11,6	10,9	12,4	16,2	9,3	8,7
Босния и Герцег.	5	6	6	6	6	6	6,4	8
Испания	2,5	3,2	4,5	4,5	6	6	7,5	7,5
Азербайджан		1,1	1,8	2,1	1,8	2	6,4	6,5
Германия	33,7	29,2	29,7	20,6	20	20	7,2	6,2
Венгрия	19,8	13,3	9,8	9	8	10	11,9	6,2
Франция	8,7	8,5	7,9	6,8	8,5	8	6,3	5,7
Румыния	2,4	4		2	4,2	4,2	4,2	4,3
Болгария	3	3,1	3,9	4,1	5,6	3	5,8	3,7
Кыргызстан	1,7	1,9	1,8	1,7	2,0	1,7	2,2	2,1

Казахстан произвел в 2005 г. 16,4 тыс. т малины. В 2008 г. сбор сократился в 2,2 раза. По этому показателю страна опустилась с 6-го на 9-е место в мире. Наибольшие объемы малины собираются в СКО, ВКО, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, а также в Карагандинской и Алматинской областях.
Растущий спрос на эту продукцию требует повышенного внимания к этой отрасли.

Технические культуры
В Казахстане производство таких технических культур, как сахарная свекла, табак, хлопок, в отличие от масличных, имеет тенденцию к снижению. Это вызвано экономическими факторами и водными проблемами. Так, увеличение более дешевого тростникового сырья приводит к сокращению посевов под сахарную свеклу. Снижение продаж сигарет ведет к снижению посевов и выпуска табака. В производстве хлопка систематические проблемы с поливной водой ведут к сокращению влаголюбивой культуры и ее замещению другими.
В этой связи наиболее рациональным видится переход на замещение и освоение новых культур, более рентабельных, конкурентоспособных. Это могут быть масличные, овощи и фрукты, которые завозятся в страну во все возрастающих объемах. Инерция в диверсификации может привести к нежелательным потерям.

Сахар
Мировой выпуск сахара растет, главным образом за счет тростникового сахара. Доля этого вида сахара в общем производстве выросла с 72,7% в 2000 г. до 80% в 2009 г., доля свекловичного снизилась с 27,3% до 20. Ведущие производители – Бразилия, Индия, ЕС, Китай, Таиланд, США.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО САХАРА (млн. т)

Годы	2000/01	2002/03	2003/04	2004/05	2006/07	2007/08	2008/09
Всего	136,4	134,6	148,8	147,3	164,5	166,6	154,2
Тростниковый	99,2	101,9	112	108,8	130,1	133,5	123,1
Свекловичный	37,2	32,6	36,8	38,5	36,8	35,5	31,1
Экспорт	41,5	40,9	46,1	45,3	50,2	50,9	48,2

Крупные поставщики на мировой рынок – Бразилия, Таиланд, Австралия, ЕС, Гватемала. Основные импортеры – ЕС, Россия, Индия, США, Индонезия. Более половины (57,6%) мирового импорта приходится на тростниковый сахар-сырец, для последующей переработки на сахарных заводах. Высокая себестоимость свекловичного сахара по сравнению с тростниковым свидетельствует о его неконкурентоспособности.
В странах ЕС на свекловичный сахар приходится весь объем выпуска, в Японии – 80%, в США – 50%. Эти государства выделяют более 4 млрд. долл. на поддержку сельхозпроизводителей, вводят заградительные пошлины на тростниковую продукцию. Однако латиноамериканские производители добились снятия барьеров в соответствии с требованиями ВТО и расширили поставки на рынки ЕС. Исходя из этого, разработана специальная европейская программа по переводу посевных площадей на другие культуры, главным образом под рапс.
Сахарный рынок Казахстана отражает мировые тенденции. В сырьевых ресурсах доля тростникового сахара-сырца в 2,7 раза превосходит валовой сбор сахарной свеклы. И эта тенденция укрепляется.

САХАРНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА (тыс. т)

Годы	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Валовой сбор свеклы	371	272,7	310,8	339	309,4	130,2	181,3	152,0
Импорт сахара	123,5	317,5	593,8	530	468,8	548,6	363,7	411,0
Производство	112,6	228,5	528,8	490,2	392,3	508,5	385,2	363,8
Тростниковый	80,3	204,8	490,2	438,3	342,0	458,8	333,4	322,5
Свекловичный	32,3	23,7	27,2	33,9	27,0	17,9	22,6	21,1

Основные поставщики сахара в РК – Бразилия, Аргентина, Беларусь, Азербайджан. На Бразилию приходится 70% всего объема импорта. Тростниковый сахар-сырец перерабатывается на 6 казахстанских сахарных заводах. Два предприятия – АО "Алматинский сахар" и АО "Алакульский" – работают только на привозном сырье.
Наибольший сбор сахарной свеклы был получен в 1981 г., он составил 2,6 млн. т. В настоящее время он снизился в 17 раз – до 152 тыс. т. Проблема в низкой конкурентоспособности свекловичного сахара перед тростниковым. На тростниковый сахар приходится 89% всего выпуска в стране. Доля свекловичного сахара снизилась с 29% в 1995 г. до 6% в 2010 г. Этому способствует и невысокая урожайность сахарной свеклы, которая колеблется в пределах 197–210 ц/га. Аналогичный показатель во Франции составляет 791 ц/га, в Чили – 788 ц/га, в Швейцарии – 779 ц/га. В этих условиях предложения по переводу свекловичных посевных площадей под другие культуры, в том числе под сою, сафлор и другие, нуждаются в более предметном рассмотрении.
В связи с повышением цен на тростниковый сахар из-за расширенного использования тростника в производстве этанола прогнозы о направлениях его дальнейшего применения становятся противоречивыми. В 2009 г. в Бразилии около 50% сахарного тростника (316,8 млн. т) использовалось в выпуске этанола. Действие этого фактора может оказать воздействие на рост мировых цен на сахар и сдержит снижение спроса на свекловичный сахар.

Табак
Мировое производство табака, несмотря на сезонные колебания и сильные антитабачные акции, сохраняет уровень выпуска и составляет 6,2–5,7 млн. т. Продукция выращивается на 4 млн. га в 130 странах. Ведущие производители – Китай (2,4 млн. т), Бразилия (0,9 млн.), Индия (0,5 млн.), США (0,3 млн. т).
По оценке ФАО, в 2010 г. выпуск табачного сырья составил 7,2 млн. т.
В мировой табачной индустрии выращиванием занято более 33 млн. чел., в том числе в Китае – 15 млн., в Индии – 3,5 млн. В ЕС действует 135 тыс. табачных ферм, в США – 120 тыс. На экспорт поставляется порядка 2 млн. т. Ведущие поставщики – Бразилия, США, Зимбабве, Турция, Греция.
На мировом табачном бизнесе высока доля теневого бизнеса – от 15 до 30%.
Выпуск сигарет в 31,5 млн. шт. в Казахстане достиг пика в 2007 г. Последние 4 года производство этой продукции неуклонно снижается и в 2010 г. достигло 24,2 млн. шт. При этом наблюдалось снижение использования отечественного сырья и увеличение импортного. Валовой сбор табака в РК неуклонно уменьшается. С 2000 по 2008 г. он сократился с 16,2 тыс. т до 9 тыс., т. е. на 7,2 тыс. т. В отечественной статистике нет данных по сбору табака за 2009 и 2010 гг.

РЫНОК ТАБАКА И СИГАРЕТ РК

Годы	1998	2000	2005	2007	2008	2009	2010
Валовой сбор, тыс. т	8,7	16,2	15,5	11	9
Выпуск сигарет, млн. шт.	12,08	19,3	30	31,5	28,5	26,7	24,2
Импорт, тыс. т
Табачное сырье	7,7	10,1	16,6	18,4	19,9	12,3	11,3
Табак обработанный	6,5	2,1	2,3	2,2	3,3	2,7	1,7
Сигареты	1,9	0,4	1,4	4,3	5,0	6,2	3,05

Импорт табачного сырья и обработанного табака вырос с 7,7 тыс. т в 1998 г. до 11,3 тыс. т в 2010 г. Пик поставок в 19,9 тыс. т пришелся на 2008 г. Основные поставщики – Бразилия, Кыргызстан, Италия, Аргентина, США. В 2010 г. табачное сырье поставляли 28 стран, обработанный табак – 10 стран, сигареты – 15 стран. В табаководческой отрасли РК лидирует ТОО "Филипп Морис Казахстан". В крестьянских хозяйствах Алматинской области производится 87,3% табака, в ЮКО – 10,4%, в Жамбылской – 2,3%.
В мире насчитывается 1 млрд. потребителей табака, в том числе в Китае – 320 млн. По данным MMI, в Казахстане курит 33,4% населения. Задача заключается в последовательном сокращении числа курящих.

Хлопок
Мировое производство хлопка за последнее десятилетие колеблется от 19,2 млн. т до 26,2 млн. Хлопок производится в 100 странах. Наибольшие объемы получают в Китае, США, Индии, Пакистане, Бразилии, Узбекистане.
Из-за роста потребления хлопка КНР, Индия, Пакистан и Бразилия наращивают производство.
В Казахстане начиная с 2005 г. наметилась длительная тенденция снижения валового сбора хлопка-сырца, соответственно сокращается выпуск волокна. В 2010 г. сбор сырца составил 239,8 тыс. т, и это самый низкий показатель за последние 10 лет.

РЫНОК ХЛОПКА В РК (тыс. т)

Годы	1998	2001	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Производство
Сырец	161,6	417,5	465	435,4	441,7	317,6	270	239,8
Волокно	62,5	112,7	156,3	145	110,5	133,3	97,2	91,4
Пряжа	1,9	1,5	8,7	13,4	11,6	12,7	8,7	10,4
Ткани, тыс. кв. м	10,3	7,6	30,4	47,6	42,4	42	34,5	35,4
Экспорт
Волокно	50,8	96,4	160	165	170,5	93,2	69,05	60,2
Ткани	1,1	0,5			3,2	6,3	4,8	4,2
Пряжа					4,2	6,0	3,2	1,9
Линт, отходы					2,2	2,1	1,4	1,1

Превышение экспорта над объемами внутреннего производства в 2004–07 гг. означает, что осуществлялся реэкспорт хлопка из соседних стран или же реальные объемы производства хлопка занижены.
Отрадно, что производство и экспорт пряжи, тканей увеличились. Меньше производить, но больше перерабатывать. Подобная концепция хлопковой отрасли вполне реалистична, и она укрепилась в связи с созданием СЭЗ.
Мировое производство шерсти связано с ростом поголовья овец и коз. Ежегодный выпуск колеблется в пределах 1,2–1,4 млн. т. Ведущие производители – Австралия, Китай, Новая Зеландия. Основные экспортеры – Австралия, Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина, ЮАР. Значительные объемы поставок на мировой рынок мериносной шерсти обеспечивает Австралия, обладающая 3/4 поголовья овец мериносной породы.

Шерсть
Шерсть – самое дорогое из текстильных волокон. Из-за конкуренции хлопковолокна и синтетики ее значительные объемы направляются на выработку трикотажа. В выпуске шерстяных тканей лидируют Китай, Италия, Япония.
В Казахстане производство шерсти с 2000 по 2010 г. выросло на 14,7 тыс. т и составило 37,6 тыс. Более 96,3% шерсти приходится на овечью, 2,3% – на козью, 1,3% – на верблюжью. В структуре выпуска овечьей шерсти уменьшается удельный вес тонкой, растет доля полутонкой и полугрубой и особенной грубой шерсти. В республике действуют 15 предприятий ПОШ (первичная обработка шерсти) общей мощностью 30,8 тыс. т.
Экспорт немытой шерсти сократился с 10,6 тыс. т в 2000 г. до 5,6 тыс. в 2010 г., мытой – вырос до 3,7 тыс. т. Основные импортеры – Россия, Китай.
Выпуск шерстяной пряжи в 2010 г. составил всего 70 т. В то же время производство трикотажных изделий увеличилось с 56 тыс. шт. в 2002 г. до 511 тыс. в 2010 г.

Кожа
Мировой рынок кожи и кожаных изделий активно развивается. По данным ФАО, производство шкур КРС выросло до 6,2 млн. т. Более 50% мирового выпуска шкур КРС и около 40% овчины и козлины используется в производстве обуви, остальное кожсырье – в изготовлении одежды, мебели и дорожных принадлежностей. Крупнейшие производители кожи – Китай, Индия, США, Бразилия, Пакистан, Аргентина. По данным за 2008 г. в экспорте этой продукции лидировали Бразилия (1 892,4 млн. долл.), США (1 210,3 млн.), Аргентина (900 млн.), Индия (847,8 млн.), Казахстан (449 млн.), Пакистан (243 млн.), Колумбия (122,5 млн. долл.). Ряд крупных производителей кожи – Китай, Пакистан, Вьетнам, ЕС – в основном перерабатывают ее и используют в производстве кожаных изделий.
В Казахстане кожевенная промышленность находится на стадии модернизации и развития. Производство кожи в 2000–08 г. выросло в 100 раз, кожаной обуви – в 4,2 раза. Экспорт необработанных шкур снижается.

КОЖЕВЕННЫЙ РЫНОК РК

Годы	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Производство
Кожа КРС, млн. кв. дм	2,8	88,7	116,4	203	286,7	244,9	99,3
Кожа МРС, кв. м		1 637	1 079	296	754	249	423
Шкуры выделанные, тыс. кв. дм		676,5	1 528,9	2 420,7	2 404,0	1 761,6	1 561,1
Обувь, тыс. пар	127	367	314	508	532	719,2	1 153,6
Экспорт, тонн
Шкур	51 209	18 736	12 200	3 962	4 659	6 675,1	1 905,9
Дубленая кожа КРС	188,5	35 723	33 000	31 073	22 227	11 774	15 691
Дубленая кожа МРС				748	1 909	1 058,7	3 655
Дубленая кожа проч.							179,3

Экспорт дубленой кожи в 2008 г. резко вырос и достиг 449 млн. долл. Это 4-я позиция в мире. Основные покупатели казахстанской продукции – Китай и Италия. В 2009 г. этот показатель снизился до 312,5 млн. долл., что позволяло стране находиться в группе ведущих стран мира.
Однако в 2010 г. все показатели резко снизились. Выпуск кожи сократился до 99,3 млн. кв. дм, а экспорт дубленой кожи упал за год на 258,5 млн. долл. – до 54 млн. долл. В то же время физические объемы вывоза дубленой кожи выросли на 6,7 тыс. т по отношению к 2009 г. Динамика мировых цен на шкуры и кожу в 2010 г. была позитивной. Эти парадоксы нуждаются в более тщательном анализе.
Вывоз дополнительно обработанной кожи незначителен и составляет лишь 9,3 т.
Кожевенная отрасль страны имеет хорошие перспективы для диверсификации выпуска и активного участия в мировой торговле.

Лес и лесоматериалы
Мировой рынок лесоматериалов находится в развитии. Крупнейшими производителями круглого хвойного леса, хвойных, лиственных пиломатериалов, целлюлозы, бумаги являются Канада, США, Россия, ЕС.
Казахстан в последние годы уделяет повышенное внимание этой подотрасли.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И БУМАГИ В РК (тыс. куб. м)

Годы	2000	2005	2007	2008	2009	2010
Вырубка ликвидной древесины	737	761	812	901	995	747,6
Необработанная древесина	645	642	248	331	317
Бревна хвойные	140	45,2	170	108	50,6
Бревна лиственные	31,6	6,1	27,6	10,5	23,9
Древесное топливо	473	209	49,6	212	243
Лесоматериалы	267	137	111	99	89	280
Окна, двери, тыс. кв. м	220	595	680	672	642	1 156
Бумага, картон, тыс. т	5,5	29,1	38	35,8	73,7	67,8
Коробки, ящики из бумаги и картона, тыс. т		52,5	74,5	62,8	59,5	67,6
Мебель для сидения, млрд. тенге	1	2,6	7,1	6,8	2,9	4,2
Офисная, тыс. шт.	73,7	319	447	542	426	386,9
Кухонная, тыс. шт.	14,4	109	189	164	168	172,1

Увеличился выпуск окон, дверей, бумаги и картона. После кризиса восстанавливается выпуск мебели для сидения, кухонной. О потенциале отрасли свидетельствует ввоз значительных объемов лесоматериалов, бумаги, мебели. Так, в 2010 г. импортировано 743,9 тыс. куб. м ДСП, 11,1 тыс. кв. м ДВП, 76,6 тыс. т бумаги и картона, 21,2 тыс. т туалетной бумаги.
Возможности республики по импортозамещению используется не в полной мере. 2/3 бумажной макулатуры остается несобранной и необработанной. В то время как Германия, Китай и другие страны более половины бумажной продукции получают от ее переработки. Производство древесных плит в республике растет крайне медленно.

Эффективность агропромышленного сектора
За 20 лет аграрный сектор вышел из кризиса и находится на стадии развития. Так, в сельхозпредприятиях страны практически все виды производств, кроме шерсти, вышли на уровень рентабельности.

УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ, %

Годы	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Фрукты	-7,7	2,4	0	-1	4	-14,2	14,2	34,5
Картофель	10,9	13,3	22,2	31,3	32,8	31,7	43,3	30,3
Молоко	-29,9	4,2	23,4	21,6	23,2	27,9	25	29,3
Хлопок-сырец	-11	18	2,8	7,9	17,7	-2,0	23,3	21,5
Зерно	-3,8	28,7	8	26,4	70,7	55,3	19,7	17,7
Птица	-42,4	-16,5	12,5	1,8	22,5	0,6	-1,6	17
Овцы и козы	-31,2	-0,3	10	11,2	12,5	11,3	7,1	16,1
Яйца	-2,3	21,1	19,8	17,8	16,9	13,3	13,7	15,4
Овощи	-3,2	0,0	-0,1	5,6	21,6	22,5	3,2	14,3
Свиньи	-44,9	-33	-1,4	0,2	0,2	17,7	9,0	9,5
КРС	-34,7	-29,3	-5,4	-0,9	3,6	0,9	3,4	5,6
Сахарная свекла	-18,5	-20	-4,1	-1,3	-0,3	-14,9	-0,1	4,0
Шерсть	-52,2	-32,2	-4,6	-1	-5,7	-11,8	-5,9	-2,5
Общий уровень отрасли		19,8	9,5	20,1	56,2	41,5	16,7	17,9

Данные таблицы свидетельствуют, что на общий уровень рентабельности существенное влияние оказывает высокий уровень рентабельности картофеля, молока, зерновых, яиц.
Нестабильна ситуация в птицеводстве, которая характеризуется резкими колебаниями рентабельности. Аналогично положение в хлопководстве. В целом в этом секторе, особенно в 2010 г., наблюдается позитивный тренд. В выпуске шерсти падение рентабельности снизилось более чем в 20 раз.
Вместе с тем ряд проблем не теряют своей остроты. Так, потери сельхозпродукции в РК все еще значительны. Наибольшие объемы сохраняются по зерну – 411,7 тыс. т, овощам и бахчевым – 220,2 тыс., картофелю – 243,3 тыс. т. Принимаемые меры по укреплению и расширению системы хранения сельхозпродукции должны существенно снизить потери и повысить отдачу отрасли.
В последние годы в переработке сельхозпродукции наметился перелом. В пищевой промышленности наблюдается активизация кластерных подходов. Это видно в переработке зерна, мяса, хлопка, шерсти.

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ПШЕНИЦЫ (тыс. т)

Годы	1995	2005	2007	2008	2009	2010
Пшеница	6 491	11 198	16 467	12 538	17 052	9 638
Мука	1 574,8	2 756	3 079,7	3 375,5	3 725	3 754
Хлеб	852,7	564,8	614,6	655,2	659,6	736,7
Смеси и тесто		378,9	375,9	386,6	377,5	389,3
Макароны	78,8	85,1	124,8	122,4	112,8	124
Крупа	141,4	26,1	40,2	43,2	40,7	50,2
Кондитерские	29,3	15,4	22,0	19,9	24,5	24,9
Булочные		16,6	20,9	25,2	19,8	19,4
Хлебобулочные изделия		4,3	3,9	4,2	4,3	4,6
Хлеб фортифицирован.	-	-	0,01	1,4	2,2	1,1
Хлеб диабетический	-	0,6	0,4	0,3	0,8	0,6

В мясоперерабатывающих производствах республики увеличился выпуск готовых изделий и расширился ассортимент. Этот рынок подвержен колебаниям рыночного спроса. Кризисные явления отразились на динамике выпуска в 2009/10 гг. колбас, консервированных и готовых продуктов.

ВЫПУСК ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА, ТЫС. Т

	1995	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Мясо в убойном весе	1 257	762,2	808,6	838,7	874,2	896,3	937,4
Мясо и субпродукты	273,1	85,6	91,4	110,2	113,5	129,3	157,2
Консервированные и готовые продукты		37,1	45,4	54,9	58,2	56,1	51,2
Колбасы	34,8	25,1	30,7	38,2	39,9	42,2	35,3
Мясные консервы		2,6	3,2	4,7	4,6	4,4	7,1
Субпродукты		5,1	5,6	7,3	7,9	3,9	6,1

Расширение внутреннего производства нашло отражение во внешней торговле мясной продукцией. В 2010 г. импорт колбас составил 12,4 тыс. т, консервированной мясной продукции – 1,7 тыс. т. Эти объемы ниже уровня 2007 г., когда ввоз колбас достигал 22,5 тыс. т, а консервированной продукции – 4,9 тыс. т. Потенциал отрасли позволяет увеличить выпуск и расширить ассортимент.
В мире отмечается бурный рост в выпуске и потреблении напитков. Эти отрасли отнесены к разряду динамичных. Казахстан имеет хорошие возможности в расширении производства и последующего экспорта этой продукции.
В 2010 г. общий объем выпуска всех напитков и соков достиг 2 441,9 млн. л, в том числе безалкогольных – 713,6 млн., алкогольных – 630,8 млн. (пива – 495,2 млн.), минеральной и газированной воды – 422,2 млн., соков – 180,1 млн. При этом наиболее высокие темпы роста за период 1995–2010 гг. наблюдаются в выпуске безалкогольных напитков (27 раз) и минеральной и газированной воды (30,4 раза).
Страна активно участвует во взаимной мировой торговле продовольствием. В 2010 г. импортировано 171,9 тыс. т овощей, 154,9 тыс. т фруктов, 150 тыс. т молочной продукции, 142,7 тыс. т мяса, 73,9 тыс. т растительного масла и др. Всего за последние 10 лет среднегодовой импорт продовольствия составил более 1 млн. т.
Рост доходов населения способствовал не просто увеличению физических объемов потребления продовольственных товаров, но и качест­венному изменению структуры питания. Соответственно изменились состав и структура спроса на эти товары, многие из которых могут быть покрыты только за счет импорта. В Казахстан завозятся во всевозрастающих объемах чай, кофе, цитрусовые, бананы, пальмовое, оливковое масла, специи и другая продукция, которую страна не производит.
Агропромышленная политика страны должна в максимальной степени учитывать качественные сдвиги в потреблении продовольствия. Как показывает анализ, значительная часть импорта может быть покрыта внутренним производством.
В то же время в реализации агропромышленной политики наблюдается инерционность. Это отразилось в недостаточной диверсификации посевных площадей, где продолжают доминировать зерновые, особенно пшеница. И только в 2010 г. посевы пшеницы сокращены на 490 тыс. га, а масличных увеличены на 562 тыс.
Дальнейший рост выпуска агропромышленной продукции в Казахстане все больше зависит от растущего внутреннего спроса и ситуации на мировом продовольственном рынке. Растущая экспортоориентированность этой сферы требует внимательного и постоянного изучения тенденций в каждом сегменте и регионе агропромышленного рынка.

(Продолжение следует)