АЛМАТЫ, 27 дек – ИА Новости-Казахстан
Миноритарные акционеры казахстанского БТА Банка имеют право заблокировать начало повторной реструктуризации обязательств финансового института, сообщил журналистам председатель Национального банка Казахстана Григорий Марченко. БТА Банк, один из крупнейших в банковской системе страны 22 декабря сообщил, что созывает 26 января 2012 года общее собрание акционеров, в повестку которого будет вынесен вопрос о необходимости реструктуризации части задолженности банка. По информации БТА, реструктуризация является необходимой мерой, своевременное принятие которой обеспечит дальнейшее нормальное функционирование банка, позволит укрепить его финансовое положение, и в перспективе – восстановить его позиции на рынке. БТА Банк в 2010 году завершил реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта, допущенного в 2009 году. В результате реструктуризации долг банка сократился с 12,2 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда, срок погашения был увеличен до 20 лет. С завершением реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю приходится 18,5% акций. Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", инвестировавший в капитал банка порядка 6 миллиардов долларов, стал основным акционером банка с 81,48% акций. В рамках реструктуризации в Совет директоров БТА вошли два представителя кредиторов. Как пояснил Марченко, несмотря на то, что фонд "Самрук-Казына" обладает контрольным пакетом акций банка, его желания запустить процедуру реструктуризации задолженности БТА недостаточно, и эта инициатива должна быть поддержана миноритарными акционерами. "При том, что с точки зрения простой экономической логики контрольный пакет принадлежит "Самрук-Казына"(...), это (решение о начале реструктуризации) не является автоматической процедурой", – сказал Марченко во вторник журналистам в Алматы, пояснив, что это называется "принципом супермажорити", который используется для учета мнения кредиторов при принятии ряда решений. Председатель Нацбанка подтвердил, что возглавляемое им ведомство разделяет точку зрения о необходимости проведения повторной реструктуризации, но подчеркнул, что это является предметом переговоров между самим банком, фондом "Самрук-Казына" и другими акционерами в лице представителей кредиторов. "Мы бы хотели, чтобы участники этих переговоров (…) договорились до какой-то схемы, которая была бы приемлема для всех", – отметил он. Вместе с тем Марченко подчеркнул, что сам факт повторной реструктуризации долга компанией не является "чем-то новым в мировой практике". "По статистике, которую мы видели, 34% тех компаний, которые проходили реструктуризацию в США, они проходили потом вторую реструктуризацию", – сказал он. Планируемая реструктуризация будет осуществлена в отношении выпущенных банком в рамках реструктуризации, завершившейся в 2010 году, обязательств перед кредиторами. Согласно сообщению контролирующего акционера банка – Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", реструктуризации будет подлежать часть долговых обязательств банка (за исключением, среди прочих, депозиторов и кредиторов по торговому финансированию). Как сообщалось, первая реструктуризация была осуществлена посредством отказа кредиторами от всех непогашенных требований в обмен на получение наличных денег, акций банка и вновь выпущенных облигаций банка. В январе-сентябре 2011 года БТА получил чистый убыток по МСФО в размере 203,824 миллиарда тенге (1,375 миллиарда долларов). Дефицит капитала банка за отчетный период увеличился более чем в три раза – до 318,613 миллиарда тенге (более 2 миллиардов долларов). В сентябре менеджмент банка сообщал, что из общего объема корпоративного ссудного портфеля в 15 миллиардов долларов проблемными являются 13,75 миллиарда долларов. Руководство фонда "Самрук-Казына" заявляло, что планировало в течение нескольких лет найти стратегического инвестора и выйти из капитала БТА Банка. Одним из претендентов на покупку пакета банка считался Сбербанк России, однако осенью текущего года руководство крупнейшего российского банка заявило об отказе от этой сделки.
-----
БТА Банк может не найти средств для очередной выплаты по долгу АСТАНА, 27 дек – ИА Новости-Казахстан
Казахстанский БТА Банк, объявивший о намерении провести повторную реструктуризацию части своей финансовой задолженности, возможно, не будет располагать достаточным уровнем средств для следующей выплаты процентов по долгу, сообщает глава совета директоров банка Анвар Сайденов в письме к акционерам и держателям GDR банка. БТА Банк, один из крупнейших в банковской системе страны, 22 декабря сообщил, что созывает 26 января 2012 года собрание акционеров, в повестку которого будет внесен вопрос о необходимости реструктуризации части задолженности. По информации БТА, реструктуризация является необходимой мерой, своевременное принятие которой обеспечит дальнейшее нормальное функционирование банка, позволит укрепить его финансовое положение и, в перспективе, восстановить его позиции на рынке. "(...) руководство ожидает, что у банка, возможно, не будет надлежащего уровня наличности для осуществления следующей выплаты процентов, подлежащих выплате по определенной задолженности, и любая такая выплата еще больше ухудшит текущие показатели банка по капиталу и ликвидности", – говорится в письме. На 1 января 2012 года приходится дата выплаты БТА Банком очередного купона по нескольким выпускам еврооблигаций в тенге, долларах и евро. Общая сумма выплаты в долларовом эквиваленте составляет порядка 160 миллионов долларов. "Поэтому для банка настоятельно необходимо осуществление дальнейшей реструктуризации", – подчеркивает глава совета директоров. Сайденов напоминает, что неаудированная консолидированная финансовая отчетность банка по МСФО за девять месяцев 2011 года "ясно демонстрирует стоящие перед банком финансовые трудности". В частности, она показывает отрицательный консолидированный акционерный капитал в размере приблизительно 2,2 миллиарда долларов, а также отрицательный чистый доход по процентам. "С того момента положение с капиталом банка еще более ухудшилось, настолько, что при определенных допущениях, основанных на достижении коэффициента достаточности капитала первого уровня в 10%, к 31 декабря 2012 года его отрицательный акционерный капитал и нехватка капитала в соответствии с МСФО могут достичь уровня 4,2 миллиарда долларов и 5,1 миллиарда долларов соответственно", – пишет Сайденов. В письме глава совета директоров сообщает о нескольких возможных вариантах действий, которые имеются у банка. В частности, в письме перечислены такие варианты, как "управление задолженностью на рыночной основе", "реструктуризация", разделение активов на "хороший банк, плохой банк", "консервация/банкротство". В письме Сайденов сообщает об отрицательных аспектах всех перечисленных вариантов за исключением реструктуризации. "Реструктуризация определенной части финансовой задолженности банка (исключая, помимо прочего, депозиты и обычных торговых кредиторов) в соответствии с казахстанским законодательством потенциально может привести к требуемому уровню рекапитализации. Как часть процесса, банк также в последующем пригласит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для участия в ожидаемых переговорах с кредиторами", – отмечается в письме. Касаясь возможности консервации банка (процедуры оздоровления с назначением временного управляющего – ред.), глава совета директоров пишет, что этот вариант значительно хуже реструктуризации. "Если банк будет подвергнут консервации или начнет процедуры банкротства, в любом таком случае результат для акционеров будет значительно хуже, чем при любом согласованном плане реструктуризации", – подчеркивает Сайденов. В письме также подчеркивается, что банк ни при каких условиях не намерен осуществлять реструктуризацию депозитов в какой-либо форме или приостанавливать выплаты по ним. Как отметил Сайденов, с 10 января 2012 года банк проведет ряд встреч с инвесторами и презентации в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке. Как сообщалось, планируемая реструктуризация будет осуществлена в отношении выпущенных банком в рамках первой реструктуризации обязательств перед кредиторами. Согласно сообщению контролирующего акционера банка – Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", реструктуризации будет подлежать часть долговых обязательств банка (за исключением, среди прочих, депозиторов и кредиторов по торговому финансированию). БТА Банк в 2010 году завершил реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта, допущенного в 2009 году. В результате реструктуризации долг банка сократился с 12,2 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда долларов, срок погашения был увеличен до 20 лет. С завершением реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю приходится 18,5% акций. Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", инвестировавший в капитал банка порядка 6 миллиардов долларов, стал основным акционером банка с долей 81,48% акций. Первая реструктуризация была осуществлена посредством отказа кредиторами от всех непогашенных требований в обмен на получение наличных денег, акций банка и вновь выпущенных облигаций банка. В феврале 2011 года деноминированные в иностранной валюте новые облигации БТА, выпущенные в рамках реструктуризации, а также ГДР получили листинг на Люксембургской фондовой бирже (Luxembourg Stock Exchange – LuxSE). В свою очередь новые облигации банка, деноминированные в тенге, в декабре 2010 года были включены в листинг Казахстанской фондовой биржи (KASE). В январе-сентябре 2011 года БТА получил чистый убыток по МСФО в размере 203,824 миллиарда тенге (1,375 миллиарда долларов). Дефицит капитала банка за отчетный период увеличился более чем в три раза – до 318,613 миллиарда тенге (более 2 миллиардов долларов). В сентябре менеджмент банка сообщал, что из общего объема корпоративного ссудного портфеля в 15 миллиардов долларов проблемными являются 13,75 миллиарда долларов. |