Fitch Ratings-Лондон/Москва-09 августа
Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних приоритетных необеспеченных облигаций АТФБанка объемом 15 млрд. тенге долгосрочный рейтинг в национальной валюте "BBB" и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(kaz)". Пятилетние облигации имеют колл-опцион через три года. По выпуску предусмотрен полугодовой купон с фиксированной ставкой 7% годовых. Условия облигаций содержат положение о смене контроля, по которому держатели получат право предъявить свои облигации к досрочному погашению, если UniCredit Bank Austria AG ("UCA") перестанет контролировать мажоритарный пакет акций в банке. В настоящее время UCA принадлежит 99,74% АТФБанк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BBB" с "Негативным" прогнозом, краткосрочный РДЭ "F3", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BBB" с "Негативным" прогнозом, рейтинг устойчивости "b-", национальный долгосрочный рейтинг "AA+(kaz)" с "Негативным" прогнозом и рейтинг поддержки "2". Рейтинги АТФБанка могут быть понижены в случае понижения рейтингов UniCredit S.p.A. ("A-"/прогноз "Негативный"). Понижение рейтингов также возможно, если Fitch посчитает, что дальнейшая поддержка от материнской структуры стала менее вероятной, или если будет более активно рассматриваться продажа дочернего банка. На 1 июля 2012 г. АТФБанк был пятым крупнейшим банком Казахстана, и на его долю приходилось приблизительно 6,9% активов банковской системы. Банк работает, главным образом, с корпоративными клиентами и имеет 109 отделений, расположенных по всей стране. Конечным владельцем АТФБанка является UniCredit S.p.A. |