Пресс-служба Министерства финансов РК, 17 июля

16 июля 2015 года Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан завершило сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на сумму 4 млрд. долларов США по формату Reg S/144 А в рамках Программы среднесрочных нот.
Выпуск состоял из облигаций со сроком погашения в 2025 году на сумму 2,5 млрд. долларов США, и со сроком погашения в 2045 году на сумму 1,5 млрд. долларов США. Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody's, BBB по шкале S&P и BBB+ по шкале Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили Citi, JP Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
Размещению предшествовало роудшоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики и Национального Банка Республики Казахстан в Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Лондоне с 24 июня по 30 июня т.г.
Сделка по выпуску привлекла интерес более 300 инвесторов, а книга заявок составила около 10 млрд. долларов США. Тем самым, при выпуске на сумму 4 млрд. долларов США, спрос превысил предложение более чем в 2 раза. Это указывает на позитивную оценку рисков Казахстана иностранными инвесторами. Кроме того, это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческой долговой проблемы и переговоров по Иранской ядерной программе.
Министерство финансов Республики Казахстан продолжает программное размещение суверенных еврооблигаций, выстраивая ликвидную кривую доходности. Данный выпуск установит ценовой ориентир в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.
Привлеченные средства будут использованы в целях финансирования дефицита республиканского бюджета, ориентированного на реализацию программ развития в рамках контрцикличной фискальной политики, направленной на поддержку экономического роста.