finam.ru, 4 апреля

Polymetal International plc заключил юридически обязывающее соглашение с компанией ТОО "Казцинк", дочерним предприятием Glencore plc, о приобретении компании ТОО "Орион Минералс", владеющей лицензией на месторождение золота Комаровское в Республике Казахстан. Об этом говорится в сообщении Polymetal.
Общая сумма вознаграждения "Ориону", выплачиваемая в момент закрытия сделки, составит $100 млн денежными средствами, которые будут погашены за счет имеющихся денежных средств и доступных кредитных линий. Кроме того, "Казцинк" получит отложенное вознаграждение (роялти) от будущего производства на Комаровском, привязанное к ценам на золото. Роялти будет рассчитываться ежеквартально и выплачиваться при ценах выше $1,250 за унцию, при этом сумма роялти не превысит $80 млн, отмечается в сообщении Polymetal.
Закрытие сделки, которое ожидается в 2016 году, зависит от получения соответствующих разрешений регулирующих органов, включая разрешения Министерства по инвестициям и развитию и антимонопольных органов Казахстана. В результате приобретения соотношение Чистый долг/ Скорректированная EBITDA Polymetal существенно не изменится по сравнению с концом 2015 года (1.97x по состоянию на 31.12.2015).
Согласно финансовой отчетности за 2015 год, стоимость валовых активов компании, являющихся предметом сделки составляет $28 млн, убыток до вычета налогов, относящийся к данным активам, – $23 тыс. Scotiabank Europe Plc выступил в качестве финансового консультанта по сделке.
Месторождение Комаровское находится на северо-востоке Казахстана в 10 км от города Житикара и приблизительно в 187 км по железной дороге от месторождения Варваринское, принадлежащего Polymetal. Общая площадь лицензионного участка составляет 104 кв. км.
По состоянию на 31 декабря 2015 года предполагаемые ресурсы месторождения составили 28 млн тонн с содержанием золота 1,5 г/т (около 1,4 млн унций).