nationalbank.kz, 27 сентября

1. Инфляция и инфляционные ожидания в августе 2018 года
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в августе 2018 года инфляция составила 0,2%, с начала года – 2,9% (за январь-август 2017 года – 3,9%).
Годовая инфляция сложилась на уровне 6% и продолжает находиться внутри целевого коридора Национального Банка на конец 2018 года 5-7%. В структуре инфляции цены в годовом выражении на непродовольственные товары повысились на 8,2%, на продовольственные товары и платные услуги – на 5,1% и 4,9%, соответственно.
В августе 2018 года инфляционные ожидания незначительно повысились по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,9%, находясь чуть ниже фактической инфляции.

2. Международные резервы и денежные агрегаты в августе 2018 года
За август 2018 года валовые международные резервы Национального Банка, по предварительным данным, снизились на 0,2% или на 63 млн. долл. США до 30,8 млрд. долл. США (с начала года – увеличение на 0,1% или на 34 млн. долл. США).
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (56,5 млрд. долл. США), составили на конец августа 2018 года 87,3 млрд. долл. США.
Поступления валюты на счета Правительства и увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке были нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанием внешнего долга Правительства.
Денежная база в августе сжалась на 3,9% и составила 6 118,7 млрд. тенге (с начала года расширение на 10,5%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 5,9% до 5 962,0 млрд. тенге (на 15,5%).
Денежная масса за август, по предварительным данным, уменьшилась на 2,3% (с начала года увеличение на 1,7%) и составила 19 780,0 млрд. тенге, наличные деньги в обращении уменьшились на 0,2% (увеличение на 7,9%) до 2 100,2 млрд. тенге.

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики
Решением Национального Банка от 3 сентября 2018 года базовая ставка была сохранена на уровне 9% годовых с коридором +/-1%(1).
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем нот в обращении на конец августа 2018 года составил 3 256,7 млрд. тенге, уменьшившись за месяц на 2,2% ( с начала года – рост на 2,3%).
Объем эмиссии краткосрочных нот за август 2018 года составил 4 093,4 млрд. тенге. Было проведено 29 аукционов, в том числе 21 аукцион по размещению 7-дневных нот на сумму 3 038,0 млрд. тенге, 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 890,7 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот на сумму 80 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 54,3 млрд. тенге и 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 30,4 млрд. тенге.
Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка в августе 2018 года составил 4 184,1 млрд. тенге.
Средневзвешенная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 8,1%, по 1-месячным нотам – 8,22%, по 3-месячным нотам – 8,26%, по 6-месячным – 8,22% и 1-годичным нотам – 8,24%.
Инструменты денежно-кредитной политики постоянного доступа. На конец августа 2018 года объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое РЕПО составил 73,9 млрд. тенге, по операциям обратное РЕПО – 305,0 млрд. тенге, банковских депозитов в Национальном Банке 121,9 млрд. тенге.
Отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке по операциям на открытом рынке и по инструментам постоянного доступа за месяц снизилось на 964,4 млрд. тенге и по состоянию на конец августа составило 2,2 трлн. тенге.
Индикатор TONIA(2), который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в течение августа 2018 года формировался близко к уровню нижней границы процентного коридора базовой ставки Национального Банка. Однако к концу месяца на фоне повышенного давления на обменный курс тенге ставка денежного рынка формировалась на уровне базовой ставки. Средневзвешенное значение составило 8,57% годовых (в июле 2018 года – 8,18%).
Формирование кривой доходности. В августе 2018 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение государственных ценных бумаг на 161,1 млрд. тенге. Было проведено 4 аукциона, на которых были размещены 13-летние, 14-летние, 15-летние, 20-летние МЕУКАМ. Средневзвешенная доходность по ним варьировалась в диапазоне от 8,43% до 8,47%.
Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении на конец августа 2018 года составил 7 178,1 млрд. тенге.
При этом продолжается понижение доходностей вдоль краткосрочного и среднесрочного секторов кривой и постепенная нормализация ее формы (график 4).

4. Валютный рынок в августе 2018 года
В августе 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 348,21-363,43 тенге за доллар США. На конец августа 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 363,43 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 4,8% (с начала года ослабление на 9,4%).
Общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил 16,3 млрд. долл. США (увеличение за месяц на 10,5%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 3,9 млрд. долл. США (увеличение на 35,5%), объем операций на внебиржевом валютном рынке – 12,4 млрд. долл. США (увеличение на 4,4%). Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил 8,6 млрд. долларов США, увеличившись на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 69,7% (72,0% в августе 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
В августе 2018 года население купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 343,9 млрд. тенге на нетто-основе, что на 4,5% ниже по сравнению с августом 2017 года. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 71,1% или 244,6 млрд. тенге, российских рублей – 21,0% или 72,3 млрд. тенге, евро – 7,5% или 25,8 млрд. тенге. По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года расходы на покупку долларов США снизились на 17% при увеличении расходов на приобретение российских рублей – на 56,1% и евро – на 46,5%.

5. Депозитный рынок по состоянию на конец августа 2018 года
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец августа 2018 года составил 17 679,9 млрд. тенге (сокращение за месяц на 2,6%). Депозиты юридических лиц сократились на 6% до 9 160,7 млрд. тенге, депозиты физических лиц увеличились на 1,3% до 8 519,1 млрд. тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за месяц сократился на 3,9% до 9 540,6 млрд. тенге, в иностранной валюте – на 1% до 8 139,3 млрд. тенге (снижение на 5,6% в долларовом эквиваленте). Уровень долларизации на конец августа составил 46% по сравнению с 47,7% в декабре 2017 года.
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в августе 2018 года снизились на 4,2% до 5 212,5 млрд. тенге, в иностранной валюте – на 8,1% до 3 948,3 млрд. тенге (43,1% от депозитов юридических лиц).
Депозиты физических лиц в тенге снизились на 3,5% до 4 328,1 млрд. тенге, в иностранной валюте выросли на 6,8% до 4 191 млрд. тенге (49,2% от депозитов физических лиц).
Объем срочных депозитов составил 12 335,9 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 2,3%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 6 388 млрд. тенге, в иностранной валюте – 5 947,9 млрд. тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,1% (в декабре 2017 года – 8%), по депозитам физических лиц – 11,2% (11,7%).
Предельные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц. С 1 октября 2018 года меняются условия по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте. Теперь вклады физических лиц будут классифицироваться как соответствующие условиям срочности (далее – срочные), несоответствующие условиям срочности (далее – несрочные) и сберегательные.
Ставки вознаграждения по вкладам будут дифференцироваться исходя из срока и вида вклада, права досрочного изъятия и пополнения:

* ГЭСВ – годовая эффективная ставка вознаграждения

По вкладам в иностранной валюте сохранится действующий подход, когда ставка вознаграждения является единой независимо от срока вклада и сохраняется на уровне 1%.

6. Кредитный рынок по состоянию на конец августа 2018 года
Объем кредитования банками экономики на конец августа 2018 года составил 13 018,6 млрд. тенге (увеличение за месяц на 0,5%). Объем кредитов юридических лиц уменьшился на 0,2% до 7 992,9 млрд. тенге, физических лиц увеличился на 1,7% до 5 025,6 млрд. тенге.
Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,7% до 9 887,9 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,3%, физическим лицам увеличились на 1,9%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 0,2% до 3 130,7 млрд. тенге, в том числе кредиты физическим лицам – на 1,8%, тогда как кредиты юридическим лицам практически не изменились. Удельный вес кредитов в тенге на конец августа составил 76% (в июле 2018 года – 75,8%).
Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 0,3% до 11 211,5 млрд. тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 1,9% до 1 807,1 млрд. тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства уменьшилось на 5,1% до 2 884 млрд. тенге (22,2% от общего объема кредитов экономике).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 14,7%), торговля (14,4%), строительство (6,1%), сельское хозяйство (4,9%) и транспорт (4,9%).
В августе 2018 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,2% (в декабре 2017 года – 13,2%), физическим лицам – 18,4% (19,2%).

7. Платежные системы за январь-август 2018 года
По состоянию на 1 сентября 2018 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек и иные платежные системы.
За январь-август 2018 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 27,9 млн. транзакций на сумму 533,9 трлн. тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество платежей увеличилось на 19,5%, сумма платежей уменьшилась на 6,8%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 171,2 тыс. транзакций на сумму 3,3 трлн. тенге.
За январь-август 2018 года объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 474,3 млн. транзакций на сумму 12,2 трлн. тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество транзакций увеличилось на 68,1%, сумма выросла на 44,7%). Доля количества безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла до 62,8% (в январе-августе 2017 года – 46,2%), доля объема безналичных платежей увеличилась до 29,5% (19,8%).
Выпуск платежных карточек в Республике Казахстан по состоянию на 1 сентября 2018 года осуществляли 24 банка и АО "Казпочта", общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 21,6 млн. единиц. Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 сентября 2018 года представлена следующим образом: 10,0 тыс. банкоматов, 129,2 тыс. POS-терминалов. На 1 сентября 2018 года в Казахстане действовали 76,1 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, что на 3,7% превысило их количество на 1 сентября 2017 года.
За январь-август 2018 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 2,0 млн. переводов на сумму 431,1 млрд. тенге. Рост объемов переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 35,3%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 89,3% от общего количества (1,8 млн. транзакций) и 88,2% от общей суммы (380,1 млрд. тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 10,7% от общего количества (0,2 млн. транзакций) и 11,8% от общей суммы (51,0 млрд. тенге).
Из-за рубежа за этот период через международные системы денежных переводов было получено 0,9 млн. транзакций на сумму 220,5 млрд. тенге.

8. Банковский сектор в августе 2018 года
По состоянию на 1 сентября 2018 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 30 банками.
В соответствии с постановлениями Правления Национального Банка от 27 августа 2018 года были приняты решения о лишении лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан".
Совокупные активы банковского сектора на 1 сентября 2018 года составили 24 133,9 млрд. тенге (уменьшение с начала года на 0,1%). В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 52,0%, портфель ценных бумаг – 18,2%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 16,2%.
Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 117,3 млрд. тенге или 8,22% от ссудного портфеля.
Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 1 883,2 млрд. тенге или 13,9% от ссудного портфеля (на начало 2018 года – 2 126,4 млрд. тенге или 15,6%).
Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 21 280,7 млрд. тенге (увеличение с начала года на 0,7%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 78,6%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 5,9%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,4%.
Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2018 года с 5,56% до 5,57% (до 1 148,6 млрд. тенге).
Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 2 853,2 млрд. тенге, уменьшившись за январь-июнь 2018 года на 5,8%.
Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами) составила 418,6 млрд. тенге.
Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 сентября 2018 года составили 5,14% и 4,12%, соответственно.

9. Страховой сектор в августе 2018 года
По состоянию на 1 сентября 2018 года страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями.
Постановлением Правления Национального Банка от 27 августа 2018 года АО "СК "Салем" с 28 августа 2018 года лишено лицензии по видам страхования в добровольной форме.
Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 сентября 2018 года составил 995,2 млрд. тенге (рост с начала года на 7,6%).
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились с начала года на 3,5% до 531,8 млрд. тенге.
Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, с начала года вырос на 3,9% до 478,6 млрд. тенге.
Собственный капитал составил 463,4 млрд. тенге (рост с начала года на 12,6%).
Страховые премии по состоянию на 1 сентября 2018 года уменьшились на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года до 263,5 млрд. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, – 234,5 млрд. тенге.
По итогам восьми месяцев 2018 года страховые премии по отрасли "страхование жизни" увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 49,7 млрд. тенге. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", в совокупных страховых премиях составила 18,9%, на 1 сентября 2017 года – 16,1%.
Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 67,0 млрд. тенге или 25,4% от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 79,6% от страховых премий, переданных на перестрахование.
Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2018 года, составил 47,3 млрд. тенге, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

10. Пенсионная система за январь-август 2018 года
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 сентября 2018 года составили 8 793,0 млрд. тенге, увеличившись за январь-август 2018 года на 1 012,3 млрд. тенге (13,0%).
За январь-август 2018 года произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 584,9 млрд. тенге, который на 1 сентября 2018 года составил 3 359,8 млрд. тенге.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 сентября 2018 года составило 9,7 млн. счетов.
Сумма пенсионных выплат за январь-август 2018 года составила 121,0 млрд. тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 сентября 2018 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (47,3% и 23,9%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).
По состоянию на 1 сентября 2018 года Национальным Банком в отношении деятельности АО "ЕНПФ" рассмотрено 13 обращений, связанных с отказом в выплате пенсионных накоплений, непредоставлением нотариусам сведений о наличии и суммах пенсионных накоплений вкладчиков и разъяснением нормативных правовых актов, регулирующих деятельность АО "ЕНПФ". При этом жалоб на недостаточную сумму пенсионных выплат или потерю ЕНПФ суммы или части суммы сбережений от получателей пенсий от ЕНПФ не поступало.

---

(1) Одновременно сохранена на прежнем уровне (9%) официальная ставка рефинансирования
(2) Средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ