Kazakhstan today, 4 февраля

Канадская нефтяная компания Харрикейн Хайдрокарбонз Лтд., работающая в Казахстане, выпустила евробонды на сумму $125 млн. со сроком обращения до 12 февраля 2010 года с фиксированной купонной ставкой 9.625%. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитентом выступила дочерняя финансовая компания Харрикейна, Харрикейн Финанс Б.В. (Нидерланды). Эмиссия гарантирована головной холдинговой компанией, Харрикейн Хайдрокарбонз Лтд., и двумя основными дочерними предприятиями - Харрикейн Кумколь Мунай и Харрикейн Ойл Продактс.

J.P. Morgan выступил в роли единоличного лид-менеджера и букраннера сделки.

Эмиссия, которой Moody"s и Standard & Poor"s присвоили рейтинги B1/B+ соответственно, представляет собой самый долгосрочный выпуск облигаций корпоративным эмитентом на территории СНГ и является важным финансовым событием для региона, отмечается в сообщении.

Сделка стратегически диверсифицирует источники финансирования компании Харрикейн и значительно увеличивает сроки погашения кредитования. Доход от эмиссии будет использован на общие корпоративные цели.

Облигации будут допущены к листингу на Люксембургской фондовой бирже. Компания также планирует получить допуск к обращению облигаций на Казахстанской фондовой бирже после даты закрытия 12 февраля 2003 года.

Харрикейн - интегрированная международная энергетическая компания, которая занимается разведкой, добычей и экспортом нефти, а также нефтепереработкой и маркетингом нефтепродуктов в РК.

Акции Харрикейна торгуются в США на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также на фондовых биржах Торонто и Франкфурта.