АЛМА-АТА, 11 апр (Рейтер)

Крупнейший казахстанский Казкоммерцбанк может в пятницу разместить 10-летние еврооблигации на сумму $250 миллионов с доходностью к погашению 8,9-9,0 процента годовых, сказал Рейтер трейдер местной компании по управлению пенсионными активами (КУПА) со ссылкой на сообщение лид-менеджеров выпуска JP Morgan и Credit Suisse First Boston.

"Спрос бешеный... Книга (заявок) уже больше $1 миллиарда", - сказал трейдер в пятницу.Ответственные за выпуск менеджеры банка были недоступны для комментариев.

В среду европейские инвесторы сообщили, что ожидают выпуска евробондов Казкоммерцбанка в пятницу, не уточняя объем. Они ожидали, что срок обращения бумаг составит 10 лет, а доходность - 9,00-9,25 процента годовых.

Казкоммерцбанк объявил в марте о намерении привлечь $750 миллионов на международных рынках в 2003-2004 годах через выпуск еврооблигаций, привлечение синдицированных и межбанковских кредитов.

Год назад банк разместил пятилетние евробонды на $150 миллионов с купоном 10,125 процента годовых, впоследствии увеличив сумму займа еще на $50 миллионов. Сейчас доходность этих облигаций составляет примерно 7,8 процента годовых.