ККБ, 1 июля

Казкоммерцбанк рад сообщить, что 30 июня 2003 года банк досрочно погасил Кредит на сумму 150 миллионов долларов США, предоставленный 20 декабря 2001 синдикатом международных банков на срок 12 месяцев и продленный на такой же срок в декабре 2002г.

ККБ решил досрочно погасить синдицированный кредит ввиду временной сверхликвидности в результате размещения еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США в апреле 2003г.

По словам Директора департамента финансовых институтов Андрея Тимченко: "Рыночные цены существенно ниже "цены" кредита. Это также повлияло на принятие решения о досрочном погашении синдицированного займа".

Синдикат был привлечен для целей, связанных с торговлей, что способствовало поставкам в республику продуктов питания и оборудования для пищевой и легкой промышленности, медикаментов, а также экспорту металлов, хлопкового волокна, зерна и других товаров.

Этот кредит знаменовал новую точку отсчета для Казкоммерцбанка в привлечении финансов на международных рынках капитала, поскольку впервые в истории казахстанского банковского сектора удалось привлечь самый крупный синдикат при этом по самой низкой стоимости средств.

Дойче Банк АГ Лондон (Deutsche Bank AG London) получил мандат на организацию Кредита, группа Организаторов включала синдикат банков в составе ING Bank N.V., Piraeus Bank S.A., а также Garanti Bank International N.V. В группу Ведущих менеджеров синдикации вошли American Express Bank GmbH, Bank Sepah International Plc, Bankgesellschaft Berlin AG, Commerzbank (Eurasija) SAO Moscow, (HVB Group) Bayerische Hypo-und-Vereinsbank AG, Bank Austria Creditanstalt AG, International Moscow Bank, Moscow, JP Morgan Chase Bank, Kuwait Investment Company (S.A.K.), Landesbank Rheinland Pfalz-Girozentrale, Mashreqbank psc, National Bank of Pakistan, New York, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Wachovia Bank, National Association, ABN AMRO Bank Kazakhstan, в то время как Bank Leumi Le-Israel B.M., Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Israel Discount Bank of New York, Natexis Banques Populaires, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of New York, Bank Melli Plc были Менеджерами Кредита. Примечательно, что в синдикацию с достаточно крупным долевым участием вошли новые известные зарубежные финансовые институты.

Г-н Тимченко также отметил: "Торговое финансирование является одним из приоритетных направлений Казкоммерцбанка. В этом отношении, синдицированный заем – это эффективный инструмент для удовлетворения запросов наших клиентов. По мере того, как потребности наших клиентов будут расти, мы будем обращаться к такого рода кредитам раз или возможно два раза в год".