ККБ, 26 марта

Рейтинг, присвоенный ценным бумагам ККБ международными агентствами Moody"s и Standard&Poor"s является самым высоким рейтингом, когда-либо присвоенным бумагам корпоративных эмитентов в СНГ.

"Повышение рейтинга агентством Moody’s еще раз подтвердило лидирующие позиции ККБ, который уже на протяжении многих лет является ключевым игроком банковского сектора Казахстана", - сказал Управляющий директор Казкоммерцбанка Андрей Тимченко.

Накануне, 23 и 24 марта 2004 года агентства Moody"s и Standard&Poor’s присвоили рейтинг будущему выпуску международных облигаций Казкоммерцбанка.

Международное рейтинговое агентство Moody"s Investors Service присвоило рейтинг "Baa2" будущей эмиссии "старших" необеспеченных международных облигаций, выпускаемых дочерней компанией Казкоммерцбанка Kazkommerts International B.V.

Эти облигации будут полностью гарантироваться Казкоммерцбанком. Данный рейтинг превысил суверенный "потолок" для облигаций "Ваа3".

В то же время Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило планируемым к выпуску еврооблигациям Казкоммерцбанка рейтинг "ВВ-".

"Рейтинг отражает сильное положение банка в Казахстане, улучшение экономической ситуации и структуру финансирования. Банк успешно использует сложившуюся в Казахстане экономическую ситуацию, привлекая первоклассные средства, и наращивает прибыльный кредитный бизнес, хотя увеличение кредитов в ближайшие годы может нести риск", - говорится в сообщении агентства Standard & Poor"s.

Агентство Moody"s также повысило до "Baa2" рейтинги по ранее выпущенным необеспеченным "старшим" облигациям Казкоммерцбака в размере $500 миллионов со сроком погашения в 2013 году.

Одновременно, Moody’s присвоило рейтинг "Ваа3" (прогноз стабильный), а Standard&Poor’s - рейтинг "B" международным субординированным необеспеченным нотам, выпускаемым с правом ограниченного регресса Citigroup Global Markets Deutschland AG, средства от размещения которых будут предоставлены Казкоммерцбанку в виде субординированного займа.

Обязательства по нотам полностью несет Казкоммерцбанк. Предполагается, что сумма эмиссии составит $100 миллионов. Данный выпуск является первой эмиссией международных субординированных облигаций за всю историю банковского сектора Казахстана.

"Мы ожидаем, что повышение рейтинга повысит спрос на еврооблигации ККБ, которые уже обращаются на рынке, а также поможет нам привлечь средства по более низкой цене в результате размещения евробондов, которое мы планируем завершить на следующей неделе", - считает г-н Тимченко.

Дополнительная информация

Основанный в 1990 году, Казкоммерцбанк является крупнейшим частным банком Казахстана, с активами, превысившими на конец 2003 года 434,2 миллиарда тенге ($3,011 миллиарда) и собственным капиталом в размере 45,6 млрд. тенге ($316 млн.)

Развиваясь как универсальный банк, Казкоммерцбанк расширяет корпоративный и розничный банкинг, а также другие виды финансовых услуг. ККБ открыл Дочерний банк в Кыргызстане в 2003 году, а также работает на российском рынке через стратегического партнера - Москоммерцбанк. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту банка, 15 % акций - Европейскому банку Реконструкции и развития (ЕБРР).