Пресс-службы Казкоммерцбанка, группы "ЕвразХолдинг", Москоммерцбанка, 7 апреля

7 апреля 2004 г. Казкоммерцбанк организовал синдицированный заем для Группы российских компаний "ЕвразХолдинг" в размере $30 миллионов для финансирования программы модернизации Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК).

Со-организатором и кредитным агентом выступил стратегический партнер банка в России, Москоммерцбанк. Синдицированный кредит предоставлен сроком на 6 лет со льготным периодом 2 года. Обязательства заемщика обеспечены гарантиями отдельных компаний группы и залогом оборудования ЗСМК.

Кредит будет использован для финансирования части локальных затрат по проекту полного перевода ЗСМК на непрерывную разливку стали, предполагающему установку слябовой и трех сортовых машин непрерывного литья заготовок МНЛЗ.

Группа "ЕвразХолдинг" является крупнейшим производителем стали в России и имеет кредитный рейтинг В1, присвоенный рейтинговым агентством Moody’s. Основным источником заимствований для группы являются еврооблигации и синдицированные займы западных банков. На этом фоне, успех финансирования, организованного Казкоммерцбанком, является показателем серьезного уровня развития банковского сектора Казахстана, а также реальной экономической интеграции между двумя странами.

"Хотя банк решает бизнес-задачи, для нас немаловажным является тот факт, что сделка будет способствовать дальнейшему развитию связей между экономиками Казахстана и России", - сказал Управляющий директор Казкоммерцбанка Магжан Ауэзов.

Комментируя итоги сделки, старший вице-президент и финансовый директор ООО "ЕвразХолдинг" Александр Фролов отметил, что "успешное привлечение данного кредита значительно продвинуло работу по формированию пакета финансирования для ключевого проекта модернизации ЗСМК - перехода на непрерывную разливку стали."

"Кроме того, мы считаем сделку уникальной для существующего российского рынка, так как впервые финансирование, предоставляемое коммерческими банками для закупки товаров и услуг местных производителей, по своим условиям сопоставимо с кредитными сделками, гарантированными зарубежными экспортными агентствами в рамках стимулирования продвижения на международные рынки национального экспорта", - добавил г-н Фролов.

"Мы постарались обеспечить структуру займа, которая позволила бы "ЕвразХолдингу" оптимально реализовать программу модернизации ЗСМК", - сказал Директор Департамента проектного финансирования Казкоммерцбанка Бек Муслимов.

По его словам, после успешной организации предэкспортного финансирования для Государственной Продовольственной Корпорации на $85 миллионов в декабре прошлого года, нынешняя сделка стала самым крупным синдицированным кредитом, организованным Казкоммерцбанком по международным стандартам.

"Работа над сделкой потребовала от нас широкого использования международного опыта в комплексном структурировании инвестиционных кредитов. Безусловно, такой опыт должен расширить наши возможности по предоставлению качественных финансовых услуг для наших казахстанских клиентов, - считает Зам. директора Департамента проектного финансирования ККБ Сергей Мокроусов.

Несомненно, что выход на российский рынок и работа с крупнейшими российскими заемщиками является также хорошей диверсификацией кредитного портфеля Казкоммерцбанка, что ведет к общему снижению банковских рисков.

Краткая справка:

Горно-металлургическая группа "ЕвразХолдинг" - входит в двадцатку крупнейших российских компаний и занимает 16 строчку в мировом рейтинге гигантов черной металлургии.

Обладая полномочиями единоличного исполнительного органа, ООО "ЕвразХолдинг" определяет стратегию развития и осуществляет оперативное управление ключевыми предприятиями группы: Нижнетагильским, Западно-Сибирским и Новокузнецким металлургическими комбинатами, производящими около 13,8 млн. тонн стали в год.

Выручка от реализации группы за шесть месяцев 2003 г. по международным стандартам составила $1,37 млрд., прибыль до выплаты процентов по кредитам, амортизации и налогов (EBIDTA) - $396 млн.

Закладка фундамента слябовой машины непрерывного литья заготовок, установка которой идет при финансировании Казкоммерцбанка, состоялось 4 марта 2004 г. в г. Новокузнецк Кемеровской области.

На торжественной церемонии губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев отметил, что подобный проект не имеет аналогов в современной России. Он знаменует полное обновление металлургического гиганта, перевод производства на новейшие экономически эффективные технологии, которые позволят значительно повысить качество продукции комбината и кардинально улучшить экологию Кузбасса.

Казкоммерцбанк, основанный в 1990 году, является крупнейшим частным банком Казахстана, с активами, превысившими на конец 2003 года 434,2 миллиарда тенге ($3,011 миллиарда) и собственным капиталом в размере 45,6 млрд. тенге ($316 млн.)

Развиваясь как универсальный банк, Казкоммерцбанк расширяет корпоративный и розничный банкинг, а также другие виды финансовых услуг. ККБ открыл Дочерний банк в Кыргызстане в 2003 году, а также работает на российском рынке через стратегического партнера - Москоммерцбанк. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту банка, 15 % акций - Европейскому банку Реконструкции и развития (ЕБРР).

КБ "Москоммерцбанк" (ООО) образован в 2001 г. Активы банка составляют 2,7 млрд . руб., капитал - 834 млн. руб. Банк является стратегическим партнером крупнейшего банка в Казахстане "Казкоммерцбанка". В 2003 г. Москоммерцбанк предоставил первую в России программу долгосрочного коммерческого кредитования.