Алматы. 13 апреля. КАЗИНФОРМ /Константин Бородинов/

Выпуск международных бондов на 200 миллионов долларов США осуществил в апреле "АТФ Банк". Лид-менеджером семилетней эмиссии выступила группа международных финансовых институтов, сообщает Казинформ.

На состоявшейся 13 апреля в Алматы пресс-конференции председатель правления банка Тимур Исатаев акцентировал внимание на тот факт, что облигациям присвоены высокие рейтинги. Сумма заказов инвесторов превысила в полтора раза общую стоимость облигаций. При их размещении удалось достигнуть благоприятного баланса между инвесторами из Европы, Азии и США.

Данный выпуск стал для банка третьим на международном рынке ценных бумаг. Таким образом, "АТФ Банк" разместил на рынке еврооблигации на 500 миллионов долларов. В текущем году он намерен активизировать работу за пределами страны и приобрести 19% акций кыргызского "Энергобанка", а также одного из банков в Омске.

Строить активные планы позволяет прирост активов в 2004 году на 82% до 173,7 миллиарда тенге. Собственный капитал превысил 18 миллиардов тенге. Такие результаты, как отмечалось на пресс-конференции, выдвигают "АТФ Банк" на четвертое место среди банков страны. В силу больших возможностей он финансирует проекты крупных промышленных предприятий, выдает ссуды малым и средним компаниям, развивает потребительское кредитование.

-----

АТФ Банк намерен доразместить евробонды на сумму около $200 млн.
Kazakhstan today, 13 апреля

АО "АТФ Банк" намерен произвести дополнительный выпуск размещенных в апреле 2005 года евробондов на сумму около $200 млн. Об этом сегодня, 13 апреля, на пресс-конференции в Алматы сообщил председатель правления АО "АТФ Банк" Тимур Исатаев, передает корреспондент KZ-today.

Т. Исатаев напомнил, что в настоящее время АТФ банком произведено успешное размещение евробондов на общую сумму $200 млн. со сроком погашения в 2012 году.

"Мы надеемся на то, что в допвыпуске мы сможем снизить цену размещения транша", - сообщил он, при этом, отметив, что доразмещение облигаций может произойти в течение ближайших 2-3 месяцев.

"Размещение евробондов проходило в очень тяжелых рыночных условиях. Две, три недели назад произошел очень сильный скачок цен на нефть, что создало нервозную ситуацию на рынках. Мы были вынуждены отложить размещение на несколько недель", - пояснил Т. Исатаев.

Лид-менеджером семилетней эмиссии евробумаг выступил CSFB.

Ставка купона по облигациям составила 9,25% годовых. Данный выпуск облигаций АТФ банка является третьим на международном рынке. Дебютный выпуск, на сумму $ 100 млн. с купоном 8,5 %, подлежащий погашению в 2007 году, состоялся в апреле 2004 года, второй - на сумму $200 млн. с купоном 8,875 %, со сроком погашения в 2009 году - в ноябре 2004 года.

Говоря о возможности нового выпуска еврооблигаций, Т. Исатаев сказал, что пока у банка нет твердых планов. "Однако, если во второй половине года рынки улучшатся, на что мы сильно не надеемся, так как период дешевых денег на западных рынках практически закончен, то мы, конечно, рассмотрим этот вопрос", - пояснил Т. Исатаев.

-----

АТФ Банк намерен разместить на казахстанском фондовом рынке облигации на сумму 13 млрд. тенге
Kazakhstan today, 13 апреля

АО "АТФ Банк" намерен разместить на казахстанском фондовом рынке облигации на сумму порядка 13 млрд. тенге. Об этом сегодня, 13 апреля, на пресс-конференции в Алматы сообщил председатель правления АО "АТФ Банка" Тимур Исатаев, передает корреспондент KZ-today.

"В настоящее время процесс регистрации выпуска теньговых облигаций уже начался", - отметил Т. Исатаев. По его информации, это будут 7-10 летние облигации. "Казахстанский внутренний рынок на сегодняшний день предлагает условия уже более выгодные для размещения, нежели западные рынки", - пояснил Т. Исатаев.

Говоря об итогах 2004 года, Т. Исатаев отметил, что "банк значительно увеличил свою прибыль, более чем удвоил собственный капитал". На сегодняшний день рыночная доля АТФ банка в Казахстане составляет порядка 7%. "В ближайшие два-три года нашей главной задачей станет значительное увеличение рыночной доли, мы ставим для себя цель 10%", - сказал Т. Исатаев.

По данным финансовой отчетности на 1 января 2005 года, активы АТФ банка достигли 173,7 млрд. тенге (прирост за 2004 год составил 82%). Сумма чистой прибыли за 2004 год составила 2,3 млрд. тенге (в 2003 году - 1,5 млрд. тенге), собственный капитал достиг 18,2 млрд. тенге (на 1 января 2003 - 8,3 млрд. тенге).

-----

АТФ Банк в ближайшие два месяца намерен завершить сделку по приобретению 19% акций кыргызского Энергобанка
Kazakhstan today, 13 апреля

АО "АТФ Банк" намерен завершить сделку по приобретению 19% акций кыргызского ОАО "Энергобанк" в течение апреля - мая 2005 года. Об этом сегодня, 13 апреля, на пресс-конференции в Алматы сообщил первый заместитель председателя правления АО "АТФ Банк" Берик Бейсенгалиев, передает KZ-today.

В настоящее время "АТФ Банк" обладает 34,4% акций ОАО "Энергобанк". После приобретения 19% "АТФ Банк" станет обладателем контрольного пакета акций. "Подписание документов мы планируем после проведения годового собрания в Бишкеке", - отметил Б. Бейсенгалиев.

Говоря о ситуации в Кыргызстане, председатель правления "АТФ Банк" Тимур Исатаев отметил, что "банки в Кыргызстане не пострадали, но приняли на себя удар через своих клиентов". В частности, по информации Т. Исатаев два клиента АТФ банка "пострадали напрямую". "У одного заемщика был полностью уничтожен развлекательный комплекс, у другого -все товарные запасы в его магазине", - отметил он. В настоящее время советом директоров банка принято решение о реструктуризацию данных займов, по срокам и процентам, пояснил глава АТФ банка.