Kazakhstan today, 12 октября

На Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ) состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций банка ТуранАлем. Об этом KZ-today сообщили в пресс-службе БТА.

По результатам конкурса ставка купона на первый год обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 6,4% годовых. В ходе конкурса выставлено 39 заявок общим объемом 7.7 млрд. рублей. В заявках инвесторов были указаны ставки в диапазоне от 6,18% до 6,69% годовых. Весь объем займа размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 4 года.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование проектов БТА в России.

Размещение данного выпуска стало очередным шагом банка ТуранАлем по развитию публичной кредитной истории на российском рынке капитала. Банк уже имеет открытые рублевые линии от ведущих российских банков, и в течение 2004-2005 годов разместил на российском рынке вексельные займы ООО "ТуранАлем Финанс" общим объемом 7 млрд. руб. В соответствии с утвержденной программой заимствований, банк ТуранАлем планирует размещение второго и третьего выпусков облигаций на 3млрд. руб. и 4 млрд. руб. "Сроки размещения последующих выпусков будут зависеть от рыночной конъюнктуры", - пояснили в БТА.

Банк ТуранАлем - системообразующий банк Казахстана и лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА достигают $5,7 млрд., совокупный собственный капитал банка превышает $600 млн.

Долгосрочным международным нотам банка присвоен рейтинг Moody"s Investors Service на уровне "Ваа2" и Standard&Poor"s на уровне "ВВ-" с прогнозом /Позитивный/.

В состав акционеров БТА входят Международная финансовая корпорация (IFC), Голландский институт развития (FMO), австрийский банк Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).