AK&M, 13 октября

LUKOIL Overseas заключил с Nelson Resources соглашение о поглощении, в соответствии с которым Совет директоров Nelson Resources Limited будет рекомендовать акционерам голосовать за предложение LUKOIL Overseas на общем собрании акционеров Nelson Resources Limited в конце ноября 2005 года. Об этом говорится в сообщении LUKOIL Overseas.

Если вопрос о слиянии будет одобрен 75% голосов, LUKOIL Overseas приобретет 100% акций Nelson Resources Limited за $2 млрд.

Кроме того, в соответствии с окончательным соглашением с акционерами Nelson Resources, владеющими в совокупности около 66% акций компании, LUKOIL Overseas намерен прибрести у миноритариев акции по предложенной цене.

Президент LUKOIL Overseas Андрей Кузяев, цитируемый в сообщении, отметил: "Мы удовлетворены результатом переговоров с Советом директоров и акционерами Nelson Resources Limited. Мы убеждены, что данная сделка соответствует стратегическим интересам всех заинтересованных сторон, и планируем сотрудничать с властями Казахстана для успешного завершения сделки".

Напомним, что российская компания вступила в соглашение с Central Asian Industrial

Holdings N.V., Energy Investments International Ltd., Cott Holdings Group Ltd. и Center Finance Ltd. о приобретении их ценных бумаг по цене предложения.

ЛУКОЙЛ намерен приобрести 66.3% акций Nelson у основных акционеров "так быстро, насколько это возможно", говорится в сообщении Nelson.

В аналитической записке Атона отмечалось, что "у инвесторов мало шансов на выгодные условия выкупа". "Канадское и даже британское законодательства позволяют потенциальному покупателю, аккумулировавшему 66.7% акций, осуществлять процедуру делистинга", - писал Атон.

Сегодня ЛУКОЙЛ сообщил, что через свою "дочку" LUKOIL Finance Limited (Gibraltar) привлек полугодовой необеспеченный кредит в размере $2 млрд. под Libor+0.5% годовых на покупку Nelson.

Nelson Resources, зарегистрированная в Казахстане, участвует в проектах по добыче углеводородов в западной части Казахстана на месторождениях Алибекмола, Кожасай, Каракудук, Северные Бузачи и Арман. В большинстве этих проектов Nelson Resources Limited является сооператором. Кроме того, компания является участником опционного соглашения по двум геологоразведочным блокам в казахстанском секторе Каспийского моря - Южный Жамбай и Южное Забурунье. Доказанные и вероятные запасы углеводородов Nelson Resources составляют 269.6 млн. баррелей. По итогам I полугодия 2005 года выручка от продажи нефти выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $222.2 млн. с $76.4 млн. Объем добычи нефти вырос в 2.16 раза - до 5.5 млн. баррелей с 2.5 млн. баррелей. Чистая прибыль компании составила $60.1 млн. по сравнению с $6.6 млн. убытками годом ранее.

Акции компании торгуются на канадской бирже и в секторе AIM Лондонской биржи.