KASE, 20.03.06

Пресс-служба АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) распространила сегодня пресс-релиз следующего содержания:

Казкоммерцбанк выпустил пятилетние старшие необеспеченные облигации в сумме 300 млн. евро с купоном 5,125% и доходностью 5,289% годовых с погашением в марте 2011 года.

Дебютный для казахстанских банков выпуск в евро Казкоммерцбанк произвел в рамках гарантированной программы ККБ по выпуску долговых обязательств объемом $1,5 млрд. Ранее по этой программе были размещены три эмиссии международных облигаций на $500 млн., $100 млн., а также 100 млн. сингапурских долларов.

"Новый выпуск позволил нам продолжить диверсификацию инвесторской базы Казкоммерцбанка, в данном случае - за счет инвестиционных фондов, имеющих активы в евро. Мы довольны результатами размещения", - комментирует итоги сделки Управляющий директор ККБ Андрей Тимченко.

Примечательно, что одновременно на рынке находились другие эмитенты из Казахстана, однако спрос на бумаги Казкоммерцбанка оставался стабильно высоким, а условия размещения наиболее благоприятными. В ходе сделки банк пошел на увеличение эмиссии облигаций с 200 до 300 млн. евро. По мнению г-на Тимченко, этому способствовал благоприятный имидж ККБ, сложившийся среди инвесторов.

Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на финансирование долгосрочных проектов в казахстанской экономике, реализуемых клиентами Казкоммерцбанка.

"У казахстанских банков почти нет других источников долгосрочного фондирования, кроме международного рынка капитала. Внутренний рынок пока не способен генерировать достаточно средств для быстрорастущей экономики Казахстана, которая требует все больше долгосрочных инвестиций", - добавил г-н Тимченко.

Выпуску были присвоены кредитные рейтинги BB+ международными рейтинговыми агентства Standard&Poor"s и Fitch.