NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 16:04 ast
14:04 msk

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" объявляет индикативный диапазон цен на новые простые акции
А.Балжанов: Предстоящее IPO будет проверкой для казахстанских инвесторов. Именно сейчас мы проверим готовность наших отечественных инвесторов стать совладельцами нефтяной компании. Я надеюсь, что наши инвесторы дадут цены выше, чем зарубежные
18.09.2006 / экономика

АСТАНА. 15 сентября. КАЗИНФОРМ

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее РД КМГ или "Компания"), один из ведущих производителей нефти в Республике Казахстан, объявляет индикативный диапазон цен ("Диапазон цен Глобального предложения") на новые простые акции. Основной акционер Компании - АО Национальная компания "КазМунайГаз" (НК КМГ) - также предложит к продаже недавно приобретенные ею (размещенные) простые акции в соответствии с Диапазоном цен Глобального предложения. Это делается для предоставления акций на перераспределение и стабилизацию, сообщили Казинформу в пресс-службе КМГ.

Простые акции, предлагаемые к размещению ("Глобальное предложение"), и уже размещенные простые акции будут допущены к торгам в форме простых акций на Казахстанской фондовой бирже и в форме Глобальных депозитарных расписок (ГДР) - на Лондонской фондовой бирже. Акции РД КМГ уже имеют листинг на Казахстанской фондовой бирже.

Диапазон цен Глобального предложения установлен в пределах от 12,75 доллара США до 14,75 доллара США за ГДР и от 9 649 тенге 71 тиын до 11 163 тенге 39 тиын за простую акцию. Одна ГДР представляет собой одну шестую простой акции. Это подразумевает, что общая сумма Глобального предложения составит 1,9 миллиарда долларов США (240 миллиардов тенге), не считая акций перераспределения, а рыночная капитализация компании - 6,1 миллиарда долларов США (774 миллиарда тенге) при полном распределении акций по средней цене Диапазона цен Глобального предложения. Сбор и регистрация заявок на приобретение акций начинается 15 сентября 2006 года, говорится в информации пресс-центра КМГ.

Предполагается, что Глобальное предложение в форме простых акций и ГДР, будет состоять из 23 086 791 простых акций, предлагаемых к размещению, и 3 463 019 уже размещенных акций, продаваемых НК КМГ в качестве акций перераспределения. Средства, привлеченные от продажи акций, предлагаемых Компанией к размещению, будут использоваться для ее дальнейшего развития с учетом возможностей, заложенных в ее тесных связях с НК КМГ. Глобальное предложение осуществляется на казахстанском и международных рынках.

По информации пресс-службы, окончательная Цена Глобального предложения предположительно будет объявлена 29 сентября. В настоящий момент ожидается, что она будет находиться в пределах Диапазона цен Глобального предложения. Предполагается, что торги акциями и ГДР начнутся 4 октября. Обе эти даты могут быть изменены.

Предполагается, что Национальная Компания "КазМунайГаз" продаст до 3 463 019 размещенных акций РД КМГ (что составляет 15% от числа акций Глобального предложения) андеррайтерам (гарантам размещения) с целью обеспечения перераспределения и проведения стабилизационной деятельности как по простым акциям, так и по ГДР. По предложенной схеме перераспределения НК КМГ предоставит андеррайтерам опцион, по которому они смогут в течение 30 дней с момента начала торгов продать обратно НК КМГ простые акции или ГДР, приобретенные на рынке в результате стабилизационной деятельности. Соотношение размещенных простых акций и ГДР, предлагаемых в процессе перераспределения и стабилизации, может не соответствовать соотношению простых акций и ГДР, предлагаемых к размещению и проданных в ходе Глобального предложения, предупреждает КМГ.

--

"КазМунайГаз" выпустит простые акции
Запись желающих их купить начнется 15 сентября, а торги - 4 октября
Светлана РОМАШКИНА, "Комсомольская правда - Казахстан", 16 сентября

До этого времени топ-менеджеры компании отправятся в Англию и США с роуд-шоу. Проще говоря, представят свои ценные бумаги потенциальным клиентам.

- Это важный момент как для нашей компании, так и для Казахстана, - заявил председатель Совета директоров АО "Разведка Добыча КазМунайГаз" Жакып Марабаев. - Мы впервые выходим на международный финансовый рынок - на Лондонскую фондовую биржу.

Но прежде акции разместят на Казахстанской фондовой бирже, и в течение двух недель можно будет прицениться к нефтяному пирогу.

Идеальный вариант для компании - чтобы 50% акций купили зарубежные компании, а остальные 50% - отечественные.

При этом в компании не скрывают, что заинтересованы в том, чтобы клиентами стали отечественные пенсионные фонды. Ведь не первый год они жалуются - некуда вкладывать народные отчисления на старость.

Тем временем акциями заинтересовались уже около 200 фирм, в том числе и все крупные банки. Средства от продажи пойдут на дальнейшее развитие компании.

По словам генерального директора АО "РД КМГ" Аскара Балжанова, на подготовку к выпуску акций ушло около года. За это время пришлось изменить устав компании, принять корпоративный кодекс и прочее.

На вопрос: прикупит ли он акции своего предприятия, господин Балжанов ответил, что пока еще не решил.

Справка "КП"

В свободную продажу выбросят только 40% акций, а остальные останутся внутри компании. Причем 10% из них уже владеют сотрудники компании.

Известно, что всего выпустят акций на 1,9 миллиарда долларов США.

Окончательную цену объявят 29 сентября.

Предположительно они будут стоить от 9649 тенге 71 тиын до 11 163 тенге 39 тиын.

Дословно

Генеральный директор АО "РД КМГ" Аскар БАЛЖАНОВ (о снижающихся ценах на нефть):

- Нефтяной рынок сейчас сильно лихорадит, и это не зависит от спроса или предложения. На это оказывает влияние мировая политика. Снижение цен временно.

--

Компания "Разведка Добыча "КазМунайГаз" обнародовала ценовые параметры и условия своего IPO
Алматы (Алма-Ата). 15 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (нефтедобывающая "дочка" национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз") в пятницу обнародовало ценовые параметры и условия своего предстоящего IPO.

"Диапазон цен глобального предложения установлен в пределах от 12,75 доллара США до 14,75 доллара США за ГДР и от 9649 тенге 71 тиына до 11163 тенге 39 тиынов за простую акцию. Одна ГДР представляет 1/6 простой акции - это подразумевает, что общая сумма глобального предложения составит 1,9 млрд долларов США (240 млрд тенге), не считая акции перераспределения. А рыночная капитализация компании - 6,1 млрд долларов США (774 млрд тенге) при полном распределении акций по средней цене диапазона цен глобального предложения", - сообщается в распространенном в пятницу на пресс-конференции в Алматы пресс-релизе АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

Текущий курс - 126,15 тенге/$1.

Согласно пресс-релизу, АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" объявляет индикативный диапазон цен на новые простые акции. "КазМунайГаз" также предложит к продаже недавно приобретенные ею (размещенные) простые акции в соответствии с диапазоном цен глобального предложения. Это делается для предоставления акций на перераспределение и стабилизацию, отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, простые акции, предлагаемые к размещению, и уже размещенные простые акции будут предложены к размещению в форме простых акций, которые допущены к торгам на Казахстанской фондовой бирже, и в форме глобальны депозитарных расписок к торгам на Лондонской фондовой бирже.

Акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" уже имеют листинг на Казахстанской фондовой бирже.

Предполагается, что глобальное предложение в форме простых акций и ГДР будет состоять из 23086791 простой акции, предлагаемых к размещению, и 3463019 уже размещенных акций, продаваемых "КазМунайГаз" в качестве акций перераспределения. Планируется, что "КазМунайГаз" продаст это количество размещенных акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (15% от числа акций глобального предложения) андеррайтерам с целью обеспечения перераспределения и проведения стабилизационной деятельности как по простым акциям, так и по ГДР.

Согласно пресс-релизу по предложенной схеме перераспределения, "КазМунайГаз" предоставит андеррайтерам опцион, по которому они смогут в течение 30 дней с момента начала торгов продать обратно "КазМунайГаз" простые акции или ГДР, приобретенные на рынке в результате стабилизации.

"Соотношение размещенных простых акций и ГДР, предлагаемых в процесс перераспределения и стабилизации, может не соответствовать соотношению простых акций и ГДР, предлагаемых к размещению и проданных в ходе глобального предложения", - сообщается в пресс-релизе.

Вместе с тем генеральный директор АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" Аскар Балжанов подчеркнул на пресс-конференции, что "до 40% хотим разместить, но "КазМунайГаз" останется владельцем контрольного пакета в будущем".

Книга заявок и дата торгов

"Сбор и регистрация заявок на приобретение акций начинается с 15 сентября. Ожидается, что торги акциями и ГДР на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах начнутся 4 октября. Однако эти даты могут быть изменены", - сообщил А.Балжанов на указанной пресс-конференции.

"Сегодня мы начинаем процесс роуд-шоу и начинаем его именно с Казахстана", - отметил он.

А.Балжанов сообщил, что помимо встреч с инвесторами в Алматы, в течение недели такие встречи пройдут в Европе, а позже - в США.

По его словам, книга заявок закроется 28 сентября, а на следующий день будет объявлена окончательная цена предложения. А.Балжанов напомнил, что компания назначила банки ABN AMRO, CREDIT SUISSE совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами по приему заявок. Между тем компания VISOR Capital уполномочена выступать в качестве ведущего национального менеджера, Merrill Lynch является международным соведущим менеджером предстоящего IPO компании "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

Проверка для казахстанских инвесторов

А.Балжанов подчеркнул, что предстоящее IPO будет проверкой для казахстанских инвесторов. "Именно сейчас мы проверим готовность наших отечественных инвесторов стать совладельцами нефтяной компании. Я надеюсь, что наши инвесторы дадут цены выше, чем зарубежные. (...) Я думаю, что казахстанских инвесторов будет много", - сказал он.

В свою очередь участвовавший в пресс-конференции председатель совета директоров АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", управляющий директор по проектам разведки и добычи "КазМунайГаза" Жакып Марабаев подчеркнул, что предстоящее размещение казахстанской нефтяной компании "чрезвычайно важный момент не только для нашей компании, но и для всего Казахстана". "Казахстанские инвесторы должны активно интегрироваться в мировую экономику и выходить на ведущие фондовые рынки мира. Размещая наши акции на Казахстанской фондовой бирже, мы предоставляем казахстанскому инвестиционному сообществу, а также пенсионным фондам, представляющим население республики, активно поучаствовать в нашем предложении и разделить успехи нашей компании. Выходя на листинг Лондонской фондовой биржи, "Разведка Добыча "КазМунайГаз" становится в один ряд с ведущими международными нефтегазовыми концернами, такими как Shell, BP и многими другими", - отметил он.

"Мы уверены, что появление в Казахстане сильной, международно признанной нефтяной компании послужит важным фактором для усиления имиджа нашей станы в международном экономическом сообществе", - заметил Ж.Марабаев.

А.Балжанов, отвечая на вопрос, можно ли назвать данное предстоящее IPO народным, сказал: "Пенсионные фонды будут, хоть и опосредованно будут предоставлять такие права населению Казахстана. Как работающие, так и пенсионеры являются участниками этих пенсионных фондов. Что касается участия физических лиц напрямую, то Visor является нашим проводником в Казахстане, но существуют определенные правила для подачи заявок и для контактов надо обратиться в эту компанию".

Говоря о возможном выкупе топ-менеджерами компании акций в рамках IPO, он отметил, что "это зависит от решения каждого, но абсолютно никаких привилегий для топ-менеджмента нет". "В принципе, есть такая практика, что после выхода на IPO топ-менеджменту компании для стимулирования его работы предлагаются так называемые опционные программы, которые обычно предоставляются на три года, и он имеет право потом выкупать за свои деньги акции по результатам своей работы, которую он проделал, как минимум, за год", - сказал гендиректор.

Надежды на новые приобретения и приращение ресурсной базы

Полученные от размещения средства, по словам, А.Балжанова, предполагается направить "на финансирование дальнейшего роста и развития компании".

"Если говорить о перспективе, мы имеем опционное соглашение с нашей национальной компанией ("КазМунайГаз" - "ИФ-К"), которая в этом году выкупила 50% доли участия в СП "КазГерМунай". При всех прочих удовлетворяющих нас условиях, мы собираемся эту долю приобрести себе. Это стоит денег. Кроме того, "КазМунайГаз" приобрел у CNPC 33% акций PetroKazakhstan. После выхода на IPO мы вступим в переговоры о приобретении этого актива", - сообщил он.

Кроме того, компания надеется на значительное приращение своей ресурсной базы. "Всех волнует сегодня, насколько хватит запасов. Мы объявили, что у нас более 1,5 млрд баррелей извлекаемых запасов по категории 2P. Если разделить на Узеньский и Эмбинский филиалы, то по Узеньскому - где-то 25 лет нам хватит добычи, по Эмбинскому - 18-19 лет. Но, тем не менее, у нас достаточно хорошая программа разведки. Мы получили новые блоки на территории республики, и я уверен, что мы сделаем новые открытия и прирастим нашу ресурсную базу", - сообщил А.Балжанов.

Как известно, в конце июля этого года "КазМунайГаз" завершил сделку по приобретению 50%-ной доли в СП "Казгермунай" у RWE Dea AG, EEG - Erdgas Erdol GmbH (дочерняя компания Gaz de France) и Международной финансовой корпорации (IFC). Сумма сделки составляет $1 млрд.

СП "КазГерМунай", созданное в 1993 году, занимается разведкой, добычей, транспортировкой и реализацией углеводородов с месторождений Акшабулак, Нуралы и Аксай в Южно-Тургайской впадине (в Кызылординской области, на юге). Доказанные запасы нефти на месторождениях составляют около 43 млн тонн.

Технические мощности предприятия на сегодняшний день позволяют обеспечить уровень добычи нефти до 3,3 млн тонн в год.

Остальные 50% в СП "КазГерМунай" принадлежат компании PetroKazakhstan. С октября прошлого года PetroKazakhstan принадлежит дочерней компании китайской национальной нефтяной корпорации - CNPC International Ltd., которая купила все акции PetroKazakhstan за $4,18 млрд.

Между тем в начале июля "КазМунайГаз" и китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) юридически оформили сделку по приобретению казахстанской стороной у китайской 33% акций PetroKazakhstan и созданию совместного предприятия (СП) на базе Шымкентского НПЗ на паритетных началах.

Цена приобретения акций в PetroKazakhstan определена на том же уровне, что и при покупке акций PetroKazakhstan CNPCI в октябре прошлого года, то есть $55 за акцию.

Финансирование приобретения казахстанской стороной 33%-ной доли в PetroKazakhstan будет обеспечено путем выпуска специальной проектной компанией KMG PKI Finance BV долговых ценных бумаг с плавающей процентной ставкой (Floating Rate Notes, FRN) на сумму $1,372 млрд со сроком обращения 10 лет.

При этом в качестве залога будут выступать: приобретаемая доля в PetroKazakhstan, а также 80% от дивидендов, уплачиваемых PetroKazakhstan. Источником погашения долговых ценных бумаг станет, как предполагается, 80% от общего объема дивидендов PetroKazakhstan.

PetroKazakhstan является интегрированной энергетической компанией, занимается в Казахстане разведкой, добычей, экспортом и переработкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов.

Основными активами PetroKazakhstan являются Шымкентский НПЗ (Южно-Казахстанская область) и Кумкольская группа месторождений (Кызылординская область, на юге республики).

С октября 2005 года PetroKazakhstan принадлежит дочерней компании КННК - CNPC International Ltd., которая купила все акции PetroKazakhstan за $4,18 млрд.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" было создано в марте 2004 года в результате объединения дочерних компаний "КазМунайГаза" - "Эмбамунайгаз" и "Узеньмунайгаз", добывающих 188 тыс. баррелей нефти в сутки. Выручка "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выросла с $1,2 млрд в 2003 году до $2,6 млрд в 2005 году, прибыль увеличилась за этот период с $275 млн до $1,068 млрд. Компания является третьим крупнейшим производителем нефти в Казахстане и имела, по данным на конец 2005 года, запасы в 1,515 млрд баррелей.

Глава "КазМунайГаза" Узакбай Карабалин в июле заявлял, что IPO нефтедобывающей "дочки" компании необходимо для финансирования покупки казахстанских и зарубежных нефтегазовых активов, а также инвестиционных проектов.

"КазМунайГаз" является вертикально интегрированной нефтегазовой компанией со 100%-ным участием государства. В составе нацкомпании насчитывается порядка 40 разнопрофильных структур и предприятий, осуществляющих полный цикл работ и услуг по разведке, добыче, переработке, транспортировке и реализации углеводородного сырья, строительству объектов нефтяной промышленности, телекоммуникаций, перевозок. "КазМунайГаз" в 2005 году добыл 9,4 млн тонн нефти и газового конденсата.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Кайрат Келимбетов: Настало время масштабных проектов 29.09.2006
Закрылась книга заявок в рамках IPO акций АО "РД КМГ" 29.09.2006
За два года бюджет Алматы возрос в 2 раза 29.09.2006
Фондом "Казына" разработан комплекс мер по повышению эффективности использования бюджетных средств 28.09.2006
Главный исполнительный директор "Казахмыса" покидает компанию и продает свои акции 28.09.2006
Одно другому не мешает 28.09.2006
Газпром и Казахстан создают совместное предприятие на базе перерабатывающих мощностей Оренбургского газоперерабатывающего завода 28.09.2006
Бум внешних заимствований частным сектором в Казахстане и РФ может негативно сказаться на развитии национальных экономик 28.09.2006
На легализацию имущества поступило более 104 тысяч заявлений 28.09.2006
Объем инвестиций в основной капитал по городу Алматы к концу 2009 года увеличится почти в полтора раза 27.09.2006

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz