Астана. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

В четверг закрылась книга заявок в рамках первичного размещения на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (нефтедобывающая "дочка" национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз"), сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" информированный источник в нефтегазовой отрасли.

По его словам, 29 сентября ожидается объявление окончательной цены предложения.

Как ранее сообщал генеральный директор АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" Аскар Балжанов, сбор и регистрация заявок на приобретение акций проходили с 15 сентября. Ожидается, что торги акциями и GDR на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах начнутся 4 октября, однако эта дата может быть изменена.

Компания назначила ABN AMRO, CREDIT SUISSE совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами по приему заявок. Между тем компания VISOR Capital уполномочена выступать в качестве ведущего национального менеджера, Merrill Lynch является международным соведущим менеджером предстоящего IPO компании "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

Диапазон цен глобального предложения установлен в пределах от 12,75 доллара США до 14,75 доллара США за GDR и от 9649 тенге 71 тиына до 11163 тенге 39 тиынов за простую акцию. Текущий - 127,03/$1. Одна GDR представляет 1/6 простой акции - это подразумевает, что общая сумма глобального предложения составит $1,9 млрд (240 млрд тенге), не считая акции перераспределения. А рыночная капитализация компании - $6,1 млрд (774 млрд тенге) при полном распределении акций по средней цене диапазона цен глобального предложения.

Предполагается, что глобальное предложение в форме простых акций и ГДР будет состоять из 23086791 простой акции, предлагаемых к размещению, и 3463019 уже размещенных акций, продаваемых "КазМунайГаз" в качестве акций перераспределения. Планируется, что "КазМунайГаз" продаст это количество размещенных акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (15% от числа акций глобального предложения) андеррайтерам с целью обеспечения перераспределения и проведения стабилизационной деятельности как по простым акциям, так и по GDR.

"Разведка Добыча "КазМунайГаз" намерена разместить 40% акций, но "КазМунайГаз" останется владельцем контрольного пакета акций компании в будущем.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" было создано в марте 2004 года в результате объединения дочерних компаний "КазМунайГаза" - "Эмбамунайгаз" и "Узеньмунайгаз", добывающих 188 тыс. баррелей нефти в сутки. Выручка "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выросла с $1,2 млрд в 2003 году до $2,6 млрд в 2005 году, прибыль увеличилась за этот период с $275 млн до $1,068 млрд. Компания является третьим крупнейшим производителем нефти в Казахстане и имела, по данным на конец 2005 года, запасы в 1,515 млрд баррелей.