KASE, 29.09.06

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана), акции которого включены в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информационное сообщение следующего содержания.

Начало цитаты

**НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ РАССЫЛКЕ В США, АВСТРАЛИЮ, КАНАДУ И ЯПОНИЮ, РАВНО КАК И РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЭТИХ СТРАН**

Настоящий документ является не проспектом, а рекламным объявлением.

Инвесторам следует подписываться на какие-либо обращающиеся ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, только на основании информации, содержащейся в проспекте.

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

29 сентября 2006 г.

АО "КАЗМУНАЙГАЗ" РАЗВЕДКА ДОБЫЧА ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ЕЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СОСТАВЛЯЕТ: 14,64 ДОЛЛАРОВ США ЗА ГДР, 11 163,39 ТЕНГЕ ЗА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее "РД КМГ" или "Компания"), один из ведущих производителей нефти в Республике Казахстан, сообщает об успешном завершении размещения ГДР и обыкновенных акций среди инвесторов ("Глобальное размещение") по цене глобальной депозитарной расписки в размере 14,64 долларов США и цене простой акции в размере 11 163,39 тенге (именуемых вместе "Цена глобального размещения").

Глобальное размещение состоит из 23 086 791 вновь выпущенных простых акций, предлагаемых Компанией наряду с 3 463 019 существующими простыми акциями, которые размещаются андеррайтерами от имени АО "НК "КазМунайГаз" (НК "КМГ") с целью стабилизации рынка после размещения. Ценные бумаги размещаются в форме (i) глобальных депозитарных расписок ("ГДР") для листинга на Лондонской фондовой бирже, и (ii) простых акций ("Акций"), которые уже находятся в листинге Казахстанской фондовой биржи. Одной простой акции соответствуют шесть ГДР.

Исходя из Цены глобального размещения, объем Глобального размещения до акций размещаемых с целью стабилизации составляет, приблизительно, 2,0 млрд. долларов США (приблизительно, 258 млрд. тенге), что обусловит рыночную капитализацию (без учета привилегированных акций) в размере, приблизительно, 6,2 млрд. долларов США или 784 млрд. тенге.

После успешного проведения серии встреч с потенциальными инвесторами в Великобритании, континентальной Европе, США и Казахстане, ГДР и Акции были размещены среди широкого круга международных институциональных и отечественных инвесторов.

Ожидается, что условные торги ГДР начнутся на Лондонской фондовой бирже под биржевым символом "KMG" 4 октября 2006 г. в 11.00 по лондонскому времени (16.00 по времени Астаны), одновременно с началом безусловных торгов на Казахстанской фондовой бирже. Ожидается, что включение в Основной список и начало безусловных торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже состоится в 8.00 по лондонскому времени 5 октября 2006 г.

Компания назначила банки ABN AMRO Rothschild и Credit Suisse Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами. Visor Capital является Лид-менеджером и Расчетным банком для сделок на территории Казахстана. Банки ABN AMRO Rothschild и Credit Suisse не вправе осуществлять какие-либо размещения или продажи в Казахстане.

Продажа 3 463 019 существующих акций НК "КМГ" (что эквивалентно 15% величины Глобального размещения) будет предложена андеррайтерам с целью осуществления и стабилизации рынка ГДР. Предполагается, что НК "КМГ" предоставит андеррайтерам право на осуществление пут опциона сроком до 30 дней с даты начала операций для предоставления андеррайтерам права продажи НК "КМГ" ГДР или Акций, приобретенных на рынке в течение периода стабилизации.

Комментируя сегодняшнее объявление, г-н Аскар Балжанов, Генеральный директор "РД КМГ", в частности, сказал;

"РД КМГ" удовлетворена результатами Размещения и интересом, проявленным международными и казахстанскими инвесторами. Это Размещение является важным рубежом для Компании, и мы видим свое будущее в качестве компании, котируемой как на казахстанской, так и на международных биржах, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить дальнейший рост Компании и повышение ее стоимости для всех наших акционеров".

За дополнительной информацией просьба обращаться в:

"РД "КМГ", Связи с общественностью (+7 317 2 977 908, +7 3172 977 924)

Ляззат Коккозова
E-mail: [email protected]
"РД "КМГ", Служба по связям с инвесторами (+7 3172 975433)

Александр Гладышев
E-mail: [email protected]
Citigate Dewe Rogerson (+44 20 7638 9571)

Мартин Джексон
Дэвид Уэстоувер

Конец цитаты