KASE, 09.01.07

АО "Казкоммерцбанк" сообщает о завершении размещения 103 500 000 простых акций по цене 9,25 долларов США за акцию в тенговом эквиваленте среди действующих акционеров

АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз следующего содержания:

Данное размещение акций является вторым и заключительным этапом проведения Банком IPO, на первом этапе которого отдельные акционеры Банка (АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания", г-н Субханбердин Н.С. и Европейский Банк Реконструкции и Развития) в ноябре 2006 года продали принадлежащие им простые акции Банка в общем количестве 91 429 412 штук в форме депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, взяв на себя обязательство направить полученные в результате IPO деньги на приобретение акций Банка во время внутреннего размещения среди действующих акционеров Банка. Напомним, что акции были проданы по максимальной цене установленного ценового диапазона (18,50 долларов США за 1 депозитарную расписку, представленную 2 простыми акциями), в результате чего справедливая рыночная стоимость 1 простой акции Банка составила 9,25 долларов США, а общая сумма, полученная акционерами в рамках IPO, превысила 845 миллионов долларов США. Совместными Букраннерами и Совместными Глобальными Координаторами данного размещения выступили инвестиционные банки JP Morgan и UBS Investment Bank, а также АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация Банка); эмитентом депозитарных расписок является The Bank of New York.

Внутреннее размещение проводилось в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан на основании решения Совета Директоров Банка от 03.11.06г. (см. публикацию в газете "Казахстанская правда" * 243 (25214) от 07.11.06г.). Количество поданных заявок от акционеров (по преимущественному праву и на дополнительное количество акций) почти в 2 раза превысило количество размещаемых акций.

В результате Банк разместил простые акции на сумму, превышающую 957 миллионов долларов США (без учета комиссий инвестиционных банков и иных затрат, связанных с IPO). После проведения IPO и внутреннего размещения акций структура акционеров Банка на текущую дату выглядит следующим образом: около 32,12%* принадлежит АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания", 12,62% - г-ну Субханбердину Н.С.; 8,45% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, более 45% простых акций Банка находится в свободном обращении на ведущих биржевых площадках мира в форме депозитарных расписок**, выпущенных The Bank of New York, и принадлежит широкому кругу инвесторов. Держателями остальных акций являются местные и иностранные миноритарные акционеры.

В настоящее время Банк готовит отчет об итогах размещения акций для представления в Агентство финансового надзора.

Примечания:

* - доли всех акционеров рассчитаны в процентном соотношении простых акций, находящихся в прямом владении акционера, к общему количеству размещенных простых акций Банка, составляющему 574 993 395 штук;

** - в соответствии с пп. 4 ст. 1 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, не являются голосующими, а их держатели не имеют права голоса на общих собраниях акционеров Банка. Для приобретения права голоса держатели таких акций Банка должны через The Bank of New York раскрыть сведения о себе центральному депозитарию.