Лондон. 2 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ

Казахстанская золотодобывающая компания Eurasia Gold, акции которой уже торгуются в Торонто, планирует в ходе вторичного размещения акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже привлечь $120-150 млн, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" представитель организатора сделки - банка Nomura - Майлз Эвансон.

Компания, одним из акционеров которой является российский предприниматель Виктор Вексельберг, планирует в обмен на акции приобрести активы, общая стоимость которых, по словам М.Эвансона, оценивается в $168 млн - месторождение золота "Бозымчак" в Киргизии и месторождение в Таджикистане. Затем, проведя SPO на Лондонской фондовой бирже, компания получит средства на разработку этих активов.

"На текущий момент компанией выпущено 153 млн акций, по итогам допвыпуска на покупку активов их число достигнет 322 млн акций, а по итогам публичного размещения на LSE - 450 млн акций", - сообщил "Интерфаксу-АФИ" представитель Nomura Майкл Бордмен.

Сейчас, по его словам, на бирже в Торонто торгуется 10-15% акций компании, в ходе размещения на LSE будет продано 30% увеличенного уставного капитала, в результате free float достигнет 40-45%.

Road show в рамках SPO в странах Европы и США идет с 19 февраля, его планируется завершить в течение первой половины марта. "Мы не спешим заканчивать road show, так как видим большой интерес со стороны инвесторов", - отметил М.Бордмен.

Eurasia в настоящее время производит 66 тыс. унций золота в год на двух рудниках в Казахстане, однако она намерена нарастить производство до 350 тыс. унций к 2010 году за счет разработки новых месторождений.

Около 54% акций компании контролируют экс-президент присоединенного в прошлом году к Eurasia Gold "Чаралтына" Балтабек Мукашев и члены его семьи, 24,9% - российский предприниматель Виктор Вексельберг.

Ранее Financial Times сообщала, что по итогам размещения в Лондоне доля В.Вексельберга может сократиться до 12%, а семья Мукашевых, которая вносит в компанию в обмен на акции месторождения в Киргизии и Таджикистане, сохранит контроль.

Консультантами размещения компании в Лондоне выступают Nomura и "Уралсиб".